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同，并且提供编辑修改功能。 2） 合同谈判。记录合同谈判过程。
3） 生成谈判记录表，合同审批表。根据谈判记录生成谈判记录表，并现实合同审批表
模版进行编辑。
4） 备档，记录合同细况，如：合同概要，合同生效时间，服务生效时间（与客服 模
块关联），合同到期时间（含自动续约条款合同单独进行说明） 5） 支持查询该客户所有历史合同情况。 6） 合同管理预留与公司的OA系统进行接口。
3.2.3.4 销售分析
销售管理流程中第二个大项就是销售分析功能。
该功能是要把销售流程当中的各销售项目进行分析，形成图表（含预设图表以及支持自定义图表），帮助销售更有效的进行销售活动。
如：
1） 产品收入分析 2） 客户贡献分析 3） 产品收入预估 4） 客户收入预估 5） 公司收入分析 6） 公司收入预估
3.2.4 邮件功能
整个销售过程中（商机管理\\销售管理）与客户的邮件交互可与Outlook等邮件系统整合，并提供灵活的发送，来信识别功能。与客户的邮件往来可自行在相关记录的作为附件备档。
同时，邮件中的联系人可方便的与客户信息表中的联系人信息互相关联。（可方便添加来信联系人信息至客户信息表）
3.3 市场营销管理
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各模块功能应保证可以进行添加或编辑，以便系统的实时更新和完善。
制定营销计划 计划评审 通过 是否分解下达 否 未通过 将计划分解下达给下级部门 执行营销计划，及时反馈和记录计划完成情况 营销计划完成、失败或异常终止 活动总结
3.3.1营销活动管理
功能描述：对单一营销活动从开始到结束有一个完整的流程控制，包括时限、量化指标、进度记录等管理功能，此活动可进一步细化到部门、小组和个人，并能以上述为单位进行跟踪。故营销活动管理包括营销可行性分析、计划制定、计划分解、计划执行、以及计划结束总结，由此对整个营销活动进行统一有效的管理。 ? 营销活动
?
创建、删除和修改营销活动：包括营销活动名称、营销活动类型、对应营销计划、营销活动的制定者、活动对象、活动目的、活动地点、活动方式、起止时间、 营销活动的执行者、计划评价目标、营销方式、使用媒体、活动的预算等相关信息。 构建不同营销活动计划之间的从属关系及模型，以便日后套用。使用者对每一项营销活动进行创建、删除和修改操作，系统都应该弹出对话框进行提示操作，避免误操作发生。 ?
可行性分析
包括新增、批准、打回、修改、完结、删除等操作。有时间限制。 ?
制定工作计划
可行性分析批准后，可以开展下一步即制定工作计划的工作，包括同样包括新增、批准、修改、完结、删除等操作。有时间限制。
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? 实施
对于制定并落实到具体工作组或个人的工作细项，有定期的进度报告和进度条显示工作进展情况。进度报告包括工作大项、具体工作细项、完成百分比、负责人、备注等模块需定期汇报，且单位时间内有时间提醒功能，此时限可由活动审批人自定义。
? 总结
一项营销活动完结后，开始进行总结。包括如下方面总结： 工作内容和工作过程 效果统计：
?
客户反馈情况：与邮件系统有挂钩，并可触发客户满意度调查； 销售效果：有无达成合作意向或预期意向；
品牌推广效果：根据客户反馈情况或问卷调查，有选择性开展；
?
?
宣传物料使用总结：包括对宣传物料的使用及归档； 成本收益总结：通过成本与收益的对比，作一个综合性的总结 经验总结：总结经验和不足，为下次更好的完成工作打下基础。 工作流程及步骤提炼
以工作组为单位进行，可落实到个人。有时间限制。
? 营销活动存档及查询
营销活动结束后，将可行性分析报告、工作计划、进度报告及最后的总结存档，并可进行多纬度的查询。 ? ? ? ? ?
