2004年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 5 中国轮胎产业合资情况分析 5.1 世界11强布局中国的轮胎产业 随着中国汽车业近两年来的飞速发展，与之相配套的零部件行业自然也迎来发展的黄金时期。在这其中牞起步较晚的国内轮胎业也呈现出一派欣欣向荣的景象。众多外资涌入轮胎业，将使这个行业由群雄并起、割据纷争的状态渐渐进入一个兼并与整合的时代。这场兼并与整合的主角无疑是米其林、普利司通和固特异这世界轮胎三大巨人。 中国是继美国、日本之后的第三大轮胎生产国，年产轮胎超过一亿条。但令人尴尬的是，除了总产量在世界占优外，国内轮胎的档次、质量、企业生产规模与轮胎强国相比都相距甚远。目前发达国家轮胎子午化率已达90%以上，而中国目前引进的是国外十年前的技术，子午化率仅在50%左右。世界轮胎前三强：法国米其林集团、美国固特异轮胎与橡胶公司、日本普利司通集团公司早就看到了中国大地上孕育的无限商机。他们凭借雄厚的资金和先进的技术，数年前就在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场广泛布局，圈地安营。如今，他们在中国的独资、合资企业已经在子午胎市场占据绝对统治地位。其它几个国际轮胎企业如韩泰、锦湖、横滨等，也纷纷进军中国轮胎生产领域。 世界排名首位的米其林2001年投资两亿美元，取得当时国内最大的上海轮胎橡胶公司的70%的股权。同时在沈阳建一个合资厂，主要生产全钢载重子午线轮胎。米其林公司继续看好中国轮胎市场高成长性，今后3－4年将投资上千万美元，主要是扩大上海乘用轮胎的生产能力，扩产后将成为米其林公司旗下最大的轮胎厂之一，同时，米其林还计划在中国南方建立一个轮胎厂，以完成其在中国从北到南的布局。 世界排名第二的普利司通在中国拥有三个轮胎厂。普利司通（沈阳）轮胎有限公司于1999年开业，每日生产载重子午线轮胎3000条。2004年销售额达13.5亿元。2000年普利司通（天津）轮胎有限公司开业，每天可生产乘用车用子午线轮胎1.4万条。普利司通（无锡）轮胎有限公司已于2004年9月开业，计划日产能在2005年达到8000条乘用子午线?创先国际 1 http://www.ai-china.com
2004年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 轮胎。近日普利司通与广东大亚湾经济技术开发区签订了小汽车轮胎项目合作协议，新厂占地35万平方米，总投资1.4亿美元。目前，普利司通在乘用车用子午线轮胎市场的占有率约为10%，在载重子午线轮胎市场占有15%的市场份额。据普利司通公司透露，至2010年普利司通在中国的轮胎销售额将提高到目前的三倍。 世界排名第三的固特异早在1994年就在大连成立轮胎合资企业，年产量已达190万条。现固特异正实施扩产计划。计划新增投资1.2亿美元，增加7条生产线，扩大大连合资轮胎工厂的规模。根据预期，大连工厂将在今后5年内，增加至530万条。 世界排名第四的德国大陆公司与青岛双星轮胎工业股份公司签订备忘录，计划在2005年春建立一个合资的轮胎制造企业。两公司期望扩大青岛双星轮胎公司现有轮胎生产能力，同时另建一个生产乘用及轻卡轮胎的新厂。预计新公司2006年销售收入要超过8亿美元。 世界轮胎排名第五的倍耐力轮胎公司与风神轮胎公司达成意向，拟在河南省建立合资企业，生产轮胎及钢丝帘线。这家还未取名的合资企业在2005年初起动，计划在未来3年内，将投资1.5亿欧元建设载重子午线轮胎生产线。 世界轮胎排名第六的住友轮胎2002年7月在江苏省常熟市成立住友（常熟）轮胎厂，主要生产轿车子午线轮胎及轻卡轮胎，现该厂已投产，预计2005年形成年产220万套的生产能力。 横滨橡胶公司2002年与杭州橡胶集团公司和新加坡尤哈特商社成立合资公司“杭州横滨轮胎”。