2020-2025年中国数字镇流器行业调研及网络营销战略战略研究报告
第二章 市场调研：2019-2020年中国数字镇流器行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业网络营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 数字镇流器行业所属分类
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，数字镇流器属于制造业（C）中的电气机械和器材制造业（C38）。
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），数字镇流器属于制造业（C）下的“C38 电气机械和器材制造业”之“C387 照明器具制造”之“C3879 灯用电器附件及其他照明器具制造”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分 类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），数字镇流器所属行业为“C 制造业”门类下的 “C38 电气机械和器材制造业”之“C387 照明器具制造”之“C3879 灯用电器附 件及其他照明器具制造”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），数字镇流器所属行业为“17 信息技术”一级行业下的“1711 技术硬件与设备”之“171111 电子设备、仪器和元件”之“17111112其他电子元器件”。
第二节 我国数字镇流器行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门和行业监管体制
数字镇流器所属行业为灯用电器附件及其他照明器具制造业。数字镇流器虽属于 灯用电器附件及其他照明器具制造业，同时也属于电力电子产业，因此我国对 其监管采取国家行政体制监管和行业自律相结合的方式，政府部门进行宏观调 控，行业协会进行自律规范。
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工业和信息化部电子信息司是电力电子产业的行政主管部门，负责承担电 子信息产品制造的行业管理工作，制定产业政策和产业规划，对行业发展方向 进行规范和调控。
自律管理主要以相关学会和行业协会形式进行，包括：中国照明电器协会、中国照明学会、中国电子元件行业协会等。
中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的全国 性、非营利性的社会团体，是经国家民政部正式注册的全国唯一的照明电器行 业的社团组织，上级主管单位是国资委。中国电子元件行业协会（CECA）是 由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利 性的社会组织，主要工作是通过民主协商、协调，为本行业的共同利益，发挥 提供服务、反映诉求、规范行为的作用。
二、行业主要法律法规和政策
行业监管涉及的主要法律法规为安全生产、质量控制等方面内容，具体包括： 全国人大常委会发布的《中华人民共和国生产法》、国务院发布的《中华人民共 和国工业产品生产许可证管理条例》、国家质检总局发布的《中华人民共和国生 产许可证管理条例实施办法》、国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》，国家 发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等。
行业相关政策如下：
国务院2007 年发布的《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》，明 确指出，各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指 标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到 要求的产品，实行强制采购。
国务院2007 年发布的《国务院关于印发中国应对气候变化国家方案的通知》 中强调商业和民用节能灯等重点行业的节能技术开发和推广。“推广稀土节能灯 等高效荧光灯类产品、高强度气体放电灯及电子镇流器，减少普通白炽灯使用比 例，逐步淘汰高压汞灯，实施照明产品能效标准，提高高效节能灯使用比例。” 财政部发改委2008 年发布的《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，办法中指出：财政补贴资金用于支持采用高效照明产品替代在用的白炽灯 和其他低效照明产品，主要包括高效照明产品补贴资金和推广工作经费。补贴资 金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价 格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户。
国务院2010 年发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，决 定中指出：战略新兴产业将立足国情，重点开发推广高效节能技术装备及产品， 实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键 共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水
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平和再制造产业化水平。示范 推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体 系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极推进煤炭清 洁利用、海水综合利用。
全国人代表大会2011 年发布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》， 方案将推进高效照明节能产品的应用作为发展目标：城市照明高光效、长寿命光 源的应用率不低于90%。在满足配光要求的前提下，高压钠灯和金属卤化物灯光 源的道路照明灯具的效率不低于75%。高压钠灯、金属卤化物灯等光源及配套镇 流器的能效指标应满足相关标准能效限定值的要求，优先采用节能型电感镇流器、 电子镇流器。照明线路的功率因数不应低于0.85，并严禁在新建项目中使用高耗、 低效照明设施和产品，用两年时间全面淘汰城市照明低效、高耗产品。
国家发展改革委根据《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》于2013 年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，《指导目录》依据《决 定》确定的七个产业、24 个发展方向，进一步细化到近3100 项细分的产品和服 务（其中节能环保产业约740 项，新一代信息技术产业约950 项，生物产业约 500 项，高端装备制造产业约270 项，新能源产业约300 项，新材料产业约280 项，新能源汽车产业约60 项）。其中明确指出HID 灯用大功率电子镇流器新技 术为高效照明系统，符合我国战略新兴产业政策。
