全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析 (2014)
摘要:文章首先分析了目前全球PCB产业的总体状况,各国家/地区PCB的产值、占有率和特点;之后排列了2013年全球产值超过1亿美元的百强PCB企业,和各国家/地区在全球百强企业中的表现特点、发展趋势;最后分析了欣兴、臻鼎的运行现状。
1 全球PCB产业总体现状分析
根据N.T. Information2014年第一季度的统计数据,2013年全球PCB总产值为600亿美元,与2012年持平;中国大陆PCB产值为265亿美元,占全球PCB总产值的44.2%(2012年为42.7%),比2012年小幅增长4%;其次是韩国占14.2%(2012年为13.4%),中国台湾占13.6%(2012年为13.4%),日本占10.5%(2012年为14.4%),美国占5.4%(2012年为5.3%),亚洲其他区域占7.1%,欧洲占5.0%。故亚洲地区依然为全球PCB的主要生产地,占全球总产值的90%;中国大陆、中国台湾、韩国的PCB产值全球占有率持续小幅上升;但日本的全球占有率持续下幅下降。
具体来看,近年来各主要国家、地区PCB产业的特点如下:
(1)韩国:由于受韩系品牌全球强劲扩张的带动(特别是手机相关产业),加之扎根于韩国本土,故韩国地区PCB产值占全球比例持续上升;
(2)中国台湾:由于固守于电脑代工领域,缺乏具长期成长性的手机品牌,加之投资亚洲其他区域较多,故台湾本土PCB产值占全球比例比较稳定;
(3)日本:由于日币大幅贬值(25%),整体日本电子产业的全球表现不佳,故日本本土PCB产值占全球比例持续下降;
(4)中国大陆:由于外资投资的促进,本土PCB企业的崛起,以及本土品牌扩张带动(特别是手机相关产业),故中国内地PCB产值占全球比例持续上升。虽然中国内地的人工成本持续上升,税收等优惠政策减少,环保政策加严,企业融资成本上升,曾作为中国内地最主要投资者的港资PCB企业的投资、扩产步伐的减慢等因素影响了中国内地PCB产业大幅增长的势头,但考虑到中国内地完善的电子产业链,员工素质、技能的日益提高,社会环境的稳定,以及广大的消费市场,预计中国的PCB产业能够持续增长。
2 、全球各国家、地区PCB百强企业现状分析
根据Hayao Nakahara的原始数据和笔者的部分修正,2013年全球产值超过1亿美元的PCB企业数共99个(根据习惯称其为PCB百强企业),相比2012年入选的103家企业数(2011年有105家入选)有小幅降低(降低率为3.9%);但百强PCB企业总产值达到501.28亿美元(占全球总产值的83.6%),比2012年的466.50亿美元则有较快的增长(增长率为7.5%,该年占全球总产值的78.2%)。大者规模恒大、增长恒快。
排名前十的PCB企业依次为日本的Nippon Mektron(旗胜)、韩国的Young Poong(永丰)、中国台湾的Zhen Ding(臻鼎)、台湾的Unimicron(欣兴)、韩国的SEMCO(三星电机)、日本的Ibiden(揖斐电)、台湾的Tripod(健鼎)、日本的Sumitomo Denko(住友电工)、美国的TTM(迅达)、韩国的Daeduck(大德)。详细名单见表2所示。
备注:
(1)原始数据源自Hayao Nakahara(2014年8月),笔者对部分数据进行了修正,原文有99家入选,笔者修正后仍有99家入选。主要修正如下:对中国内地、台湾各PCB企业产值进行部分修正和重新排序(该数据主要源自CPCA的“第十三届(2013)中国印制电路行业排行榜”、TPCA的“2013年 PCB上市柜厂商全年营收”、各企业年报中的数据;
(2)打*表示挠性板企业,各挠性板企业2012、2013年的产值数据包含组装产值(刚性板企业则不包含组装产值);
(3)主要货币计算汇率如表1:
为了有可比性,各企业2012年的产值数据依2013年的汇率重新进行了计算。但2011、2010年的数据仍保持该年的汇率,供参考。
从表2可以看出,2013年产值超过10亿美元的PCB企业数全球共14家(其中挠性板企业4家:旗胜、永丰、臻鼎、住友电工),比2012年增加了3家(新增住友电工、南亚、华通,其他11家保持不变)。
全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析
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