泓域咨询MACRO/ 巫山县医疗器械研发及制造项目商业计划书
3)分级诊疗政策的逐步完善,为医疗器械行业开创新的广阔市场 伴随我国人口老龄化、城镇化等社会经济“新常态”背景下,国民健康需求增长迅速,为优化医疗资源配置,我国持续推动分级诊疗,实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的优质高效的医疗服务体系。目前,我国基层医疗机构的医疗器械配置水平较低,随着分级医疗积极推行,推动基层医疗机构对医疗器械采购需求。2018年,卫健委发布《全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020年)》,进一步提升县级医院的综合服务能力,实现县域内就诊率达到90%,同时方案明确提出到2020年,500家县医院和县中医院分别到达三级医院和三级中医医院的服务能力要求,促进基层医疗机构对医疗器械需求的释放。
4)人口老龄化加剧、医疗消费支出增加,推动医疗市场需求持续增长
近年来,随着我国经济的快速增长,全国人均可支配收入亦随之增长,居民健康意识也不断提高,拉动了全国人均医疗健康的支出。2000-2017年,我国全国人均卫生费用从361.9元增长至3,783.8元,复合增长率达14.81%。未来随着我国国民收入的进一步提高,医疗器械消费支出亦将得到进一步增加。此外,伴随我国人口老龄化的加剧,
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主动脉及外周血管等疾病的发病人数亦将呈现持续增长的态势,对主动脉及外周血管介入医疗器械需求量不断扩大,进而拉动市场持续增长。
5)医保改革向深向广,刺激医疗需求
医保政策对医疗器械行业发展具有重要作用。自2012年起,国家陆续颁布政策提高医保覆盖范围和覆盖深度。根据国家统计局数据显示,我国职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保人数逐年增加,至2018年末分别达到3.17亿人和8.97亿人,医保覆盖水平的不断提高促进了医疗消费需求。
2、不利因素
1)行业内企业普遍规模较小,竞争力较弱
我国医疗器械行业起步较晚,目前我国医疗器械生产企业达16,000家,但90%的生产企业年收入均不足2,000万元,规模普遍较小13。根据Evaluate统计,2017年全球前五大医疗器械制造商美敦力、强生、雅培、西门子、飞利浦销售额分别为300亿美元、266亿美元、160亿美元、155亿美元和136亿美元。与全球发达市场相比,我国医疗器械企业规模小,规模经济效益低,导致市场竞争力较弱。
2)研发投入不足,创新能力有待提高
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根据Evaluate统计,2017年全球前十大医疗器械生产企业平均研发支出为13.56亿美元。与之相比,国内医疗器械生产企业研发支出整体投入较小,与全球领先企业存在一定差距,严重制约企业自主创新,影响行业技术的持续升级。
(四)行业与上下游行业的关联性及其影响
医疗器械制造业,品类繁多,上游组件涉及领域较广,包括电子制造、机械制造、生物化学、材料等行业;基于医疗器械行业存在一定特殊性,主要通过医疗器械经销商销售至终端客户;下游行业是以各级医院为代表的医疗卫生机构。
1、上游行业发展情况及对本行业的影响
上游行业的生产工艺水平、生产能力直接影响到医疗器械行业原材料供应的质量及规模,对医疗器械的生产经营具有重要的影响。电子行业为医疗器械行业提供电子元件、电路板、显示屏等零部件;生物医学材料行业为医疗器械制造企业提供所需的医用高分子材料及医用包装材料,主要包括覆膜、硅胶、医用包装袋等原材料;金属材料行业能为医疗器械制造企业提供所需可作为生物材料的金属或合金,主要包括不锈钢、钴基合金、钛及钛合金、镍钛记忆合金等韧度、强度、生物相容性较高的高附加值的医用金属材料。
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上游原材料主要为镍钛医用金属材料、涤纶PET、聚四氟乙烯医用高分子生物材料等,市场发展成熟,供应稳定。随着科学技术的不断发展,近年来越来越多具有更好生物相容性、安全性、舒适性及制造工艺可行性的医用高分子材料成功研发、产业化并投入使用,多样性和可选择性满足了不同层次产品的需求。
2、下游行业发展情况及对本行业的影响
行业下游主要是各级医院,市场需求主要与居民生命健康状况密切相关,需求刚性较强。人民生活水平逐步提高,加上人口老龄化趋势日益严重,将增加人们对医疗器械产品的需求。随着新医改政策的逐步落实,医疗卫生体系的不断发展完善,医疗保障方面的政策陆续推出,医疗器械市场将保持较快的增长。
(五)行业技术水平及发展趋势 1、行业技术
鉴于主动脉及外周血管介入医疗器械的安全性和复杂性,生产企业涉及的核心技术主要体现在以下方面:
1)在支架方面,其技术水平主要体现在支架结构设计及原材料的选择。
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支架结构设计环节,需根据治疗适应证设计合适的支架结构,如用于治疗累及降主或弓部的支架结构,主要有直管型和分支型结构;用于治疗肾下型腹主动脉瘤的支架结构,可分为一体式、两件式和三件式等结构。
原材料选择环节具体包括覆膜材料选择及其编织技术、医用金属材料和高分子材料的选取及其生物相容性等。对于主动脉支架,覆膜及其编织技术起源于欧美国家,目前主要使用PET和ePTFE材料,技术相对成熟,并已在行业有超过30年的应用史;针对医用金属植入物的选择,考虑到主动脉及外周血管介入医疗器械对生物相容性、稳定性、抗疲劳性能要求较高,目前行业普遍采用镍钛合金、钴铬合金等。
2)在输送系统方面,其技术水平主要体现在输送鞘外径、释放方式上。
目前,国内主动脉介入医疗器械输送系统鞘外径为6.5-8mm,主要适用于直径大于7mm的入路动脉。如果要减少输送器外径,则对支架的材料选择、输送器外管的轴向强度提出了更高的要求。国内输送系统普遍的释放方式为外管后拉+支架近端后释放,重点解决降低释放阻力、精准定位和预防翻折等问题。
2、行业技术发展趋势