按时间查询 按标题查询 按关键字查询 按人员查询
按类别查询：如会议营销、节日营销、事件营销等等，此词条可自定义添加。
3.3.2 营销物料管理
此部分功能用于物料申请、打回、批准及采购，并可记录营销物料存货情况、营销物料采购情况、单次营销活动耗费物料情况等。使用者对此进行创建、删除和修改操作，系统都应该弹出对话框进行提示操作，避免误操作发生。
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? 营销物料申请、打回、批准 ? 营销物料采购计划制定
计划提出、修改、批准或打回。 ? 营销物料采购
提出采购人与采购执行人对此进行操作。 ? 营销物料使用管理
对每次营销活动的物料使用情况进行记录，以备查询。并与每次营销活动总结物料部分的总结起来，可在每次总结时导入此部分结果。 ? 营销物料存货情况
由物料管理员根据每次营销物料采购及营销活动使用耗费情况对存货进行清点。 ? 缺货登记
对部分需求较多的物料，物料管理员进行缺货登记操作，以触发下次物料采购。
3.3.3 品牌管理
? 品牌CIS系统管理
此部分主要是登记完备以供查询，也包括修改更新等操作。使用者对此进行登记、删除和修改操作，系统都应该弹出对话框进行提示操作，避免误操作发生。
?
MI管理
MI——企业的理念识别(mind identity)，包括企业的经营信条,企业精神,座右铭,企业风格,经营战略策略,厂歌,员工的价值观等。 MI修改维护更新。 ?
BI管理
BI——企业行为识别(behavior identity)，包括对内和对外两部分.对内包括对干部 的教育,员工的教育(如服务态度,接待技巧,服务水准,工作精神等),生产福利,工作环境,生产效益,废气物处理,公害对策,研究发展等;对外包括市场调查,产品开发公共关系,促销活动,流通政策,银行关系,股市对策,公益性,文化性活动等。 BI修改维护更新。 ?
VI管理
VI——企业视觉识别(visual identity)，包括基本设计,关系应用,辅助应用三个部分.基本设计包括,如企业名称,品牌标志,标准字,标准色,企业造型,企业象征图案,企业
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宣传标语,口号,吉祥物等;关系应用包括,如办公器具,设备,招牌,标识牌,旗帜,建筑外观,橱窗,衣着制服,交通工具,包装用品,广告传播,展示,陈列等;辅助应用,如样本使用法,物样使用规格及其他附加使用等。
办公模板上传及下载——提供ppt、word等办公软件模板的下载。 VI修改维护更新。
? 品牌调查
?
品牌好感度调查
?
事前调查 事后调查
?
? ? ?
调查模板设定及编辑
受调客户选定——与邮件系统连接。 存档备份及查询功能
3.4 客户服务管理
CRM系统客户服务模块主要实现对客户服务经理日常与客户沟通联络及拜访事务的管理，反映沟通联系过程中遇到的问题及新情况，为销售及市场提供一定的信息。同时，实现对客户拜访成本的管理。分为以下几个子功能模块：
3.4.1 客户日常联络管理
实现对客户日常联络管理，从联络发起，到联络结束每个阶段进行记录。记录内容包括：联系对象、联系方式、联系主题、联系时间、参考联络记录（附件形式）。同时，可以实现按照联络对象、联络方式、联络主题及联络时间段等信息进行组合查询的功能。
3.4.2 客户拜访管理
实现实地客户拜访管理，按照日程记录拜访内容，实现对从拜访发起到拜访结束全过程的管理。具体管理包括：拜访计划管理及实际拜访情况管理。其中拜访计划包括：计划拜访时间、计划拜访对象、计划议程、计划拜访地。及实际拜访情况管理包括：拜访对象、拜访时间（以天为单位）、拜访地、讨论议题、拜访内容摘要。通过统一ID实现对一次拜访的整体管理。
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