明源ERP售楼系统操作手册（初稿）
模块目录
A. 项目准备 -------------- 第 1 页
------------- 第 2 页
B. 市场营销 -------------- 第 3 页 C. 客户跟进 -------------- 第 4 页 D. 交易管理 -------------- 第 5 页
------------ 第 6 页
E. 售后服务 ------------------------- 第 7 页 F. 财务管理 -------------- 第 8 页 G. 报表管理 -------------- 第 9 页
二．模块说明
A. 项目准备：
该模块用于项目初始化时期，分为： （1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（ 4） 价格管理、
（ 5）付款方式定义、 （6）折扣管理、 （7） 套打设置 , （8）业务参数设置。
（1）项目概况 ：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、 项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以 进行修改，但是项目名称一旦输
入，日后产生数据后将无法修改或删除；
（ 2）房源生成： 该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期 /1 幢：楼栋
名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；
（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息：
a 房间资料：显示所选项目 /分区 /楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料； b 房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；
c 放/ 收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘； d 其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
（ 4）价格管理： 该模块有 a 调价、 b 退房审核、 c 面积变更审核、 d 价格录入、 e 历史价 格
查询几个功能：
a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”
或者“在原有基础调整” ；
b 退房审核 : 对于申请退房的申请进行审核；
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c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核； d e
价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；
历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件 进行查询。
（ 5）付款方式定义： 该模块用户设置各种不同的付款方式，销售经理首次可以通过“新 增”的方式来进
行添加付款方式；在以后还需要调用该付款方式的时候可以使用 “引用”来进行设置；付款事件传递功能暂时不使用。
主要事项： 1. 同一项目下的付款方式名称不允许重复；
2. 若当前付款方式被业务引用，则其付款方式名称不允许修改，且不允许 删除该付款方
式；
3. 如果款项名称含“按揭”关键字，则会返填该付款方式的“是否需要按 揭贷款”为
否，如果含“公积金”关键字，则返填“是否需要公积金贷款”字段 为否；
（ 6）折扣管理： 用于对各种折扣方式的订立；
（ 7）套打设置： 对需要进行套打的“认购书”进行模板设置；
（ 8）业务参数设置： 该功能是在项目生成时期，对于整个项目各项参数进行设置，设置 的各种参数将直
接影响到后期系统使用调用的各项项目参数，例如：产品类型、银行设置、 变更原因等，分集团级与公司级。
主要操作人员 ：系统管理员、营销部经理、专案、客服人员
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明源ERP售楼系统操作手册
