盐湖钾肥股份 2001年度之增发建议书
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盐湖钾肥股份：
纵观世界各大财团、各大著名公司，之所以能从小到大，从大到强，之所以能在同业竞争中保持优势，通过证券市场低本钱地筹集大量资金是一重要因素，这不仅在于首次发行股票上市，还包括抓住证券市场有利时机，不断地进行再筹资。事实也证明，贵公司近年来的持续开展离不开证券市场的再融资。但如何合理地确定价格和增发股数，选择适宜的增发时机，表达贵公司的投资价值和开展前景，将很大程度上取决于贵公司本次增发方案的优劣，优秀的增发方案不仅确保本次筹资，更重要的是为贵公司的长期开展奠定坚实的根底。
大鹏证券有限责任公司作为国内最有活力、最有实力、最有影响的券商之一，非常钦佩贵公司取得今日成就所不能缺少的具有远见的独到眼光与卓越的管理，并对贵公司的开展前景充满信心。大鹏证券愿竭诚竭力为贵公司的明日辉煌提供最优质、最全面、最细致的效劳，并愿就与贵公司此次增发合作之机，结成战略性、深层性的合作伙伴，为推动贵公司和中国证券市场的开展共同奋斗。
我们很荣幸地向贵公司呈送关于贵公司2001年申请增发的建议书，同时亦感谢贵公司对我们的信任。在本建议书中，我们将会尽可能全面细致地向贵公司提供关于贵公司增发操作过程中的专业性建议，供贵公司参考。
大鹏证券有限责任公司
二零零一年二月
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目 录
一、增发的可行性分析 ........................................................................ 3 〔一〕行业分析 ............................................................................... 3 〔二〕增发的必要性 ........................................................................... 5 〔三〕增发的可行性 ........................................................................... 6 1、增发新股的特点 .......................................................................... 8 2、盐湖钾肥增发的有利条件 ................................................................... 9 二、增发方案设计 ........................................................................... 11 〔一〕发行方案设计原那么 .................................................................... 11 〔二〕增发模式比较 .......................................................................... 13 〔三〕盐湖钾肥增发方案选择 .................................................................. 16 〔一〕公募增发一般程序 ...................................................................... 17 〔二〕需准备的主要文件 ...................................................................... 17 〔三〕增发进度安排 .......................................................................... 20 〔四〕盐湖钾肥增发需要注意的问题及解决建议 .................................................. 21 〔五〕增发承销方式及增发费用 ................................................................ 23 四、大鹏的效劳 ............................................................................. 24 〔一〕增发承销承诺与效劳特色 ................................................................ 25 〔二〕大鹏证券业务概览及业绩 ................................................................ 26
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大鹏证券公司年增发建议书