2003年，横滨轮胎公司与新加坡友发国际合资在杭州设立杭州横滨轮胎有限公司。据悉，横滨轮胎的第三期发展计划已经在规划当中，今后5年该公司将向中国投资2亿美元，在中国再建两个生产基地。第二家新的生产基地将落户广东，目前横滨橡胶正与广东肇庆洽谈轮胎生产项目。横滨中国事业部负责人表示，“建立三个工厂、做前三位的轮胎生产企业、做高性能轮胎的第一份额”是横滨轮胎在中国的定位。 库珀轮胎橡胶公司曾与杭州中策橡胶公司达成两项交易，即合作生产库珀牌全钢载重子午线轮胎及年产100万套的乘用轮胎项目。此外，库珀与台湾建橡胶工业公司合资2亿美元?创先国际 2 http://www.ai-china.com
2004年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 建立乘用及轻卡轮胎厂，最终目标为年产轮胎1000万套。库珀的目标是通过收购和扩建库珀在中国的现有工厂，计划在5年内年销售收入突破10亿美元，最终占有中国轮胎市场15%-17%的份额。 韩泰轮胎有限公司是由韩国轮胎株式会社于1996年在中国投资设立的企业，其中韩泰轮胎有限公司位于浙江省嘉兴市，投资总额2.8亿美元；江苏韩泰轮胎有限公司位于江苏省淮安市，投资总额3.4亿美元，2004年韩泰轮胎有限公司乘用轮胎产量超过1000万套，公司计划在2005年末形成1300万套的生产能力。 东洋轮胎公司早在1998年前与台湾正新像胶股份有限公司合资在江苏省昆山市建立正新橡胶（中国）有限公司，生产轿车和轻卡子午线轮胎，其生产规模为年产300万条子午线轮胎。2002年出资1000万美元，购买正新一海燕轮胎公司20%的股份。组建的合资轮胎公司从2004年开始投入生产，初期年产全钢载重子午线轮胎30万套，至2007年形成年产轮胎75万套能力。最近东洋轮胎宣布在该开发区设立轮胎生产基地，建立其在华的第一个独资厂，该项目将在2005年春动工。 南京锦湖轮胎公司于1996年投产，现有生产能力680万套乘用轮胎。锦湖轮胎公司的目标是在2007年把中国轮胎产量提高到1800万套。为实现这一目标其决定在天津经济开发区投资1.85亿美元建设一个新的轮胎厂。该厂占地面积30万平方米，规模为年产轮胎500万套，计划2007年春投产。 5.2 法国米其林公司 米其林公司目前是世界第一大轮胎公司，该公司二十世纪90年代以总额近15亿美元（其中8亿美元债务）买下尤尼罗埃尔—固特里奇公司的股份，一跃成为世界最大的轮胎公司。该公司创建于1889年，1895年生产世界第一条汽车轮胎，1946年率先制造出轿车子午线轮胎。米其林公司轮胎年产能力约为1.5亿条，占世界轮胎年产量的15%。1996年轮胎销售额131亿美元，占世界轮胎销售额的18.57%，在15个国家建有53家轮胎厂。米其林公司日轮胎产量,1996年69.8万条,1997年77万条,1998年78.5万条,1999年83万条。?创先国际 3 http://www.ai-china.com
2004年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 米其林在北美市场占有率约为23%，在欧洲控制着大约30%的市场。2004年米其林集团净销售额达156.88亿欧元，与2003年相比上升了2.1%，销量增长了2.7%。面临美元比欧元进一步贬值的影响，凭借其卓有成效的价格策略，米其林集团再次有效地抵制了通货膨胀和原材料价格持续上涨的双重压力，使集团2004年综合业绩再次取得了显著的进步。 1989年，米其林在北京成立了代表处，随后又建立了商务组织。1995年12月，法国米其林轮胎公司与沈阳轮胎总厂合资组建米其林沈阳轮胎有限公司，合资期限50年，初期投入1.97亿元，占90%。2002年，已生产轮胎150万条，其中全钢载重子午胎23.7万条，轻载子午胎126.8万条。