球经济发展的新引擎。2011年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高,而中低收入国家最低,中低收入国家需要加强对健康产业投入。2010年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元,占GDP比例为17.6%,居于全球首位。2010年,中国健康支出总额为,2933.91亿美元,仅为美国的十分之一,占GDP比例仅为5.1%,未来增长空间巨大。
? 2020年健康产业全球总产值将达到 19.3万亿美元,为2011年的2.8倍左右。全球人
均健康支出持续快速增长,到2020年将达到1882.188美元。
? 健康支出增长快于GDP增长,与经济周期高度耦合,但增长波动风险相对较小。低
收入国家、中低收入国家和中高收入国家的市场巨大,健康产业发展前景并不弱于高收入国家。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。 ? 高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的未来走向。
3.1 市场规模
小贴士:根据2010年世界银行依据人均国民收入对全球国家的分类标准,2010年的人均国民收入 <1005美元——低收入国家; 在1006~3937美元之间——中低收入国家; 在3976~12275美元之间——中高收入国家; >12276美元——高收入国家。 中国人均国民收入4260美元,全球经济体中排名121位,为中高收入国家。 (条目式,用数字区间。) 作为全球最大的产业之一,全球健康年支出总额占GWP总额的1/10左右,是全球经济发展的新引擎。2011年全球医疗健康支出总额为6.97万亿美元,占GWP总额的10%,人均1017美元。在目前全球股票市值中,健康产业相关股票市值约占总市值的13%。美国著名经济学家保罗·皮尔泽等认为,健康产业会以不可阻挡的势头加速发展,很快将替代IT产业成为推动世界经济发展的新引擎。
图表3-1: 2011年健康支出
2011 年医疗健康支出 类别 医疗健康支出GDP占比(%) 低收入国家 中低收入国家 中高收入国家 高收入国家 全球 5.1 4.2 6.1 12.0 10.0 人均医疗健康支出(美元) 31 80 417 4575 1011 614 1885 6864 38159 10075 人均GDP(美元) (数据来源:世界卫生组织) 高收入国家医疗健康支出比例最高,而中低收入国家最低,中低收入国家需要加强对健康产业投入。按照世界银行国家分类方法,高收入国家人均医疗健康支出最高,达到4575美元,而同比低收入国家则仅为31美元,相差近15倍。高收入国家在医疗健康领域投入最多,医疗健康支出在GDP中所占的比例高于全球平均值,达到12%左右;而中低收入国家却是医疗健康支出在GDP中占比最低的,仅为4.2%,甚至低于低收入国家的医疗健康支出比例5.1%。
图表3-2:健康支出占GDP比例
(数据来源:世界卫生组织)
图表3-3:人均健康支出比例
(数据来源:世界卫生组织)
美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。2012年,美国医疗健康支出占GDP比例为17.2%,人均医疗支出为8915美元。2011年美国医疗健康支出占GDP17.3%,人均医疗健康支出8658美元,居全球之首。预计美国国内生产总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势,在2016将达到GDP的19.6%。
中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值,未来成长空间巨大。相比之下,中国的健康服务业仍处于起步阶段。2011年,中国健康总支出达3745.63亿美元(24345.91i亿元)人民币,同期人均健康费用为278.0美元(1806.95元人民币),健康总支出占国内生产总值的比重为5.1%世界卫生组织数据显示,2010年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元,仅为美国的10%左右;人均健康支出仅为218.8美元, 不足美国的5%,距离全球人均健康支出距离较大,仅为全球人均健康支出的五分之一左右,具备巨大的增长潜力。据权威部门测算,到2020年,中国健康产业的总规模将超过8万亿元人民币,约合1.31万亿美元,健康支出占GDP比例将达到6.5%-7%。
3.2
增长态势
2020年健康产业全球总产值将达到 13.39万亿美元,为2011年的1.9倍左右。20世纪医疗健康支出增长缓慢,进入21世纪后,开始进入快速增长阶段,处于成长期,在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中高收入
国家人口增长,且人均健康需求的持续释放,与此同时科技的进步带来新一轮产业升级,为发达国家的健康产业发展带来新的增长动力。
图表3-4:全球健康支出总额及其增长率
(数据来源:世界卫生组织,带*年份为预测值)
全球人均健康支出持续快速增长,到2020年将达到1882.188美元。自1996年至2012年,全球人均健康保健支出总体保持着增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着紧密联系:在2003年,人均健康支出增长率达到近15年间的最大值;在2008年全球金融危机爆发后,增长率急剧下降,在2009年一度跌至近10年最低值。但总体上,进入21世纪后,人均医疗健康支出保持正增长。预计到2020年,增长率将达到6%,从而全球人均健康保健年支出达到1882.188美元。
图表 3-5:全球人均大健康产业支出(美元)
资料来源:世界卫生组织网站
3.3
资本市场
2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起,在各行业中排名首位;披露交易额86亿美元,列各行业第二。投资者反映踊跃。
治疗康复、生物制药投资额领先其他领域,数据/信息和健康管理是新兴领域。2013年健康产业风险投资数据显示,生物技术带动的药物研发与制造依旧吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术的发展突飞猛进,成为投资案例最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应用受到越来越多的关注,未来预计数据/信息投资和健康/管理领域投资将进一步增长。制药领域投资数量少,但单个交易额价值高;医疗保健服务单个交易价值低,但交易数量较高;制药和医疗设备依然是投资热点。
图表3-7:2013年健康产业风险投资数据
全球大健康产业发展
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