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纯碱行业的生存现状

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纯碱行业的生存现状

金融危机致使纯碱市场从全盛期一下子跌入低谷。罗杰·佩奇麦克拉(Roger Pechey)(该文作者)在对前段时间的行情进行回顾之后表示,目前市场正处于恢复阶段,在此期间,纯碱供应领域可能会经历一场痛苦的重组风暴。

受全球金融危机的影响,纯碱市场发生重大变故。所有的市场因素彻底改变,更令人担忧的是,危机的阴影还将持续一段时间。 需求大幅度下滑,相应地,价格暴跌,商业格局被重新划分。金融危机爆发之前,纯碱市场呈现出前所未有的供应紧俏状态。一夜之间,行情急转直下,产品供给严重饱和,现在整个行业正处在这种转型后的大环境中。

目前的形势给生产企业带来巨大压力。越来越多的人相信,市场供需回归平衡还需要一段时间,而在此之前,纯碱企业可能面临痛苦的重组抉择。

1 金融危机之前

金融危机爆发前,全球纯碱市场就偏离先前的稳定状态,变得过热。纯碱的供应量不能满足客户需求,以至于许多客户不得不向外地生产商寻求帮助。

努力多半以失败告终,客户被迫削减储备,或者使他们的工厂低负荷运转。

相应地,纯碱价格飙升,达到历史新高。在某些现货交易市场上,纯碱的市场参考价格超过400美元/吨,该价位是几年前纯碱价格的2

到3倍。即使那些已经签订了长期合同的客户也发现,纯碱价格上涨到令人难以置信的程度。而在不久之前,纯碱企业还挣扎在破产的边缘。

一系列因素共同导致市场过热。其中需求方面,中国、印度、东欧和南美近几年需求旺盛。

尤其是中国,自从世纪之交的亚洲金融危机之后,纯碱消费量都以每年超过10%的速度增长。而在印度,经济领域迅速自由化,国内市场逐步与国际接轨,这些有利因素都促进了建筑业和汽车领域的平稳发展。

东欧也正逐步从苏联解体后的大萧条中恢复过来,许多前苏联国家每年的需求增长率都稳定在4%~8%之间。

在南美洲,许多大国已经摆脱了“繁荣——破产——繁荣”的怪圈,这种循环往往带来政治和经济上的巨大波动。

环境的改善吸引了众多投资商的青睐。外来资金大量涌入,用于建设国际化玻璃企业。除此之外,还有诸如洗涤剂、化学品等其他消费品生产企业。

全球经济健康发展缓解了产能过剩问题。而在此之前,产能过剩使得纯碱价格低迷,生产企业挣扎在破产的边缘。耐人寻味的是,尽管形势好转,但除了中国以外,其它地区的纯碱企业并没有大肆扩产。 在20世纪90年代,整个纯碱行业步履蹒跚。那时纯碱需求量被估计过高,最终导致产能严重过剩,生产企业被迫减负荷生产或停产。许多企业金融危机前不久才恢复生产,还有的停产后就没再开工,即

使是许多大型企业,也由于产能持续过剩而倒闭或濒临破产边缘。 1.1中国存在变数

西方纯碱企业在扩产方面表现得比较谨慎,一个重要的原因是,他们猜不透中国纯碱企业会采取什么样的举措。

根据以往经验,中国纯碱企业的行为令人难以预料,甚至有悖常理。而这些举措所产生的连锁反应,其影响远远超出亚洲范围,波及到整个世界。中国已经迅速成长为世界上最大的生产及消费国。2008年,中国的产量接近1900万吨,而在2000年时却还只有800万吨,年平均增长速度接近11%。

但是,中国生产的纯碱绝大多数用于国内消费(与美国形成强烈反差,美国2008年的产量只有1100万吨,而用于国内消费的却少于600万吨)。

不过,除了满足迅速增长的国内需求以外,中国的纯碱生产商也在谋求更大的海外市场份额:2008年,中国向海外出口200多万吨纯碱。其中,绝大多数销往亚洲地区,而此前的亚洲市场则被美国生产商——美国天然纯碱有限公司占据着。

