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内容目录
一、电动车是智能化平台最佳载体，电动化大势所趋 ................................................................................................ 5
1.1 新能源车平台为 ADAS 提供了更好的硬件基础 .............................................................................................. 5 1.2 纯电动平台更适应自动驾驶对执行层反应速度的要求 .................................................................................... 7 二、自动驾驶提升新能源车品牌价值 ....................................................................................................................... 8
2.1 特斯拉—全球智能驾驶积极开拓者............................................................................................................... 8 2.2 蔚来—推出的高级辅助驾驶系统 NIO Pilot .................................................................................................... 9 2.3 小鹏—ADAS 均衡发展战略 ......................................................................................................................... 10 三、新能源 ADAS 渗透已然开始，未来还有进一步提升空间 ..................................................................................... 11
3.1 新能源车与燃油车目前总体的车型渗透率比较 ............................................................................................. 11 3.2 按照时间来看，插混 ADAS 已全面渗透，纯电仍在快速提升 ......................................................................... 12 3.3 从价格带来看，新能源的 ADAS 正在向 20-30 万车型加速渗透 ..................................................................... 16 四、新能源车扩产+渗透率提升，催化 ADAS 市场扩容 ............................................................................................. 25
4.1 行业未来平价时代，新能源车消费属性带来差异化的智能体验需求 ............................................................... 25 4.2 新能源车带来的 ADAS 市场空间测算 ......................................................................................................... 29
图表目录
图表 1：汽车属性由移动工具向智能移动终端转变 ................................................................................................ 5 图表 2：各国能源结构转型诉求强烈 ..................................................................................................................... 5 图表 3：汽车 MCU 数量急剧增加（个） ................................................................................................................ 5 图表 4：自动驾驶所需传感器数量将快速增长 ....................................................................................................... 5 图表 5：智能汽车电子电气构架发展趋势 .............................................................................................................. 6 图表 6：宝马规划的下一代 E/E 构架 ..................................................................................................................... 7 图表 7：电子液压助力转向系统 ............................................................................................................................ 7 图表 8：电动助力转向系统（EPS） ...................................................................................................................... 7 图表 9：博世 iBooster，EHB 制动系统 .................................................................................................................. 8 图表 10：EMB 制动系统 ........................................................................................................................................ 8 图表 11：新能源车品牌多推出自己的智能驾驶系统 .............................................................................................. 8 图表 12：Autopilot2.0 系统更加先进 ..................................................................................................................... 9 图表 13：特斯拉 autopilot 可以实现更大的识别范围 ............................................................................................. 9 图表 14：特斯拉搭载了 12 个超声波雷达和 8 个摄像头 ......................................................................................... 9 图表 15：蔚来 360 度全方位感知系统 .................................................................................................................. 10 图表 16：小鹏 G3 搭载了 20 个传感器 ................................................................................................................. 10 图表 17：小鹏 G3 搭载 3 个毫米波雷达传感器 ..................................................................................................... 10 图表 18：比亚迪唐纯电版与插混版对比 ............................................................................................................... 11 图表 19：燃油车自动驾驶覆盖率 ......................................................................................................................... 11 图表 20：插电混合自动驾驶覆盖率 ...................................................................................................................... 12 图表 21：纯电动车自动驾驶覆盖率 ...................................................................................................................... 12 图表 22：不同类型车型并线辅助的渗透率 ........................................................................................................... 13 图表 23：插电混合及纯电并线辅助车型数量（款） ............................................................................................. 13 图表 24：不同类型车型车道保持的渗透率 ........................................................................................................... 13 图表 25：插电混合及纯电车道保持车型数量（款） ............................................................................................. 13 图表 26：不同类型车型 ACC 自适应巡航的渗透率 ................................................................................................ 14
