2020年移动通信网络行业界定、发展历程、驱动要素、产业链
分析、5G移动通信网络发展现状和演进趋势
目录
1.移动通信网络概述 .......................................................................................................................................................... 7 1.1 移动通信网络行业界定 ............................................................................................................................................. 7 1.2 移动通信网络发展历程：CT与IT的融合，万物互联包罗万象 ......................................................................... 7 1.3 移动通信网络驱动要素：技术、市场、政策三驾马车 ......................................................................................... 9 1.3.1 技术驱动：多种技术融合推动性能飞跃 ......................................................................................................... 9 1.3.1 市场驱动：移动互联网和物联网是两大驱动力 ........................................................................................... 10 1.3.3 政策驱动：5G是全球竞争的战略制高点 ..................................................................................................... 12 2. 5G发展现状和演进趋势 ............................................................................................................................................... 12 2.1 5G移动通信网络新变化 .......................................................................................................................................... 13 2.1.1 无线接入网：BBU拆分，两级架构变三级 .................................................................................................. 13 2.1.2 承载网：无线接入网与核心网网元重新部署 ............................................................................................... 15 2.1.3 核心网变化：控制面和用户面分离，用户面部署下沉 ................................................................................ 15 2.1.4 组网方式：NSA向SA过渡 ........................................................................................................................... 16 2.2 5G移动通信网络建设方案 ...................................................................................................................................... 17 2.2.1 5G前传方案：建网成本与后期运维的平衡................................................................................................... 17 2.2.2 5G中回传方案：基于4G承载网技术框架的升级 ........................................................................................ 18 2.2.3 5G组网演进安排：NSA向SA演进 .............................................................................................................. 18 2.3 5G移动通信网络建设现状：基站建设加速，承载网建设即将启动 .................................................................. 19 3.移动通信网络产业链分析 ............................................................................................................................................ 19 3.1 通信运营：网络建设的火车头 ............................................................................................................................... 20 3.2 通信技术服务：网络建设的实施者 ....................................................................................................................... 21 3.2.1 网络规划设计 ................................................................................................................................................... 23 3.2.2 网络工程建设 ................................................................................................................................................... 23 3.2.3 网络运维/优化 .................................................................................................................................................. 24 3.2.4 系统集成与应用服务 ....................................................................................................................................... 25 3.3 通信系统设备：网络建设的基础构件 ................................................................................................................... 25
3.3.1 接入设备：无线接入网的基础构件 ............................................................................................................... 25 3.3.2 传输设备：承载网的基础构件 ....................................................................................................................... 28 3.3.3 交换设备：核心网的基础构件 ....................................................................................................................... 32 4.移动通信网络建设节点和细分受益时序 ...................................................................................................................... 32 4.1 移动通信网络建设节点：5G进入主建设期 ......................................................................................................... 32 4.2 各细分领域受益时序：接入设备先受益，传输交换设备将启动 ....................................................................... 33 5.疫情催化，5G建设短暂迟滞后加码提速 .................................................................................................................... 33 6.投资建议 ........................................................................................................................................................................ 36 6.1行业评级 ................................................................................................................................................................... 36 6.2投资策略 ................................................................................................................................................................... 36 7.风险提示 ........................................................................................................................................................................ 36
图表目录
图 1：移动通信网络组成 ................................................................................................................................................... 7 图 2：移动通信网络发展史 ............................................................................................................................................... 8 图 3：全球VR/AR市场规模 ........................................................................................................................................... 11 图 4：全球物联网连接数预测（单位：亿） ................................................................................................................. 12 图 5：国内物联网产业规模预测（单位：亿元） ......................................................................................................... 12 图 6：中美欧韩日5G相关政策 ...................................................................................................................................... 12 图 7：移动通信网络整体架构 ......................................................................................................................................... 13 图 8：4G与5G基站结构变化 ........................................................................................................................................ 14 图 9：无线接入网部署模式 ............................................................................................................................................. 14 图 10：承载网架构和CU/DU部署位置 ......................................................................................................................... 15 图 11：OPTION3系列与OPTION2组网架构 ............................................................................................................. 16 图 12：各5G前传方案架构及优缺点对比 .................................................................................................................... 17
图 13：2019~2024年4G和5G宏基站建设数目预测 .................................................................................................. 19 图 14：5G移动通信网络产业链 ..................................................................................................................................... 20 图 15：三大运营商资本开支情况（2007~2019） ......................................................................................................... 21 图 16：通信网络技术服务市场规模（2007~2017） ..................................................................................................... 22 图 17：基于皮基站的室内覆盖解决方案 ....................................................................................................................... 26 图 18：基站主设备 ........................................................................................................................................................... 27 图 19：移动通信基站设备产量（2014年8月~2019年6月） .................................................................................... 27 图 20：光缆网接入层结构 ............................................................................................................................................... 28 图 21：5G细分环节受益时序 ......................................................................................................................................... 33 表 1：1G到5G移动通信网络对比 .................................................................................................................................. 8 表 2：5G关键技术 ........................................................................................................................................................... 10 表 3：前传各方案成本、运维、技术成熟度排序 ......................................................................................................... 17 表 4：通信运营行业代表公司整理 ................................................................................................................................. 21 表 5：网络规划设计行业代表公司整理 ......................................................................................................................... 23 表 6：网络工程建设行业代表公司整理 ......................................................................................................................... 24 表 7：网络运维/优化行业代表公司整理 ........................................................................................................................ 25 表 8：系统集成与应用服务行业代表公司整理 ............................................................................................................. 25 表 9：接入设备行业代表公司整理 ................................................................................................................................. 27 表 10：光纤光缆行业代表公司整理 ............................................................................................................................... 29 表 11：光模块行业代表公司整理 .................................................................................................................................... 30 表 12：光传输设备行业代表公司整理 ........................................................................................................................... 31 表 13：交换设备行业代表公司整理 ............................................................................................................................... 32 表 14：疫情发生以来中共中央政治局和工信部有关5G的政策 ................................................................................ 35
表 15：3月份运营商集采招标 ........................................................................................................................................ 35
2020年移动通信网络行业界定、发展历程、驱动要素、产业链分析、5G移动通信网络发展现状和演进趋势
