3.6%（如图）。
1中国玉米供应状况分析
品种。玉米大幅度增产使我国粮食生产结构得到进一步改善。据国家粮油信息中心报告显
1.2 玉米进口大幅增加
1.1 玉米获得历史性丰产
数据来源：国家粮油信息中心
2008—2012 年中国玉米产量及种植面积
中国玉米市场情况分析报告
2011 年增产 1 534万 t，增长 7.9%；玉米单产提高明显，每公顷产量达到 5 955 kg，增
t，同比减少 8.14 万 t。由于美国是中国进口玉米的主要来源国，2012年 6—8 月间美国
本增加。为降低进口成本，同时也为防止中国玉米市场变成“大豆战争”的翻版，中国开
遭遇严重干旱，玉米大幅减产，6月份至今美国玉米完税价一直居于高位（如图），进口成
产 207 kg；玉米产量超过稻谷产量（稻谷产量为 20 429 万 t），成为我国第一大粮食作物
示，2012年中国玉米种植面积为 3 495 万hm2，较 2011 年增加 4.2％，单产增幅
括老挝、缅甸等。2012年 11 月 9 日，国家质量监督检验检疫总局与乌克兰方面就玉米
2012 年我国粮食生产实现“九连增”。全年玉米产量 20 812 万 t，比历史最高的
始拓展玉米进口渠道，但进口自美国的玉米仍占中国进口玉米的 98.7%，其他进口国还包
2012 年，中国进口玉米总计为 520.7 万 t，同比增加 197.1%；出口总计为 5.46 万
度的 29.2%。
数据来源：博亚和讯
1.3 国家临储政策保护玉米价格
2012 年广东港口玉米成交价和进口玉米到港完税价
2.12 元/kg，黑龙江 2.10 元/kg）较上年上涨 7%，对玉米价格底部起到支撑作用。
从 2011 年 5 月份起，国家临储玉米抛储急剧锐减，并于 11 月 22 日当周停拍，食局会同有关部门印发了《关于 2012 年国家临时存储玉米收购等有关问题的通知》，其中而跨省移库交易从2011 年 8 月 23 日起一直处于停拍状态，尽管 2012年上半年，玉米价格震荡上行，但至今国家临储抛储政策一直没有启动。2012 年 11 月 15 日，国家粮国家临时存储玉米挂牌收购价格（国标三等质量标准为：内蒙古、辽宁 2.14 元/kg，吉林
2中国玉米的消费情况
贸易达成一致。据国家粮油信息中心预计，2013 年我国玉米进口量为 200 万 t。
2.1 中国玉米消费结构
据国家粮油信息中心数据显示，2012/2013 年度中国玉米总消费为 2.05 亿 t，其中食
5.2%。食用及饲用玉米消费量所占比例由 2011/2012 年度的 68.9%左右增长至 2012/2013
年度的 70.4%，而深加工消费所占比例由 2011/2012 年度的 30.4%下滑至 2012/2013 年
用及饲料消费1.29 亿 t，较上年增长 11.6%；工业消费达到 6 000万 t，较上年度增长
但 2012展深加工行业。
费量为 2 200 万 t，比上年增加800 万 t。2012 年 9 月份以后，随着新玉米价格下滑以
月到 2012 年 8月，小麦在饲料中的消费量达到 3 200 万 t。仅 2011年小麦在饲料中消
计 2013 年全年小麦在饲料中的消费量会减少到 2 000 万 t 以内。
为维持粮食稳定和安全发展，在保证粮食供应充足、保护畜牧行业利润的前提下，适时发
是政策调控为主，同时考虑到 2012 年初国内玉米原料价格普遍上涨的市场现状，国家计
麦的库存消耗和收储价格的上调，小麦与玉米价差有望在 2013 年逐步缩小甚至消失，预
2.4 深加工行业利润不佳
2.2 国家持续抑制深加工
2.3 小麦替代玉米优势减小
近年来，我国玉米在深加工行业用量比例减少，用量增加。受此影响，国家陆续出台
年小麦在饲料中消费量仍达 2 400 万 t，比上年增加饲用小麦消费 200 万 t。随着小
了关于适时调控深加工行业发展的政策。2012 年，国家对于玉米深加工行业的调控思路仍
及国家小麦收储价格的提高，小麦玉米价差迅速缩小，小麦在饲料中的替代优势大幅下降。
业一直处于亏损状态。虽然 6 月份停工企业及生产线增加，但下游需求的清淡仍使得前期划进一步收紧玉米深加工产业政策，减少玉米深加工对玉米现货市场的价格冲击（如表1）。