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图表 27：插电混合及纯电 ACC 自适应巡航车型数量（款） .................................................................................. 14 图表 28：不同类型车型碰撞报警/主动刹车的渗透率 ............................................................................................ 15 图表 29：插电混合及纯电碰撞报警/主动刹车车型数量（款） .............................................................................. 15 图表 30：不同类型车型自动泊车的渗透率 ........................................................................................................... 15 图表 31：插电混合及纯电自动泊车车型数量（款） ............................................................................................. 15 图表 32：不同类型车型 360 环视的渗透率 ........................................................................................................... 16 图表 33：插电混合及纯电 360 环视车型数量（款） ............................................................................................. 16 图表 34：不同价格带燃油车并线辅助的渗透率 .................................................................................................... 17 图表 35：不同价格带燃油车并线辅助的车型数量（款） ...................................................................................... 17 图表 36：不同价格带插电混合并线辅助的渗透率 ................................................................................................. 17 图表 37：不同价格带插电混合并线辅助的车型数量（款） ................................................................................... 17 图表 38：不同价格带纯电车并线辅助的渗透率 .................................................................................................... 18 图表 39：不同价格带纯电车并线辅助的车型数量（款） ...................................................................................... 18 图表 40：不同价格带燃油车车道保持的渗透率 .................................................................................................... 18 图表 41：不同价格带燃油车车道保持的车型数量（款） ...................................................................................... 18 图表 42：不同价格带插电混合车道保持的渗透率 ................................................................................................. 19 图表 43：不同价格带插电混合车道保持的车型数量（款） ................................................................................... 19 图表 44：不同价格带纯电车车道保持的渗透率 .................................................................................................... 19 图表 45：不同价格带纯电车车道保持的车型数量（款） ...................................................................................... 19 图表 46：不同价格带燃油车 ACC 自适应巡航的渗透率 ......................................................................................... 20 图表 47：不同价格带燃油车 ACC 自适应巡航的车型数量（款） ........................................................................... 20 图表 48：不同价格带插电混合 ACC 自适应巡航的渗透率 ..................................................................................... 20 图表 49：不同价格带插电混合 ACC 自适应巡航的车型数量（款） ....................................................................... 20 图表 50：不同价格带纯电车 ACC 自适应巡航的渗透率 ......................................................................................... 21 图表 51：不同价格带纯电车 ACC 自适应巡航的车型数量（款） ........................................................................... 21 图表 52：不同价格带燃油车碰撞报警/主动刹车的渗透率 ..................................................................................... 21 图表 53：不同价格带燃油车碰撞报警/主动刹车的车型数量（款） ....................................................................... 21 图表 54：不同价格带插电混合碰撞报警/主动刹车的渗透率 ................................................................................. 22 图表 55：不同价格带插电混合碰撞报警/主动刹车的车型数量（款） ................................................................... 22 图表 56：不同价格带纯电车碰撞报警/主动刹车的渗透率 ..................................................................................... 22 图表 57：不同价格带纯电车碰撞报警/主动刹车的车型数量（款） ....................................................................... 22 图表 58：不同类型车型自动泊车的渗透率 ........................................................................................................... 23 图表 59：插电混合及纯电自动泊车车型数量（款） ............................................................................................. 23 图表 60：不同类型车型自动泊车的渗透率 ........................................................................................................... 23 图表 61：插电混合及纯电自动泊车车型数量（款） ............................................................................................. 23 图表 62：不同类型车型自动泊车的渗透率 ........................................................................................................... 24 图表 63：插电混合及纯电自动泊车车型数量（款） ............................................................................................. 24 图表 64：不同类型车型 360 环视的渗透率 ........................................................................................................... 24 图表 65：插电混合及纯电 360 环视车型数量（款） ............................................................................................. 24 图表 66：不同类型车型 360 环视的渗透率 ........................................................................................................... 25 图表 67：插电混合及纯电 360 环视车型数量（款） ............................................................................................. 25 图表 68：不同类型车型 360 环视的渗透率 ........................................................................................................... 25 图表 69：插电混合及纯电 360 环视车型数量（款） ............................................................................................. 25 图表 70：技术变革带来的渗透率变化呈现 S 型曲线形态 ...................................................................................... 26 图表 71：中国新能源汽车产业进入成长期的临界点预计为 2024 年 ...................................................................... 26 图表 72：2024 年可实现全生命周期平价 ............................................................................................................. 26
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图表 73：2024 年国内上市新能源车型梳理 .......................................................................................................... 26 图表 74：2024 年补贴政策对比 ........................................................................................................................... 28 图表 75：新能源汽车 ADAS 市场空间 ................................................................................................................... 30
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一、电动车是智能化平台最佳载体，电动化大势所趋
1.1 新能源车平台为 ADAS 提供了更好的硬件基础
随着智能、网联技术迭代，信息技术与汽车加速融合，汽车智能化浪潮来临，汽车作为 单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。电动车天然是智能化平 台的最佳载体：1）相比内燃机，电动机几乎可以实现指令的瞬时响应，更适合于自动驾 驶；2）燃油车普遍采用 12V 电气系统，大功率电子设备难以支撑，而电动车的电力平 台天然可支撑更多的智能设备荷载。 图表 1：汽车属性由移动工具向智能移动终端转变 图表 2：各国能源结构转型诉求强烈
各国乘用车百公里油耗标准（L/100KM）
美国 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2015 5.2 6.7 日本 欧盟 中国
6 4.8 3.8 3 2024 2025
资料来源：第一电动网， 资料来源：《固态锂电池研发愿景和策略》，
从技术需求看，L2 级以上自动驾驶将大幅增加汽车所需的计算能力，而传统的电子系统 架构尚不足以满足未来的需求：
1. 封闭式的网络成为传感器数据传输天然的障碍，ECU 功能协同已达瓶颈。90 年代
初，一辆汽车上平均 MCU 个数不足 10 个，而现在一辆车的 MCU 超过了 100 个， 高端汽车的 MCU 甚至达到了 300 个。MCU 数量迅速增长下，会带来很多问题。智 能汽车 ADAS 功能越来越复杂，ECU 性能面临瓶颈。
图表 3：汽车 MCU 数量急剧增加（个）
图表 4：自动驾驶所需传感器数量将快速增长
资料来源：第一电动网，
资料来源：麦肯锡咨询，
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2024年全球新能源汽车含有现状及电动化趋势分析报告
