商机推进： 业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机管理 选中要推进的商机 工具栏“商机”“进程” 工具栏“进程”“阶段推进” 工具栏“审核”
注意：商机录入推进完毕需要查看销售漏斗，只有在商机推进过程中才能够出现在销售漏斗中，因此，不能将商机全部推进到成功。
2、设置商机团队。商机团队是为了主要客户单配备足够的人力资源。 业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机团队 工具栏“团队” 工具栏“增加” 选中不同部门的人员，设置自己为主要负责人
3、设置5种相关活动；
业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机活动 选中某条商机 工具栏“活动” 为保证商机顺利推进给予一定的商机活动支持
4、商机费用：为促进商机顺利可能会指出的费用，在以利润为指标统计客户价值时会在收入中进行抵扣。
业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机费用 选中某条商机 工具栏“费用” 工具栏“增加”
5、商机报价：向内外部客户提供商机报价单，税费情况。
业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机报价 选中某条商机 工具栏“报价” 给客户出具具体的价格单，包括无税和税费。
6、商机竞争对手：对于大单可能会有对手竞争，应当予以注意。
业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机竞争对手 选中某条商机 工具栏“对手” 工具栏“增加” 对竞争对手的名称、优劣式、竞争策略进行分析。
6、商机评估；评估对商机最有影响的人。
业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机评估 选中某条商机 工具栏“评估” 工具栏“增加” 对商机有影响的主要人员进行记录。
7、设置商机文档；对重要商机的相关文档进行共享。
业务工作 客户关系管理 销售自动化 商机文档 选中某条商机“Y” 工具栏“评估” 工具栏“增加” 对商机有影响的主要人员进行
ERP客户关系管理实训指导手册第2版
