2020-2025年中国水务行业塔基市场战略制定与实施研究报告
条红线”控制指标体系覆盖到省市县三级行政区，用水总量增速放缓，甚至出现负增长。农业和工业用水效率逐步提高。我国幅员辽阔，水资源在我国各省份之间的分配不均，但伴随着南水北调工程的深度布局，我国水资源承载能力不断上升，资源的配置效率提高。
2018年，全国用水总量为6,015.5亿立方米，其中，生活用水，工业用水，农业用水和人工生态环境补水分别为859.9亿立方米，1,261.6亿立方米，3,693.1亿立方米和200.9亿立方米，分别占用水总量的14.3%，21.0%，61.4%和3%。与2017年相比，用水总量同比减少0.5%。具体而言，生活用水和人工生态环境补水增加了21.8亿立方米和39.0亿立方米，同比增长2.6%和24.1%，而农业用水和工业用水分别减少73.3亿立方米和15.4亿立方米，同比降低12.0%和1.2%。
二、传统供水业务增长面临挑战，异地业务竞争激烈
传统供水业务主要指城乡企事业单位及居民生产、生活用水的生产和供应，用户的接水工作承接，供水设施的建设改造、维护和管理工作承接等。传统城市供水业务主要由原市属企事业单位改制而来。对于供水业务企业来说，业务收入和现金流长期稳定。
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这两年国家开始推动供水价格市场化，期望建立水价调整的常态化机制，但由于供水业务的公共属性，调价需要政府、企业和居民协商确定，往往要经过几轮的协调，水价的普遍性上调仍较为困难。此外，受到这两年市场资金紧张、PPP投资受挫和资本市场估值下跌的影响，资本市场对水务传统业务的估值、注资热情下降，个别供水企业资产负债率上升。因此，水务行业传统业务持续增长困难，成本上升，毛利率有所降低。在上调水价无法由企业自主掌控的背景下，供水企业纷纷开始拓展外地业务。水务行业异地业务竞争也愈发激烈，较多地方性水务企业的专业能力和资金储备不足以支撑异地拓展。
三、水价短期变化不大，阶梯水价模式不断完善
水费是供水企业的主要营业收入来源。长期来看，我国水价呈现波动增长的趋势。而短期来看，水价变化不大，2018年12月和2019年12月中国36个大中城市的平均水价分别为2.28元/吨和2.29元/吨。
水价的构成大体三个方面：原水成本，运营成本和税费成本。目前水价中，原水成本大概占水价的20%，运营成本大概占水价的70%，税费成本大概占水价的10%。而运营成本又包括四个方面。第一个方面就是净水成本。随着国家净水标准提高是这部分成本上升的主要动因。第二部分就是输配成本。一般由公共财政来解决。第三方面是管理成本，各水务企业应该通过精益化管理，来降低该成本，提高供水利润。第四部分即收益成本。目前，我国水价采取由政府主导下的听证会制度，企业对水价没有定价权，供水业务被动承受人工成本和原材料价格上涨压力，长期采用“低水价+亏损+财政补贴”的模式。
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我国的水资源定价采用阶梯水价政策，阶梯式计量水价将水价分为两段或者多段，每一分段都有一个保持不变的单位水价，但是单位水价会随着耗水量分段而增加。2014年1月，国家发改委和住建部联合出台了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，对全面实行城镇居民阶梯水价做部署，要求设市城市原则上全面实行居民阶梯水价制度。随后，水利部、发改委、工信部等十部门于2014年2月联合印发了《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》，启动了最严格水资源考核问责制，进一步保障了阶梯水价制度在全国范围内的推行，完善水价形成机制，促进水价调整工作规范化、透明化的进程不断加快。阶梯水价能够充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免水资源的浪费。2018年以来，全国各省会居民自来水阶梯价格并没有上调价格，不同地区供水价格差异明显。
四、各地水价调整案例
在国家发展改革委发布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(发改价格规〔2018〕943号)指导下，各省市政府积极调整水价，以完善城市供水价格机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，更好的发挥价格杠杆作用，引导节约利用水资源。总体来看，2019年各地水价调整有加速迹象。
