项目管理规范及流程

项目管理规范及流程 项目计划评审 项目计划跟踪 偏差控制 项目进展汇报 《项目计划》 《项目计划评审报告》 《项目进度管控表》 《项目偏差控制报告》 《项目进展报告》 评审机构 项目经理、部门经理 项目经理 项目经理 表9 关键活动、工作成果及责任人 三、风险跟踪与变更控制

1、风险跟踪与变更控制流程

风险跟踪与变更控制流程图输入项目经理评审机构（公司领导、产创部、其他部门）输出开始风险识别1、《风险管理报告》风险分析及处理1、《项目计划》2、《风险检查表》风险跟踪风险跟踪风险关闭结束1、《需求文档》2、《项目计划》变更申请变更审批1、新的《需求文档》2、新的《项目计划》3、《变更控制报告》否是否通过是变更控制执行变更结束 图3 风险跟踪与变更控制流程

2、风险跟踪规程

在风险产生危害之前识别它们，及时消除或削弱风险，减少或消除对项目的负面影响。

11

目的 项目管理规范及流程 角色与职责 启动准则 ? 开发部经理和项目经理负责风险管理。 ? 项目成员协助项目经理处理风险。 《项目计划》已经制定，项目研发已经开始 ? 《项目计划》； 输入 ? 项目监控过程产生的文档如《项目进度管控表》、《项目偏差控制报告》和《项目进展报告》等。 【Step1】风险识别 ? 开发部经理和项目经理根据“风险检查表”，定期（例如每周一次）识别本项目的风险。 【Step2】风险分析 ? 开发部经理和项目经理评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到低的顺序排列风险。 【Step3】风险处理 主要步骤 ? 对于风险系数超过“容许值”（建议为10）的每一个风险，项目经理应当给出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越先处理。 【Step4】风险跟踪 ? 开发部经理和项目经理跟踪风险减缓过程，直到风险已经解决为止。如果风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施 【Step4】风险关闭 ? 当风险的状态处于解决待关闭时，开发部经理和项目经理核查后确信该风险已经被消除，那么关闭该风险。 输出 结束准则 《风险管理报告》 所有风险都已经解决，相关信息已经记录到《风险管理报告》中 表10 风险跟踪规程 3、变更控制规程

目的 角色与职责 不是控制变更发生，而是在变更发生时防止变更失去控制。 ? 项目经理申请变更

12

项目管理规范及流程 ? 开发部经理审核变更申请。 ? 公司领导批准变更申请。 ? 项目经理更新文档。 若下列之一发生，应当进行变更： ? 进度偏差超过了容许的误差，如20％； ? 费用偏差超过了容许的误差，如20％； 启动准则 ? 项目过程模型发生了显著的变化； ? 用户需求发生了重大的变化； ? 发生了对项目组而言不可抗拒的变化，例如公司裁员、机构调整、产品发展战略调整等。 输入 《项目计划》、《需求文档》。 【Step1】变更申请 ? 项目经理向开发部经理申请变更，变更申请书中应说明变更原因、变更内容、变更对项目造成的影响。 【Step2】审批变更申请 ? 开发部经理审核变更申请，如果不同意变更，则退回变更请求，项目按照主要步骤 原计划执行；如果同意变更，转向[Step3]。 【Step3】修改《项目计划》或《需求文档》 ? 修改原文档，产生新的《项目计划》或《需求文档》。 【Step4】审批新的项目计划 ? 公司领导批准新的《项目计划》。 输出 结束准则 《变更控制报告》、新的《项目计划》、《需求文档》 变更申请以及新的文档都得到了公司领导的批准 表11 变更控制规程

4、关键活动、工作成果及责任人

关键活动 风险识别、风险分析与处理、风险跟踪、关闭风险 主要工作成果 《风险管理报告》 责任人 项目经理、部门经理

13

项目管理规范及流程 《变更控制报告》 变更申请 新的《项目计划》 新的《需求文档》 变更审批 执行变更 《变更控制报告》 新的《项目计划》 新的《需求文档》 审批机构 项目经理 项目经理 表12 关键活动、工作成果及责任人 四、结项管理

1、结项流程

结项流程图输入项目经理评审机构（公司领导、产创部、其他部门）输出开始申请结项1、《结项申请书》申请结项1、《产品需求说明书》2、《项目计划》3、《测试报告》1、《结项申请书》2、《测试报告》否结项评估1、《结项评估报告》结项评估是否通过1、《结项评估报告》是1、《项目总结》关闭项目关闭项目结束 图4 结项流程

2、申请结项规程

目的 申请结束项目工作，释放资源。

14

项目管理规范及流程 角色与职责 由项目经理提出结项申请 ? 对于按照计划完成的项目，当项目已经执行完成时，可以进入结项管理流程。 ? 对于无法继续完成的项目，可以进入结项流程。 《立项建议书》、《项目计划》、《产品需求说明书》、《测试报告》 【Step1】申请结项 ? 项目经理按照要求撰写《结项申请书》，提交给开发部经理审核。 启动准则 输入 主要步骤 输出 结束准则 《结项申请书》 项目经理已提交《结项申请书》 表13 申请结项规程 3、结项评估规程

? 清算项目资产（如资金、设备等）； 目的 ? 评估任务完成状况（如进度、质量）；与项目成员交流，挖掘可以重复利用的知识财富，给出应用建议； ? 评估该项目的价值，如市场价值、成本效益、技术积累等； 角色与职责 启动准则 输入 评审机构对项目进行结项评审 项目任务结束，项目经理已提交《结项申请书》 《立项建议书》、《测试报告》、《结项申请书》 【Step1】准备 ? 产品创新部经理经理确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员名单，并通知所有相关人员； ? 产品创新部经理经理将《立项建议书》、《测试报告》、《结项申请书》发给所有评审人员，各评审人员必须在评审会议之前阅读完上述材料； 【Step2】举行评审会议 ? 产品创新部经理经理宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等； ? 项目经理陈述《结项申请书》的主要内容； ? 评审机构对该项目进行综合评估，主要内容包括：项目完成情况、项目质量、投入产出分析、项目的市场价值、项目对机构的贡献等；

15

主要步骤