2001年3月，法国米其林轮胎公司又与上海轮胎橡胶集团股份有限公司合资组建上海米其林回力轮胎有限公司，法方投资1.4亿美元，占70%。2002年生产轿车子午胎389万条。2004年，为应对固特异等国际老对手的竞争，米其林将加大对中国市场的投资，用于扩充产能和发展经销网络。2004年7月，米其林沈阳轮胎有限公司一个新的轿车轮胎项目获得了法国总部的批准，该项目的目标是将沈阳轿车轮胎的年产量扩充到每年200万-300万条，主要生产米其林品牌轮胎。同时，米其林在中国的另一个工厂-上海工厂的计划是未来将年产量扩充到1400万条，生产中低端市场所适用的“回力”轮胎。 米其林把品牌的定位很清楚。米其林、回力、百路驰针对的目标消费群体是不同的。米其林定位在高端市场，这一品牌目标消费者注重最好的质量以及创新的科技；回力品牌定位在对轮胎质量和价格两方面都有所考虑的用户群；百路驰品牌则面向年轻、追求激情和时尚的消费者。不同的品牌建立的是不同的形象，他们的侧重点是不同的。目前米其林的客户主要包括宝马、奥迪、大众、通用、雪铁龙、奔驰、日产等。 米其林目前在全国已经建立了1500个营销渠道。2003年米其林推出了“驰加店”，这是一个全新分销网络的概念，也是一个最先进的分销方式。在驰加店里，消费者能够看到最好的技术、服务、管理、软件以及最好的店内装修，所有这些都是非常专业和到位的。这是米其林与经过零售商共同建立的一个特别的零售渠道，是一个新颖而先进的零售网络。米其林公司力争2005年在中国的销售额提高到2002年4倍。 ?创先国际 4 http://www.ai-china.com
2004年中国轮胎外胎市场分析与预测报告 作为国际第一大轮胎品牌，米其林的发展重心一直都不在中国。在过去的10-15年间，米其林的主要业务集中在东欧和俄罗斯市场。但其全球业务的增长却逐年放缓，2004年净销售额约为156.88亿欧元，净盈余5.27亿欧元，远低于6.25亿欧元的平均预期。与全球市场表现不同的是，米其林在中国保持了较高的增长速度。这个看似狭小的市场无疑有着巨大的潜力。2004年，在中国轿车的替换胎市场，米其林的市场份额超过了20%。 在全球轮胎市场，三大国际品牌占据60%左右的份额，米其林、普利司通和固特异在全球市场各占据了20%左右的市场份额。由于全球轮胎市场份额高度集中，仍处于混沌状态的中国市场就成为各国际厂商争夺的战场。2004年，中国轮胎总产量突破了2亿条，这无疑是一个极具诱惑性的数字。但是，由于地方轮胎小企业过多，国内轮胎产能过剩仍达40%左右。2004年的中国轮胎市场，十大中国名牌和九大国际品牌的产量总和，只占全国轮胎总产量的50%。如何在这样一个不具规范性的市场中，迅速扩大自己的市场份额，是摆在米其林面前的难题。 米其林的配套业务占其全部业务的1/3，替换胎业务占2/3。在中国汽车市场“井喷”时，米其林仅仅依靠为汽车厂家做配套就可以获得很高的利润。但2004年轿车市场增长放缓，包括米其林在内的许多汽车零部件厂商都受到了影响。上海米其林回力轮胎股份有限公司就在2004年底和2005年初停产了两个月。由于轮胎配套业务容易受到汽车厂商生产计划变动的影响，利润率有限，所以替换胎业务就成为其夺取市场份额的重要砝码。 米其林的优势有两个方面：一方面是不断推出新产品，另一方面是建立了强大的分销网络。 2001年4月，米其林投资1.05亿美元，与上海轮胎橡胶总公司合资成立米其林回力，将中国轮胎第一品牌“回力”纳入旗下。米其林对“涨价”的自信，主要是由于“回力”在轿车替换胎市场为其带来了可观的利润。由此，“米其林”品牌才得以长期实行价格策略。 中国是世界第七大经济体，米其林称其为明天最大的市场。2003年米其林在中国的销售额为3.074亿欧元，2004年为4.3亿欧元，而米其林2003年的总销售额为153.7亿欧元。 ?创先国际 5 http://www.ai-china.com
5-轮胎市场分析：中国轮胎产业合资情况分析