石家庄
为落实《河北省人民政府印发关于建立健全水价调整补偿机制意见的通知》（冀政发〔2016〕51号）的精神，石家庄市政府2017年第九次常务会议研究决定，2017—2019年主城区分三步调整供水销售价格。第一、第二步水价调整分别于2017年6月1日、2018年6月1日执行。2019年3—4月，河北省、石家庄市政府相继下发了《关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20号、石政办函〔2019〕26号），要求各地落实第三步水价调整方案。调整后居民用水价格将上调0．49元／立方米，上调后第一阶梯水价为5．23元／立方米；非居民用水上调1．07元／立方米，上调后为8．94元／立方米；特种行业用水价格上调6元／立方米，上调后为49．73元／立方米。
威海
为完善城市供水价格机制，威海市政府于2019年8月决定适当调整市区供水价格。第一阶梯为户年用水量144立方米（含）以内的部分，综合水价由每立方米3.05元调整为3.50元，其中自来水价格（含税，下同）2.55元，污水处理费0.95元；第二阶梯为户年用水量144-204立方米（含）之间的部分，综合水价由每立方米4.00元调整为4.55元，其中自来水价格3.60元，污水处理费0.95元；第三阶梯为户年用水量超过204立方米以上的部分，综合水价由每立方米6.45元调整为7.80元，其中自来水价格6.85元，污水处理费0.95元。特种行业用水综合水价由每立方
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米6.80元调整为10.50元，其中自来水价格9.10元，污水处理费1.40元。非居民用水综合水价由每立方米3.90元调整为4.70元，其中自来水价格3.30元，污水处理费1.40元。
深圳
为更好引导水资源合理配置，深圳市发改委于2017年7月印发《深圳市水价改革实施方案》。其中提出拉大居民生活用水各阶梯价差、实行差别水价政策、设立自来水价格平衡账户等创新举措。水价调整方面，自来水综合价格统一调整至3.449元/立方米，涨幅约14.81%。第一阶梯居民：水价上调0.37元/立方米，约90%家庭月均水费支出增加7.4元，年支出占可支配收入比重约为0.71%；第二阶梯居民：水价上调0.56元/立方米，约7%家庭月均水费支出增加约11.5元，年支出占可支配收入比重约为1.10%；第三阶梯居民：水价上调3.41元/立方米，约3%家庭月均水费支出增加约46.7元，年支出占可支配收入比重约为2.28%。
供水市场过度分散，集约化程度低
我国现有自来水厂4,000多家，水务企业众多。但供水企业传统主要由原市属供水企事业单位改制而来，服务范围有限；即使后来引进外资进入供水领域，但总体来看水务行业仍集中度低，最
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大的供水企业市场占有率未超过5%。在供水行业，威立雅供水、苏伊士和首创股份运营总规模位于市场前三，行业前五名供水企业已运营规模占据11%的市场份额，排名前十的企业已运营规模占据了16.5%的市场份额。市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。
城镇供水方向的“十三五”规划指出城镇供水未来市场空间超1.5万亿元，发展空间广阔。目前水务行业竞争格局以全国性水务集团和地方国有水务企业为主。近年来，水务行业国资占比逐渐增高，同时，上市公司、有资金优势的建筑公司也陆续加入水务市场。中国水务行业形成以北控、首创、桑德集团为代表的全国性水务龙头企业和地方国有水务企业为主以及以威立雅、苏伊士为代表的外资水务企业的行业竞争格局。
五、城市供水排水管网建设存在投资机会
2010-2018年，中国供水管道长度和供水综合生产能力逐年上升。2018年，中国城市供水管道长度为86.68万公里，较2017年增长8.70%，县城供水管道长度为23.45万公里，同比增长10.93%。城市供水综合生产能力为3.12万立方米/日，较前年增长了2.30%，县城供水综合生产能
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