A轮优先股融资条款备忘录
本条款备忘录（“条款清单”）总结了投资人参与 拟进行的A轮融资的主要条款。 为依据【开曼】法律成立的豁免公司（“公司”）； 为公司全资持有的，（将）依据中华人民共和国法律注册的公司（“WFOE”）； 为公司的关联实体（“内资公司”）。公司、WFOE、内资公司及它们各自的分支机构及受控关联方合称集团公司（“集团公司”）。
本条款清单仅为后续协商之目的而使用，除本段及下文中“尽职调查”“保密”“排他性”“费用”“适用法律”及“争议解决”条款对协议各方产生约束力外，其无意且不构成具有约束力的协议。除前一句中具体规定的各条款外，在各方最终签署并交付最终法律文件之前，不产生对各方具有法律约束力的义务。除其他条件，本条款清单拟定的交易的完成以投资人满意的商业、财务及法律尽职调查的完成以及投资人可接受的最终文件的完成为条件。
出资条款 公司 投资人 和/或其关联方 创始人 投资数共计美元 1
额 投资架投资人将购买一定数额的公司新发行的A轮优先股，代表公司%的股份（在拟议构；股份 交易完成后完全摊薄及转换基础上计算）。 估值 完全摊薄的交易前估值为美元（含为公司员工股票期权计划预留的股份），完全摊薄的交易后估值为美元。公司的资本结构表如附表2所规定。 过桥贷款 贷款数投资人将购买本金共计美元的可转换债券。 额 债券条债券的关键条款如下： 款 1、到期日：债券交割后的个月（“债券交割”） 利息：单利，利率为每年%（若债券成功转换，则利息为0）。如有任何违约事项，利率将增加为每年%。 2、不可提前清偿。 3、担保：创始人应向投资人质押其持有的公司（及内资公司）不少于%的股权，且创始人及公司为债券项下义务承担连带责任。 4、转换：任一债券持有人有权（但无义务）将其所持有的债券的全部（或部分）未偿还金额（及产生的任何利息，基于持有人选择）在交割时转换为A轮优先股。每股转换价格为：（1）若交割日在债券交割后的日内，每股转换价格为A轮优先股的每股购买价格（“每股价格”）的%；或（2）若交割日在债券交割时或债券交 2
A轮优先股融资条款备忘录(参考)
