量化考核指标库
1．战略管理类量化指标
指标类别 指标名称 研究报告提交一次性通过率 研究报告提交及战略分析与研究 时率 战略信息未及时出现重大战略信息未及时收集的次数 收集次数 战略分析结果被采纳率 战略规划与计划提交及时率 战略制定与执行 战略运行分析报告提交及时率 领导对战略执行监督的满意度 核心竞争力培育 核心竞争力指数提升率 战略分析结果被采纳率=战略分析结果被采纳数量/提交战略分析结果总数量×100% 战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与计划的总量×100% 战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数×100% 高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数 核心竞争力指数提升率＝（当期核心竞争力指数-上期指数）/上期指数×100% 管理部 战略 季、年 管理部 战略 季、年 管理部 战略 季、年 管理部 战略 季、年 管理部 战略 季、年 管理部 指标定义 研究报告提交一次性通过率=研究报告提交一次性通过次数/提交报告总数×100% 研究报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×100% 数据来源 战略 季、年 管理部 战略 季、年 管理部 战略 季、年 考核周期 2．市场策划类量化指标
指标 指标名称 类别 市场推广费用 财务类 广告费用 市场 市场战略报告提交及时率 广告费用实际支出额 市场战略报告提交及时率=按规定时间提交报告财务部 市场 策划部 季、年 季、年 市场推广费用实际支出额 指标定义 来源 财务部 周期 季、年 数据 考核
战略 的次数/提交报告总数×100% 战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次市场战略一次性通过率 性通过次数/提交报告总数×100% 市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数/被市场知名度 调查人员总数 市场占有率=本公司产品销售额/目标市场全部产市场占有率 品的销售总额 市场调查活动次数 一段时间内，组织市场调查活动的次数 市场调查报告提交及时率=按规定时间提交调查市场调查报告提交及时率 市场 调查 调研问卷提交一次性通过率 报告的次数/报告提交总数×100% 调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷/提交的调查问卷总数×100% 高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得领导对市场调研的满意度 分数 市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广市场推广计划按时完成率 计划的次数/计划组织推广活动总数×100% 市场推广方案提交一次性通过率 市场 推广 广告宣传方案提交一次性通过率 市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案/提交的推广方案总数×100% 广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数×100% 广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告宣传计划按时完成率 广告时长/计划投放的广告时长 高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得广告创意领导满意度 分数 划部 查机构 市场 策划部 市场 策划部 市场 策划部 市场 策划部 市场 策划部 月、季 查机构 外部调年 市场 策划部 外部调年 季、年 月、季 月、季 季、年 月、季 市场 策划部 市场 策划部 市场 策划部 市场策月、季 月、季 月、季 季、年 3．销售类量化指标
指标类别 财务类 指标名称 销售费用 指标定义 完成销售任务的各项费用实际支出额 数据来源 财务部 考核周期 季、年
销售毛利率=（销售净收入-产品成本）/销售净收销售毛利率 入×100% 销售计划按时完成率 销售额 销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额/销售部 计划完成的销售额×100% 规定时间内实现的总的销售金额 销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售销售回款率 总收入×100% 成果性 指标 重点产品销售额 新产品销售额 网络销售计划完成率 电话销售计划完成率 人均销售额 销售网点建设数量 销售渠道建设计划过程性 指标 达成率 促销计划次数 公司划定的重点产品的实际销售金额 本年度新上市产品的销售金额 