2019年船舶行业发展分析报告
目 录
1、船舶概述 ........................................................ - 7 - 1.1、海洋经济概况 ................................................ - 7 - 1.2、船舶类型 .................................................... - 9 - 1.3、全球航运变迁 ............................................... - 13 - 2、干散货船 ....................................................... - 17 - 2.1、干散货船概况 ............................................... - 17 - 2.2、矿石干散货贸易 ............................................. - 22 - 2.3、煤干散货贸易 ............................................... - 25 - 2.4、粮食干散货贸易 ............................................. - 29 - 2.5、其他干散货船 ............................................... - 33 - 2.6、干散货船近年船队规模、交付及订单情况 ....................... - 35 - 2.7、干散货船造船业其他影响因素 ................................. - 37 - 3、油船 ........................................................... - 39 - 3.1、油船概况 ................................................... - 39 - 3.2、原油海运贸易概况 ........................................... - 43 - 3.3、油船近年船队规模、交付及订单情况 ........................... - 51 - 4、普通货船 ....................................................... - 53 - 4.1、普通货船类型 ............................................... - 53 - 4.2、集装箱贸易概况 ............................................. - 54 - 4.3、其他普通货船 ............................................... - 59 - 4.4、集装箱船近年船队规模、交付及订单情况 ....................... - 60 - 5、特种货船 ....................................................... - 61 - 5.1、特种货船类型 ............................................... - 61 - 5.2、化学品船 ................................................... - 63 - 5.3、LNG 船 ..................................................... - 65 - 6、非货运船 ....................................................... - 69 - 6.1、非货运船类型 ............................................... - 69 - 6.2、海洋工程装备 ............................................... - 72 - 7、我国造船产业链主要上市公司 ..................................... - 76 - 7.1、我国整船制造企业 ........................................... - 76 - 7.2、我国船用设备上市公司 ....................................... - 84 - 7.3、我国船用动力系统上市公司 ................................... - 85 - 8、国外造船产业链主要上市公司 ..................................... - 87 - 8.1、国外整船制造企业 ........................................... - 87 - 8.2、国外船用设备公司 ........................................... - 90 - 8.3、国外船用动力系统企业 ....................................... - 93 -
图 1、2004 年全球海洋活动产值构成 ................................... - 7 - 图 2、2017 年中国主要海洋产业增加值构成 ............................. - 7 - 图 3、中国 2017 年海洋产业增加值及增速............................... - 8 - 图 4、1985-2017 年国际海运贸易量及增速 .............................. - 8 - 图 5、2002-2017 年我国造船三大指标（万载重吨） ...................... - 8 - 图 6、1980-2017 年世界主要船舶按吨位分类占比 ........................ - 9 - 图 7、2017 年世界主要船舶类型价值量占比 ............................. - 9 -
图 8、振洋 29 号油船 ............................................... - 10 - 图 9、油船尺寸比较 ................................................ - 10 - 图 10、船舶制造产业链 ............................................. - 13 - 图 11、船舶制造成本构成 ........................................... - 13 - 图 12、GDP 增速与航运市场变化相关 .................................. - 14 - 图 13、1947-2007 年干散货船航运运价指数 ............................ - 15 - 图 14、1947-2007 年油船航运运价指数 ................................ - 15 - 图 15、1902-2007 年全球新船交付量 .................................. - 16 - 图 16、1975-1985 年全球造船业格局变化 .............................. - 17 - 图 17、新交付船舶全球占比：二战后到 2005 ........................... - 17 - 图 18、新交付船舶全球占比：2008 到 2018 年 .......................... - 17 - 图 19、1970-2017 年干散货国际海运贸易情况 .......................... - 18 - 图 20、2000-2018 年波罗的海干散货指数（BDI） ....................... - 19 - 图 21、好望角型散货船 ............................................. - 20 - 图 22、大型轻便散货船 萨布丽娜 .................................... - 20 - 图 23、灵便型散货船 ............................................... - 20 - 图 24、1974-2007 年世界各类型干散货船载重量吨位（百万吨） .......... - 21 - 图 25、1990-2017 年各国铁矿石进口量（百万吨） ...................... - 22 - 图 26、2017 年铁矿石进口国市场份额 ................................. - 22 - 图 27、1990 年(左)及 2017 年(右)铁矿石出口国市场份额 ................ - 23 - 图 28、1992-2017 年中国 GDP 增速及第二产业增速（GDP 为不变价）....... - 24 - 图 29、2008-2017 年中国铁矿砂（即铁矿石）进口量及增速 .............. - 24 - 图 30、1990-2017 年日本 GDP 增速及工业增加值/GDP（2011 年=100）...... - 25 - 图 31、1962-2006 年世界各地区煤炭进口量（百万吨） .................. - 26 - 图 32、2008 年(左)及 2017 年(右)煤炭出口国市场份额 .................. - 26 - 图 33、2008 年(左)及 2017 年(右)煤炭进口国市场份额 .................. - 26 - 图 34、2000-2017 年中国煤炭进口量及增速 ............................ - 27 - 图 35、1965-2006 年全球各地区粮食进口量（百万吨） .................. - 29 - 图 36、2017 年粮食出口国市场份额 ................................... - 30 - 图 37、2017 年粮食进口地区市场份额 ................................. - 30 - 图 38、2000-2018 年全球及主要大豆进出口国情况 ...................... - 31 - 图 39、2000-2018 年中国大豆产量、消费及进口量 ...................... - 31 - 图 40、2000-2018 年全球粗粮进出口总量 .............................. - 32 - 图 41、1980-2017 年其他干散货国际海运贸易量及增速 .................. - 34 - 图 42、2009-2017 年全球干散货船船队规模及增速 ...................... - 35 - 图 43、2016-2018 年全球干散货船新船交付量 .......................... - 35 - 图 44、2013-2017 年全球干散货船拆解情况 ............................ - 35 - 图 45、2016 年 11 月-2018 年 11 月全球干散货船手持订单量.............. - 36 - 图 46、2016 年 11 月-2018 年 11 月全球干散货船新承接订单量............ - 36 - 图 47、2009 年-2017 年全球干散货船新承接订单量...................... - 36 - 图 48、2014-2018 年 11 月 BDI 及全球干散货船新造船价格指数 ........... - 37 - 图 49、2000-2018 年全球新造船价格指数及波罗的海干散货指数 .......... - 38 - 图 50、2014-2018 年 12 月 BDI 及造船板（10mm）价格（上海） ........... - 38 - 图 51、油船结构侧面图 ............................................. - 39 - 图 52、2001 年 12 月至 2019 年 1 月 BDTI 与 BDI......................... - 40 - 图 53、VLCC 马士基鹦鹉螺 ........................................... - 41 - 图 54、ULCC TI 大洋洲船 ............................................ - 41 - 图 55、船穿过苏伊士运河 ........................................... - 42 - 图 56、阿芙拉型油船 海马 .......................................... - 42 - 图 57、船穿过巴拿马运河 ........................................... - 42 - 图 58、1980-2017 年全球原油进口数量及布伦特原油现货价格 ............ - 44 - 图 59、2017 年原油出口国市场份额 ................................... - 45 - 图 60、2017 年原油进口国市场份额 ................................... - 45 -
图 61、2007-2017 年世界各地区原油产量（百万吨） .................... - 47 - 图 62、2011-2017 年美国原油产量及钻机数量 .......................... - 49 - 图 63、2017 年伊朗原油出口国及其份额 ............................... - 49 - 图 64、2017 年全球各地区原油消费占比 ............................... - 50 - 图 65、2000-2017 年欧洲和美国原油消费量及增速 ...................... - 50 - 图 66、2016-2018 年欧盟 PMI ........................................ - 50 - 图 67、2004-2017 年中国汽油和柴油消费量及增速 ...................... - 50 - 图 68、1996-2017 年全球原油进口量、产量、油船船队规模及布伦特原油价格- 51 - 图 69、2000-2017 年全球油船船队规模及增速 .......................... - 52 - 图 70、2016-2018 年 11 月全球油船新船交付量 ......................... - 52 - 图 71、2016-2018 年 11 月全球油船手持订单量 ......................... - 52 - 图 72、2016-2018 年 11 月全球油船新承接订单量 ....................... - 52 - 图 73、集装箱船 ................................................... - 53 - 图 74、滚装客轮尤利西斯 ........................................... - 53 - 图 75、多用途船 ................................................... - 54 - 图 76、2002-2019 年初 CCFI 及 BDI ................................... - 55 - 图 77、1980-2017 年全球集装箱运输量及增速 .......................... - 56 - 图 78、集装箱船部分运输路线 ....................................... - 56 - 图 79、2015 年全球各主要集装箱航线贸易量占比 ....................... - 57 - 图 80、2014-2017 年东西主干航线贸易量及增速 ........................ - 57 - 图 81、2007-2017 年集装箱船运力供给与需求增速 ...................... - 58 - 图 82、1996-2017 年全球滚装船船队规模及增速 ........................ - 59 - 图 83、2008-2017 年全球滚装船造船三大指标 .......................... - 59 - 图 84、1996-2006 年全球多用途船船队规模及增速 ...................... - 60 - 图 85、2000-2017 年全球集装箱船船队规模 ............................ - 60 - 图 86、2016-2018 年全球集装箱船新船交付情况 ........................ - 60 - 图 87、2016-2018 年全球集装箱船手持订单情况 ........................ - 61 - 图 88、2016-2018 年全球集装箱船新承接订单情况 ...................... - 61 - 图 89、冷藏船 ..................................................... - 62 - 图 90、化学品船 ................................................... - 62 - 图 91、LPG 船 ...................................................... - 63 - 图 92、LNG 船 ...................................................... - 63 - 图 93、2000-2017 年全球化学品贸易吨海里数及增速 .................... - 64 - 图 94、2000-2017 年全球化学品船船队规模 ............................ - 64 - 图 95、2016-2018 年全球化学品船新船交付情况 ........................ - 64 - 图 96、2008-2017 年全球化学品船（1-6 万载重吨）手持订单情况......... - 65 - 图 97、2016-2018 年全球化学品船新承接订单情况 ...................... - 65 - 图 98、2003-2017 年全球 LNG 进口量及增速 ............................ - 66 - 图 99、2017 年 LNG 进口国市场份额 ................................... - 66 - 图 100、2017 年 LNG 出口国市场份额 .................................. - 66 - 图 101、2010-2017 年中国液化天然气（LNG）、管道天然气进口量及增速 ... - 67 - 图 102、2014-2017 年全球 LNG 船船队规模 ............................. - 68 - 图 103、2008-2017 年全球 LNG 船新承接订单情况 ....................... - 68 - 图 104、2008-2017 年全球 LNG 船手持订单情况 ......................... - 69 - 图 105、2008-2017 年全球 LNG 船新船交付情况 ......................... - 69 - 图 106、拖船 ...................................................... - 70 - 图 107、钻井平台 .................................................. - 70 - 图 108、挖泥船工作示意图 .......................................... - 70 - 图 109、渡轮 ...................................................... - 71 - 图 110、邮轮 ...................................................... - 71 - 图 111、石油平台 .................................................. - 72 - 图 112、2005-2017 年全球海工市场成交额及增速 ....................... - 74 - 图 113、2005-2017 年全球海工市场成交额及布伦特原油现货价格 ......... - 74 -
图 114、2013-2017 年中国重工营业总收入、归母净利润及增速 ........... - 77 - 图 115、2013-2017 年中国重工收入构成（亿元） ....................... - 77 - 图 116、2013-2017 年中国船舶营业总收入及增速 ....................... - 80 - 图 117、2013-2017 年中国船舶归母净利润及增速 ....................... - 80 - 图 118、2013-2017 年中国船舶收入构成（亿元） ....................... - 80 - 图 119、2011-2017 年中船防务营业总收入及增速 ....................... - 83 - 图 120、2011-2017 年中船防务归母净利润及增速 ....................... - 83 - 图 121、2013-2017 年中船防务收入构成（亿元） ....................... - 83 - 图 122、2011-2017 年瑞特股份营业总收入、归母净利润及增速 ........... - 85 - 图 123、2011-2017 年瑞特股份收入构成 ............................... - 85 - 图 124、2011-2015 年原风帆股份营业总收入、归母净利润及增速 ......... - 86 - 图 125、2017 年中国动力主营业务收入构成 ............................ - 86 - 图 126、2013-2017 年现代重工营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 87 - 图 127、2013-2017 年三菱重工营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 87 - 图 128、2013-2017 年大宇造船营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 88 - 图 129、2013-2017 年三星重工营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 88 - 图 130、2013-2017 年 Huntington Ingalls 工业公司营业收入、净利润及增速（单位： 亿元） ............................................................ - 89 - 图 131、2013-2016 年胜科海事营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 89 - 图 132、2013-2017 年韩进重工营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 90 - 图 133、2013-2017 年 ABB 公司营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 91 - 图 134、2013-2017 年康士伯公司营业收入、净利润及增速（单位：亿元） . - 91 - 图 135、2013-2017 年三井造船营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 92 - 图 136、2013-2017 年瓦锡兰集团营业收入、净利润及增速（单位：亿元） . - 92 - 图 137、2013-2017 年 TTS 公司营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 93 - 图 138、2013-2017 年斗山发动机营业收入、净利润及增速（单位：亿元） . - 94 - 图 139、2013-2017 年川崎重工营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 94 - 图 140、2013-2017 年西门子公司营业收入、净利润及增速（单位：亿元） . - 95 - 图 141、2013-2017 年通用电气营业收入、净利润及增速（单位：亿元） ... - 96 - 图 142、2013-2017 年罗尔斯-罗伊斯营业收入、净利润及增速（单位：亿元）- 96 -
表 1、按时期分的海洋产业类型 ....................................... - 7 - 表 2、各类型散货船（2006 年） ...................................... - 10 - 表 3、各类型油船（2006 年） ........................................ - 11 - 表 4、各类型普通货船（2006 年） .................................... - 11 - 表 5、各类型特种货船（2006 年） .................................... - 12 - 表 6、各类型非货运船舶（2006 年） .................................. - 12 - 表 7、按尺寸分类的散货船类型（2006 年） ............................ - 21 - 表 8、2011-2018 年中国玉米及其替代品进口量（万吨） ................. - 33 - 表 9、1985-2005 年其他干散货贸易情况（百万吨） ..................... - 33 - 表 10、2015-2017 年钢铁产品和林木产品国际海运贸易量（百万吨）及增速 - 34 - 表 11、巴拿马型和新巴拿马型油船 ................................... - 42 - 表 12、按尺寸分类的油船类型（2006 年） ............................. - 43 - 表 13、2017 年区域间原油贸易流向（百万吨） ......................... - 45 - 表 14、2016-2018 年 10 月 OPEC 国家原油产量（千桶/天） ............... - 48 - 表 15、按尺寸分类的普通货船（2006 年） ............................. - 54 - 表 16、集装箱贸易运输航线 ......................................... - 57 - 表 17、2016-2017 年非主航线贸易量增速 .............................. - 57 -
2019年船舶行业发展分析报告