2012 年 1—8 月份，饲料中小麦替代玉米比例居高不下。数据显示，从 2011 年 4
库存消耗缓慢。11 月份，受“塑化剂事件”影响，玉米酒精市场“旺季不旺”。12 月份以
2012 年以来，随着玉米原料价格不断上涨及深加工行业需求持续低迷，国内深加工行
价格下行（如图）。
3我国玉米深加工主要产品以及地域分布情况
3.1 我国玉米深加工主要产品
数据来源：国家粮油信息中心
2012年淀粉和酒精企业加工利润情况
根据中国淀粉工业协会统计，2008年我国淀粉总产量为1818万
粉出口量出现了较大幅度增长，2008年，我国玉米淀粉出口量约达45万t。玉米淀粉是
经过多年发展，我国玉米深加工产品已达 200 余种，是我国粮食作物加工中加工链
来看，淀粉类产品(含淀粉糖)和酒精类产品仍然是玉米深加工业的主要产品。目前，淀粉
酸、味精，玉米油、DDGS等其他产品约占15%。2000年以来，我国淀粉业发展迅速，
以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐步向继续对淀粉再加工的精深加工发展。总体
条最长、产品最多的品种。目前我国深加工业的产品结构已出现了较大变化，从原来主要
弱趋势明显，或拖累淀粉产品价格走弱，且淀粉企业复工较少，也在一定程度上抑制淀粉
来玉米价格上涨，原料价格坚挺对淀粉价格有所支撑，但后期玉米供应压力凸显，价格走
年，玉米淀粉产量约为1685万 t，约占总产量的93%，消耗玉米量约在2500万 t，占国
类产品(含淀粉糖)约占深加工产品的 55%，酒精类产品约占30%，另外还有赖氨酸、柠檬
内玉米消费量的 17%。我国是淀粉的主要出口国之一，特别是2000年之后，我国玉米淀
t。较我国淀粉生产主要以玉米淀粉为主，木薯、马铃薯和红薯等淀粉所占比例较小。2008
t，2007年增加168万
玉米深加工行业的基础，从对玉米淀粉的再加工情况看，利用生物技术和化工技术主要生产以下几类产品： 一是生产包括乙醇和玉米化工醇在内的醇类产品：二是生产果葡糖浆、麦芽糖、结晶葡萄糖和葡萄糖浆等糖类产品：三是生产赖 氨酸、苏氨酸和精氨酸等酸类产品；四是生产变性淀粉。
1、玉米乙醇。玉米乙醇由于玉米是生产燃料乙醇的重要原料，随着燃料乙醇生产的快速发展，我国加工酒精消耗玉米量快速增加。2006年底开始，从国家基于对粮食安全的考虑，对玉米乙醇的生产给予限制，玉米乙醇产量趋于稳定。据统计，2008年我国玉米乙醇产量约为380万 t，消耗玉米约1200万 t，约占国内玉米消费总量的8%。2008年，我国燃料乙醇产量约为 146 万t，主要是以玉米为原料。目前我国是仅次于巴西和美国的全球第三大燃料乙醇生产国，燃料乙 醇正在东北三省及河南、安徽、江苏、山东和河北等地的27 个地、市推广使用，并逐渐向其他地区扩展。
2、变性淀粉。变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。变性淀粉直接以淀粉为原料，产出比为 1:1，玉米 变性淀粉是玉米深加工的主要产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行业。目前我国变性淀粉产量超过100 万t。发展前景广阔。
3、淀粉糖。淀粉糖是淀粉在酸或酶的作用下水解得到的产物，根据淀粉糖协会统计，2008年，我国淀粉糖产量736万 t，而 2000年淀粉 糖产量只有119 万t。从产量分布来看，淀粉糖生产主要集中在东北、山东和河北，其中山东产量最大，约占全国淀粉糖总产量的 50%。从国家的政策导向来看，淀粉糖的生产属于玉米深加工行业潜力较大的产品，预计未来产量有可能进一步增加。
4、氨基酸。氨基酸赖氨酸是玉米深加工的重要产品之一，我国目前已是世界上最大的赖氨酸生产国。2008年赖氨酸产量为 58.5 t(含 65%赖氨 酸)，同比增长16.59%；累计出口9.21万t，同比下降 37%；进口2.34万 t，同比增加30.98%。预计随着饲料行业的发展，对赖氨酸产品的需求量将加进一步加大。 我国是世界第一大柠檬酸生产国和出口国，
其中85%的柠檬酸以玉米为原料，柠檬酸广泛应用于食品、饮料、化工和医药等行
[VIP专享]国内玉米市场以及深加工产业情况报告