有时,为了抢占被美国盘踞的东南亚市场,中国生产企业也会采取主动出击的策略。但是,这样做的话,就必须先将纯碱囤积到港口,难免加大了其受美国市场上纯碱价格波动影响的概率(美国市场上纯碱的价格对世界纯碱市场有重大影响)。 1.2美国市场紧俏

美国是世界上最大的纯碱出口国,仅2008年一年就出口近540

万吨。然而,市场上巨大垄断优势之后,随之而来的是高额运输费。纯碱出口运输业要求分享高达45%的利润,这使得生产企业在扩产方面显得非常谨慎。

据观测,美国纯碱企业通常采取保守的扩产方式来维持利润。疯狂的扩产使供需失衡,最终导致价格下跌,企业没有利润可言,这正是他们所极力避免的。

因此,直到金融危机爆发前不久,世界各地的纯碱生产规模在长达五至十年的时间内并没有明显增长,只有中国除外。

生产规模上的保守主义使得世界各地的纯碱供应紧俏。2007年全球平均开工率众说纷纭,但可以肯定的是,2008年上半年的开工率达到96%左右,与化工业正常的开工率相比明显偏高。如果需求上扬,即使是轻微地增长,恐怕也没有剩余的产能来填补。供需极度平衡对危机前纯碱价格的迅猛上涨起到了推波助澜的作用。

同时,纯碱生产也遭遇成本上涨的冲击。纯碱的生产是一个高能耗的过程,因此,能源价格的上涨沉重打击了纯碱行业,尤其是那些采用索尔维氨碱法和侯氏联碱法工艺流程的企业。这两种合成法在北美以外的地区被广泛应用。

尽管成本有所上涨,但全世界纯碱企业的营利额却达到十年来的最高值。需求持续旺盛,价格不断飙升,使得许多大型企业加大了原有的生产计划。虽然个别企业决定退出纯碱领域,却有更多的生产商开始考虑扩产。

而且,企业的大规模扩产营造了一种良好的投资氛围,吸引着大

量资金流向工业领域。这种现象在印度体现得尤为明显。 1.3印度大肆扩产

得益于繁荣的印度市场,印度大型纯碱生产企业获利颇丰。他们乘胜追击,力争使自己成为世界纯碱市场上的佼佼者。其中表现最为抢眼的是塔塔化工有限公司(Tata Chemicals Ltd),它首先兼并了英国布伦纳莱德股份公司(Brunner Mond Plc),然后又收购了美国通用化工公司(General Chemical),实力得到进一步增强。

布伦纳莱德公司在欧洲拥有大约130万吨/年合成碱的产能。此外,基于肯尼亚马加迪湖的天然碱矿,该公司天然碱的产能为70万吨/年。通用化工公司依托天然碱矿,拥有250万吨/年的产能。

通过兼并和收购,塔塔公司的总产能达到550万吨/年,成为全世界仅次于比利时苏威公司的第二大纯碱生产商。

多元经营的日化企业——印度尼尔玛日化公司(Nirma Ltd)的表现也很活跃。首先是它的国内竞争对手——索拉什特拉化工公司(Saurashtra Chemicals),然后是美国的瑟尔斯谷矿产公司(Searles Valley Minerals),后者拥有130万吨/年天然碱的生产能力。

在较短的时间里,印度纯碱企业就掌控了全球15%~20%的纯碱生产能力。

总的来说,直到金融危机爆发前不久,纯碱企业的前途似乎如此光明,令所有的人都津津乐道。全世界纯碱需求量以前所未有的每年5%的速度增长,相应地,价格不断被刷新。

纯碱行业的生存现状

纯碱行业的生存现状金融危机致使纯碱市场从全盛期一下子跌入低谷。罗杰·佩奇麦克拉(RogerPechey)(该文作者)在对前段时间的行情进行回顾之后表示,目前市场正处于恢复阶段,在此期间,纯碱供应领域可能会经历一场痛苦的重组风暴。受全球金融危机的影响,纯碱市场发生重大变故。所有的
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