售前工作制度

售前工作制度

1.文档管理制度

a)公司所有方案文档，必须存放到公司的配置管理服务器上统一管理，原

则上只要更新后就必须提交，防止出现因个人电脑故障造成方案丢失或个人离职带走方案，并且通过版本管理进行追溯，便于工作。b)所有提交给客户的文档（包括技术方案、用户需求、商务报价等）都必

须从配置管理服务器上获取，禁止员工之间直接发送，保证将来客户手里有的东西在公司服务器上都能找到。工作流程如下图所示：

文档编写

提交配置库

咨询经理审核

注：这两个库可采用不同的目录权限进行管理，使销售无法

获得未经审核的文档

否

合格

是

提交配置库

销售/商务提取文档

2.文档评审制度

a)公司提供给客户的正式文档如技术方案、报价等需要评审。内部的技术

方案、产品方案也需要评审。项目需要经过用户需求、技术方案、测试方案、验收方案等评审，根据项目规模大小可选择进行。

b)评审根据文档的重要性和项目规模可划分为部门级评审和公司级评审。

c)部门级评审负责人是部门经理，针对普通的文档和20万以下的项目开

发。原则上至少3人参加。对评审意见需要签字备案。

d)公司级评审的负责人是公司副总或总经理，针对投标文档、报价文档和

重大技术方案。原则上至少

5人参加。需要签字备案。

e)对于未提交配置库和没有评审报告的文档，商务不能加盖公司公章。不

能提交给客户。

3.文档编写制度

a)公司提交给客户的所有文档必须采用公司的统一模板，需要有公司的

LOGO、名称和联系方式。文档包括：用户需求、技术方案、报价、会议记录、PPT。

4.文档保密制度

a)公司内部文档属于公司的商业秘密，任何人未经允许不得私自外传。b)配置管理服务器必须定期备份，对用户权限合理分配。