中国农资流通行业概况研究-行业概况及市场情况
1、行业概况及市场情况
农资是农业生产资料的简称，是农户或农业企业从事农、林、牧、渔各业生 产所必需的物质资料的总称，主要包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、兽药等。 长期以来，中国农业为了提高农产品产出，普遍存在过量使用化肥和农药的 情况，造成农业生产成本徒增、农业生产环境和产品的污染。据农业部数据统计， 2014年中国农作物每亩施用化肥21.9公斤（折纯），是美国的2.6 倍，欧盟的 2.5 倍。农药也存在同样的问题。降低化肥农药用量、提高土地利用效率是农业 生产发展方向。自2015年起农业部先后下发《到2020年化肥使用量零增长行 动方案》、《到2020 年农药使用量零增长行动方案》、《关于打好农业面源污 染防治攻坚战的实施意见》等政策文件，提出形成全链条、全过程、全要素的农 业面源污染解决方案，其中一条重要措施是“两减”，即减少化肥和农药使用量， 通过改进施肥方式、有机肥替代化肥、科学用药等手段，力争到2020 年实现化 肥和农药使用量零增长。有机肥、复合肥的需求量将会进一步增长。
目前，中国绝大部分中小农资流通企业规模偏小，资金实力和抗风险能力较 弱，难以适应行业未来发展趋势。未来，随着行业竞争的进一步加剧和政策的大 力支持，行业整合将是大势所趋，行业集中度有望逐步提高。
（1）国外农资流通发展现状
近年来全球化肥供应量总体呈现小幅上涨态势，由2013年的2.36亿吨上 升至2016 年的2.49亿吨，年均复合增长率1.89%。IFA 预计尽管全球肥料需 求在2016 年增速达2.9%，未来五年全球肥料需求的平均年增长率约为1.5%， 到2022 年全球肥料需求量预计达到1.99 亿吨。世界人口和粮食的需求不断增加，使得全球对农药的刚性需求不变，在未来相当长的时期内，化学农药仍将是植物保护的主体。据Research and Markets 公司2017 年发布的市场研究报告称，2016年全球植保市场规模约为628.7 亿美元，至2022 年将会达到878.3 亿美元，年均复合增长率约为5.73%。全球农药产量将从2013 年的230 万吨增加到2019 年的320 万吨。世界农药市场呈现持续增长态势，2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元，同比增长4.5%；而2015 年，受美元走强、农产品价格下滑以及天气不利（厄尔尼诺现象导致的弱季风气候）等因素影响，全球作物用农药市场销售额为512.10 亿美元，同比急速下行9.6%。2016 年，下降幅度有所缓和，约为2.4%，销售额为499.85 亿美元。
（2）中国农资流通市场发展现状
a.中国农资流通市场发展历程
农资流通行业直接服务“三农”，是连接上游生产企业和下游农户的桥梁，肩负着保障农业增产、农民增收的重大使命，历来受到国家高度重视。
a)化肥
建国后相当长一段时间内，由于国内化工基础薄弱，化肥产量有限，为平衡 资源，国家对化肥流通实行计划管理。
随着化肥工业的持续快速发展，国家逐渐放松对化肥流通环节的管制，直至 目前的完全市场化。
总体来说，中国化肥流通体制发展大概经历了以下三个阶段： i.完全计划管理阶段（上世纪50 年代—80 年代初）
建国初期，国内化工基础薄弱，化肥产量有限，为平衡资源，国家实行供销 合作社的农业生产资料部门统一经营和调拨。
ii.计划管理与市场配置相结合阶段（80 年代初—1998 年）
1985 年开始，化肥价格开始试行“双轨制”；
1988年开始，各级供销社的农业生产资料经营单位为主渠道，县以下农业“三站”和生产企业为辅渠道的化肥专营体制度，即“一主两辅”专营体制。
iii.市场配置阶段（1988 年-至今）
1998 年，国务院出台《关于深化化肥流通体制改革的通知》，实行供销社 农资公司、农业“三站”和生产企业三条渠道共同经营；
2009 年，国务院出台《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》，取消 化肥经营企业所有制性质限制，农资流通行业进入完全市场化阶段。
b)农药
计划经济时期，农药流通一直是国家垄断经营体制，经营的方式为计划调拨、 统购统销，经营渠道仅限于供销社农资系统；1988-1992年农药流通实行专营 制，即中农集团及各级供销社专营；1992-1998 年，农药实行“一主两辅”，中农集团及各级供销社农资系统为主，农业“三站”及生产企业为辅。目前，成品包装农药流通环节已处于市场化平等竞争状态。
b.农资产品供求情况 a)化肥供求情况
化肥和粮食产量的高度相关性决定化肥需求增量。化肥作为粮食的“粮食”， 是农业生产中的重要战略资源，据研究，化肥施用量越多，粮食单位面积产量也 越多，1978-2006 年间化肥投入对粮食产量增长的弹性值为0.20，贡献率达到 56.81%，是所有投入要素中贡献最大的一项中国化肥施用量由2010 年的5,561.68万吨增长至2017 年6,184.30 万吨，年均复合增长率为1.34%。
中国农资流通行业概况研究-行业概况及市场情况
