销售日常关系维护 包括：电话联系，邮件联系，传真联系，直邮联系，客户拜访，参加会议， 产品人员挖掘商机 包括：电话联系，邮件联系，厂商拜访，参加会议，产品调查 项目经理、客服经理挖掘商机 包括：电话联系，邮件联系，参加会议，项目维护，关系维护 商机挖掘的来源 进行商机挖掘记录 调研人员挖掘商机 包括：电话联系，邮件联系，市场调研，市场分析，参加会议， 记录商机的详细信息 提交新的商机 机会以及收入预测 商机判断 通过 开始销售跟踪项目流程， 进入销售管理流程 不通过 Close 3.2.3 销售过程管理
经过商机确认的各项商机都将独立由指派的销售人员进行跟踪管理，进行销售活动。销售过程管理可根据预设的销售流程进行一系列管理与记录。并支持对销售活动以及成绩进行分析。
商机通过确认 分配商机 新建销售跟踪项目，录入详细信息 销售事件的记录 包括：电话，邮件等 是否需拜访 需要 进行客户拜访 （客户拜访表）维护 不需要 制定技术方案，记录技术方案制定情况 准备投标材料，并且记录相关材料 进入报价单流程（与报价管理接口） 合同谈判（与合同管理接口） 进入合同审批流程，并且记录相关文档 3.2.3.1 销售管理流程
销售管理流程包括从商机确认开始，将各个商机独立成事件，由开拓室经理进行商机
的分配，然后由各个分管的销售人员进行后续的跟进，直至商机成熟进行报价以及合同谈判，最终至合同顺利签署为终点。
其中包括的功能模块为： 1）
商机分配，该功能可通过预设分配原则（地理位置，产品系列）由开拓室经理进行商机分配。也支持开拓室经理进行直接分配。
2）
建立销售跟踪项目，该功能帮助各销售人员理清客户资料与联系人信息等重要资料，并且这些资料自动在商机确认后生成，包含客户信息、联系人信息、商机基本信息（“商机管理”中的商机详情描述）。并且支持销售人员制定销售计划，销售人员在该处应该将周计划，月计划分别填入项目中。（相关计划以时间为线索，滚动制定，系统可根据计划自动提醒工作项目）
3）
销售过程：记录销售工作详情。可根据需要根据各联系事件详情生成《客户联系拜访记录表》。
4）
拜访过程：如需触发客户拜访，则进行拜访过程管理。（此过程预留与OA 的接口）
? 拜访计划审批：销售人员形成拜访计划（目的、出访人、日程、预算等），报
上级审批。
? 拜访情况记录：拜访后自动提醒销售进行拜访情况记录，支持记录模版设定。。 5）
制定技术方案： 关联产品模块。产品支持形成技术方案，关联进行资料保存备份。
6）
投标材料准备功能： ? 存档招标书
? 预存标准投标材料。在具体投标事宜当中，操作人员可选择下载需要的资料 ? 存档应标书。
3.2.3.2 报价管理
报价的管理涉及到公司内部文档管理的安全性与有效性，因此报价的流程必须符合公司内控的要求，进行合理报价，并且可以自动进行存档。
客户商机挖掘 否 是否需要报价 是 是否采用标准报价 否 内部准备报价单 是 否 是否超过折扣限度 是 填写报价单审批表 不同意 经业务开拓室经理，部门经理领导审批 同意 公司主管领导，业务开拓室经理，部门经理领导审批 不同意 同意 给客户进行报价 进行存档 否 客户是否接受 是 合同管理员进行存档管理 报价表的功能要求为： 1）
根据产品标准报价模式，系统可自动根据预先定义的格式生成报价单，而且其
中的价格参数默认为标准报价值。根据产品类型、销售人员级别的不同，相关角色可对报价值进行不同程度的调整。
2）
系统可支持高权限角色对不同产品、不同销售级别人员的价格调整空间进行定义。（比如A产品，标准价格为30元，一般销售经理可以在15％的折扣范围内进行调配，室经理则可以在25％的折扣范围内进行修改，部门经理可在35%.....）。
3） 4） 5）
报价单自动生成编号功能（根据客户名，日期自动生成报价单编号）。 保存所有历史报价信息 报价管理模块预留与OA接口。
3.2.3.3 合同管理
合同管理包括从合同模版的定制，合同谈判，合同谈判记录，合同审批记录一系列的表格生成与保存，以及合同细况的编辑与查询。
初拟协议 （MSA） 合同谈判 不同意
合同谈判记录 同意 谈判记录表 合同审批表 备档
其中，合同管理各模块应该具有的功能如下：
1） 生成初版合同。系统自动根据客户基本信息，选择的产品以及报价情况生成初版合
招标文件CRM系统 - 业务需求说明书