三、行业与行业上下游的关系（1）与上游行业的关联性及其影响
数字镇流器属于灯用电器附件及其他照明器具制造，从上游行业采购的原材料主要 包括铜料等基础原材料，集成电路板、电子电气及外壳、支架等。其中集成电路 板、电子电气技术与镇流器产品的核心技术息息相关，很大程度上影响镇流器的 产品质量及行业发展，原材料的价格波动也会对本行业盈利水平产生影响。 目前，这些上游产品均为常用物料，除部分电器件需要进口外，其它均可通 过一般的市场采购到国内产品，市场供应充足，价格相对稳定。进口产品供应商 相对稳定，同时在国际市场具有多种供应渠道。
（2）与下游行业的关联性及其影响
数字镇流器产品主要用于农业、渔业、道路、工业等照明领域。数字镇流器 产业属于下游拉动型行业，下游的市场发展水平直接影响到数字镇流器产业发展。 就农业领域，目前的传统种植方式以及受争议的转基因技术都未能解决未来人类 的食品安全问题，只有现代农业或者称之为工业化农业才是未来农业的出路，而 工业化农业的根本要素是人工光系统，高效智能的人工光系统是未来农业发展的 基础。对于渔业领域，在充分考虑到海洋资源的可持续发展的情况下，全球每年可供捕捞的渔获为两万亿吨，而目前全球每年实际捕捞不到一万亿吨（中国的远洋捕捞2014 年
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大约在250 万吨左右），作为远洋捕捞的主要装备的集（诱）渔灯系统的发展是影响捕捞效率的关键；因此，下游市场的旺盛需求和快速增长为HID 灯用大功率数字镇流器行业提供了广阔的发展空间。
四、行业基本风险特征
（1）技术和产品不能保持持续创新的风险
近年来随着照明产业的快速发展，与光源配套的镇流器技术快速发展，相关设备的更新周期也越来越短。公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将更成熟实用、更先进的技术应用于产品的设计和开发中，未来才能在激烈的 市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术与产品开发上不能持续保持创新性，不能及时将新技术运用于产品升级开发，企业将面临技术与产品开发不能保持持续创新的风险。
（2）人才流失风险
数字镇流器为技术密集型行业，在基础研究、技术研发、市场拓展和公司管 理等方面不可避免地要依赖各类专业人才，特别是核心技术人员。公司技术中心 通过多年的行业应用和技术探索，积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强 的技术优势。随着公司经营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，随着 市场竞争的不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果今后发生大量 技术人员离职，将会对公司造成一定的不利影响，公司将面临核心技术人才不足 或流失的风险。
（3）产业政策风险
HID灯用大功率数字镇流器作为战略新兴产业，近年来得到国家和政策的大 力扶持。根据国家发改委2013年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目 录》，将HID灯用大功率电子镇流器列为高效照明系统。绿色、高效照明属于国 家重点鼓励发展的产业之一，虽然目前政府通过采购、政府补贴等形式加大对该领域的科学研究和应用的支持，但仍不排除政府减少和调整扶持政策给公司的正常经营带来风险。
（4）市场竞争风险
目前，我国HID灯应用正处于发展初级阶段，国内企业以中小型企业为主， 随着国家照明产业结果的不断优化，节能政策的扶持及引导，众多企业将进入该 市场，行业规模及企业数量将迅速增长。若公司不能有效应对日益激烈的市场竞 争，将可能对公司的生产经营带来不利影响。
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第三节 2018-2019年中国数字镇流器行业发展情况分析
一、数字镇流器行业现状
绿色照明是我国十大重点节能工程之一，大力推广照明应用节能技术和采用 高效照明节能产品，是我国长期的发展目标。我国“绿色照明工程”的正式启动， 也将对我国的能源、电光源和照明技术，甚至环境保护等各个领域产生巨大的影 响。高压钠灯是发光效率很高的节能型光源，高压钠灯的发光效率为白炽灯的10 倍，其光谱为550 毫微米，透雾能力强，适合公共场所及植物大棚的照明，高压钠灯必须和镇流器相串联才能稳定工作。目前国内镇流器产品主要分为两类， 一类是数字镇流器，一类是传统的电感镇流器。与高压钠灯配套的电感镇流器优点是结构简单、坚固耐用、价格低廉，但是这种采用电感镇流的照明系统不可避 免的具有功率因数低；重量大、体积大、损耗大、噪音大；功率稳定性差、效率 低等缺点，是耗能型镇流器。相比较，数字镇流器能降低长时间运行的照明系统 费用，节省电能，降低成本，是照明用户、高压钠灯科研和生产人员极为关注的 问题。
在20 世纪70 年代，由于世界性的对能源危机的深刻认识，许多公司开始致 力于新型节能电光源及数字镇流器的研究。同时，由于半导体技术的飞速发展， 使得各种新型功率开关器件不断发明并应用，这些为数字镇流器的研制生产奠定 了技术和物质基础。在1978 年，荷兰一家公司率先研制成功了荧光灯高频交流 数字镇流器，这是照明电器发展史上的一项重大创新。此后，数字镇流器便得到 了充分的研究并获得了广泛的应用。近年来，数字镇流器功率因数校正技术，诸 如单位功率因数的实现、电网高次谐波含量的分析及其抑制方法的研究已经成为 高性能数字镇流器研究的主要方向。
目前HID 数字镇流器成本较高、且对研发技术要求高，要成为电感式镇流 器的有力竞争者，它必须具有较电感式镇流器更好的性能和良好的可靠性。 目前全球小功率（小于150W）的HID 灯用数字镇流器在使用上已较为普 及，技术也趋于完善，但主要应用于商业照明上。250W-1000W 的大功率HID 灯 在植物补光、泛光照明、隧道照明、道路照明、渔业、工矿、体育馆等很多方面应用非常广泛，尤其是国外现代设施农业及渔业捕捞领域，例如现代农业设施较发达的荷兰、以色列、美国和日本等，HID 灯用大功率数字镇流器均得到普遍应用。
虽然数字镇流器优点突出，但是，很长时间以来，特别是在中国，数字镇流 器一直未能在市场上打开局面。时至今日，高压钠灯照明领域大多还是使用传统 的电感式镇流器作系统配套，致使数字镇流器的突出的优点不能产生效益。国内温室人工光系统市场虽然未来空间很大，但目前每年的需求大约在2~3 万套。究其原因是HID 灯用大功率数字镇流器产业技术壁垒及国内照明行业对数字镇流 器认识不足。
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