资料来源:华经产业研究院整理
33个省级单位销售收入同比增长,同比增加25个,其中浙江位居第一,增加50亿元。增幅方面,17个省级单位超过全国平均增幅,其中西藏位居第一,增幅为8%。10个省级单位的销售收入超过500亿元,其中广东、浙江超过1000亿元。28个省级单位呈现“销量、结构、收入均增长”的状态,同比增加24个。2017年,36个重点城市的合计销售收入为4258亿元,同比增加191亿元。
36个城市的销售收入全部实现同比增长,增幅前三位分别为成都(10.7%)、郑州(9.3%)和石家庄(8.6%)。部分卷烟品类恢复增长一类卷烟销量恢复增长。2017年,一类卷烟销量1059万箱,同比增加70万箱。
从近5年走势看,一类卷烟销量增幅由2014年前的双位数下滑至2016年的负增长,2017年止跌回升,接近2015年峰值。与2016年超八成省级单位一类烟销售乏力不同,2017年除一个省级单位以外,其他32个省级单位一类烟销量全部实现同比增长,同比增加27个。广西、云南和西藏增幅位居前三位,分别增长10.8%、10.7%和10.3%。浙江一类烟销量同比增加8.95万箱,位居第一;江苏、湖北和四川一类烟增量超过5万箱。高端和高价位卷烟销量同时恢复增长。2017年,全国高端卷烟合计销售290万箱,同比增加23万箱;实现销售收入3137亿元,同比增加222亿元。“中华”“利群”“黄鹤楼”“芙蓉王”等4个品牌销量超过10万箱,其中“中华”的销量为134万箱,位居第一,占高
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端卷烟销售总量的46.2%。
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5.1.3 中国卷烟市场的特征
近年来,年末工商库存持续攀升,至2016年达到历史峰值687万箱。2017年,年末工商库存首现下降,合计库存627万箱,同比减少60万箱。其中年末工业库存315万箱,同比增加21万箱,增长7%;年末商业库存312万箱,降幅20%。
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年末社会库存降至三年来最低值。根据全国卷烟市场商业直测网络监测数据分析,2017年全国卷烟社会库存总体呈下降趋势,全年单月月末社会库存均低于2016年同期水平。12月末,卷烟社会库存降至342万箱,为三年以来最低值。同比下降121万箱,环比下降51万箱,较全年峰值减少208万箱。27个省级市场卷烟社会库存环比下降,其中贵州和北京降幅较大,分别达到36.8%和36.6%,江西、宁夏、安徽、河北、西藏和浙江的降幅超过20%。12月末,全国卷烟社会存销比为0.86,环比下降0.13。22个省级市场社会存销比小于1,其中海南最低,仅为0.52。26个省社会存销比环比下降,其中宁夏下降最为明显,环比下降0.56。
5.2 2014-2017年中国卷烟市场剖析 5.2.1 2017年中国卷烟集中交易状况
2017年,烟草行业着力推进资源配置方式改革,以品牌为根本,坚定实施“大品牌、大市场、大企业”发展战略,全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟、爆珠烟销量均保持较高速度增长。全国共有14个品牌销量超过100万箱、有12个品牌销售额超过400亿元,其中“中华”“利群”“云烟”“芙蓉王”超过1000亿元,重点品牌销量占比83.8%,同比提高1.34个百分点,销售额
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占比91.4%,同比提高0.25个百分点。
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5.2.2 2017年中国卷烟市场销量解析
2017年1-12月止累计中国卷烟产量为23450.7亿支,同比下降1.6%。2016年中国卷烟产量为23825.8亿支,同比下降8%。
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