网络销售计划完成率=实际完成网络销售额/计划实现网络销售额×100% 电话销售计划完成率=实际完成电话销售额/计划实现电话销售额×100% 人均销售额=团队销售总额/销售团队人数 规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量 销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计销售部 划建设渠道网点总数×100% 规定时间内实际组织的促销活动总数 促销计划完成率=实际完成的促销任务/计划完成促销计划完成率 的促销任务×100% 销售策划方案提交保障性 指标 及时率 销售体系规范化建设目标达成率 客户满意度 销售培训计划按时完成率 销售策划方案提交及时率=按计划时间提交的销售销售部 策划方案数/计划提交的销售策划方案总数×100% 销售体系规范化建设目标达成率=实际完成规范化销售部 建设任务量/计划完成规范化建设目标量×100% 客户对产品销售过程的满意度评分 销售培训计划按时完成率=规定时间内完成的销售销售部 培训课时数/计划完成的销售培训课时总数×100% 月、季 市场部 月、季 月、季 月、季 销售部 月、季 销售部 月、季 月、季 销售部 销售部 网络 销售部 月、季 月、季 销售部 月、季 销售部 月、季 月、季 财务部 季、年 月、季 电话 销售部 销售部 销售部 月、季 月、季 月、季
4．外贸类量化指标
指标类别 指标名称 指标定义 指在国际贸易过程中产生的、由本公司负责的财务类 国际贸易交易费用 各项交易费用 海外销售网点建设数量 规定时间内新建设的海外销售网点 规定时间内正式签订代理合同管理的海外代海外代理商数量 理商数量 企业的报关差错率=年度报关员报关出差错次企业的报关差错率 数/实际需要报关总次数×100% 单证差错率=年度办理单证出错次数/实际需单证差错率 要办理单证总次数×100% 单证不符次数 提交的单证存在不相符的次数 提交的单证（如报关单、商业发票、合同等）单单不符次数 之间存在不相符的次数 过程性 报检差错次数 指标 检验检疫费用缴纳及时率 出货单据缺失次数 申报报关单量 需要办理报检总次数×100% 检验检疫费用缴纳及时率=检验检疫费用及时外贸部 缴纳次数/实际需要缴纳费用的总次数×100% 一定时间内填制的出货单据缺少、遗失次数 一定时间内提交的报关单总数量 报关退单率=报关单据被退回次数/提交报告报关退单率 单据总次数×100% 报关税费手续办理及时率 报关税费手续办理及时率=报关税费手续及时办外贸部 理次数/需办理报关税费手续的总次数×100% 外贸订单处理及时率=在规定时间内及时处理外贸订单处理及时率 订单的次数/实际需要处理的订单总数×100% 保障性 精通外贸人才保有量 指标 贸流程的人员的数量 贸易部门中持有相关资格证书且熟悉全套外外贸部 季、年 外贸部 月、季 月、季 外贸部 月、季 外贸部 外贸部 月、季 月、季 季、年 报检差错次数=年度办理报检出错次数/实际外贸部 季、年 外贸部 月、季 外贸部 月、季 外贸部 月、季 外贸部 季、年 外贸部 季、年 外贸部 季、年 财务部 季、年 数据来源 考核周期
国际贸易培训计划按时完成率=规定时间内完国际贸易培训计划按时成的国际贸易培训课时数/计划完成的国际贸完成率 易培训课时总数×100% 外贸部 季、年 5．采购类量化指标
指标类别 指标名称 指标定义 每万元物资采购费用=采购总费用/采购物资每万元物资采购费用 财务类 年度采购预算控制 总金额（万元） 年度采购支出与预算的对比 采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购采购计划完成率 计划完成量×100% 采购计划提交及时率=按规定时间提交采购采购计划 采购计划提交及时率 计划的次数/提交采购计划总数×100% 采购预算提交一次通过率 采购预算提交一次通过率=采购预算一次性采购部 通过次数/需要提交采购预算总数×100% 供应商开发计划完成率=供应商开发任务实供应商开发计划完成率 际完成量/计划开发供应商总量×100% 供应商履约率=执行合同约定的供应商数/与供应商履约率 供应商 管理 供应商平均准时交货率 应商交货总次数×100% 供应商评审计划完成率=实际完成评审的供供应商评审计划完成率 应商数/计划评审的供应商总数×100% 物资供应不准时次数 一定时间内未按约定时间供应物资的次数 考核时间内库存物资可供应天数与安全库存物资安全库存浮动天数 设置天数的对比 采购成本降低建议被采一定时间内提出采购成本降低建议且被采纳采购部 月、季 采购部 月、季 采购部 月、季 采购部 月、季 公司签订供货合同的供应商总数×100% 供应商准时交货率=供应商准时交货次数/供采购部 月、季 采购部 月、季 采购部 月、季 月、季 采购部 月、季 采购部 月、季 财务部 季、年 财务部 季、年 数据来源 考核周期 采购实施
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