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回访话术
电话回访问卷内容
1 、您好，您是 *** 先生（女士）吗？
2 、先生（女士） ，您好，我是新华人寿 *** 号客服人
员，请 问您近期在 *** 银行网点 / 渠道购买了我公司的 *** 保险产品是 吗?
3 、感谢您的信任，为了维护您的权益，与您做个简短的电
话回访可以吗？（客户回答“可以” ）：谢谢您，为了确保您的权 益，我们将对回访内容进行录音。
4、为确保信息安全，我们要先为您做个身份确认，您的身
份证号前六位是 ****** ，请问您的出生年月是是多少呢？请问你 这份保险的被保人是 *** 吗？
5 、请问您是否收到了保单合同？您和被保险人 *** 在投保
书，投保提示书上亲笔签名了吗？
6 、请问您收到保险合同时是否在“保险单签收回执”上亲
笔签名了呢？
7、请问您对产品说明书和投保提示的内容已经阅读并理解
了吧？
8、请问我公司电话销售人员 / 银行网点销售人员 / 业务
员 / 我公司网上销售流程中是否已经对保险产品的合同条款， 特别是 保险责任和以及免除保险人责任概念、 内容及法律后果都给您做 了提示和说明？这个您都理解了吧？
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9、（期交产品）您的保单缴费期限是 ** 年，需要** 年/
季度/ 月缴纳一次保费，首期交纳的保费是 ** 元，保障 ** 年，这个您知 道吧？（趸交产品）您的保单一次性缴费 ** 元，保险期限 ** 年， 这个您了解吧？
10、为了保障您的权益，请您仔细阅读保险条款，您签收保
单之日起 15 日内是犹豫期，在此期间您对保单如有疑义，可退 还所交保费；犹豫期后退保您会有一定损失，这您是否了解？
10、（分红型）您购买的是一款分红险，我公司宣传材料上
的利益演示是基于我公司的精算假设， 每年的红利要取决于公司 的经营状况， 实际分配给您的红利多少是不确定的， 这个您知道 吧？
11、（万能型）您购买的万能险具有保障和理财双重功能，
该产品有最低保障利率， 超过这部分的收益是不确定的， 取决于 我公司的实际经营状况，这您是否了解？
12、（万能型）为了维护您万能险投资账户的日常运作，公
司会收取一些费用，您对费用的扣除项目及扣除的比例是否了 解？
13、为了便于您能及时收到分红通知书 / 享受公司的服
务， 我们要核对一下联系方式，您的通信地址是 *** ，邮编是
*** ，电 话是*** ，对吗？（是否还需要添加 / 保留一部电
话）
14、感谢您的配合，今后如果您对产品和服务有疑问，请拨
打客户服务热线 95567。祝您生活愉快！再见！
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人寿保险回访话术
