2024-2025年中国天然气液化装置行业调研及全员营销战略战略研究报告
用户对LNG装置制造商的业绩考察是多方面的，多数项目招投标活动中，用户都会对制造商同类型业绩进行量化要求。多数情况下，用户会要求制造商具有针对同类型原料气、相近处理能力的项目业绩。用户对LNG装置制造商的业绩考核构成了新进入者进入该行业的主要壁垒之一。
（3）资质壁垒
LNG装置中包含大量的压力容器类部件，需要按照国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《压力容器压力管道设计许可规则》和其他相关法规和规范要求组织生产并取得国家压力容器设计许可证和国家压力容器制造许可证。如果公司产品出口到美国、加拿大等地区，则还需要按照美国机械工程师协会（ASME）锅炉和压力容器的标准建立压力容器的质量体系，并取得相关授权证书。LNG装置行业具有较高的准入资质壁垒。
（4）资金壁垒
LNG装置的销售单价高，生产周期长，生产过程中需要投入的流动资金金额较大，同时需要配备大量专用、精密加工设备和检验设备，其装备投资量高，这些都对行业新进入者构成较大的障碍。
第二节 2024-2024年我国天然气液化装置行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
目前，我国LNG行业呈现国际知名厂商占据大型装置的市场，少数国内厂商竞争中小型装置市场的格局。以博莱克威奇公司（Black&Veatch，简称“BV”公司）和康泰斯公司（Chemtex）为代表的国际知名企业凭借其丰富的系统设计经验和业绩，占据了日处理能力100万方以上的大中型装置市场；包括成都深冷在内的少数国内企业，凭借多年的技术积累及制造技术创新，逐步在日处理能力100-200万方的中型装置市场内占据了一席之地，并凭借较好的性价比逐步建立了市场声誉；不超过三十家的其他国内LNG厂商主要为客户提供日处理能力100万方以下的中小型装置产品。
二、国际主要的LNG企业
国际LNG行业已初步具备稳定的竞争格局，行业内的领先企业是空气化工产品有限公司（Air Products and Chemicals, Inc.）和德国林德公司（LindeAG）等。
基本情况如下：
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空气化工产品有限公司是一家居世界领先地位的工业气体供应商，总部位于美国宾夕法尼亚州。该公司创立于1940年，在全球40多个国家和地区拥有300多家气体生产厂。该公司在纽约证券交易所上市，证券代码APD。
德国林德公司的业务以生产工业气体为主。在工业气体领域，其业务活动遍及70多个国家。 博莱克威奇公司是一家创建于1915年，专门从事能源、水、信息和政府项目领域设施建设，是全球领先的工程设计、施工和咨询的知名企业，主要为客户提供量身定制的基础设施建设解决方案，承担设计、咨询、采购和EPC总承包。
康泰斯公司是一家全球性的EPC综合工程公司，成立于1958年，专业从事石化、聚合物、纤维、能源、生物燃料和环保领域的工程设计、全球采购、施工管理的技术导向性工程服务。
三、国内从事LNG装置业务的主要企业
我国LNG行业的起步比较晚，行业内还未形成稳定的市场竞争格局，其产品以中小型LNG装置为主，主营业务中包含LNG装置业务的企业主要有：辽宁哈深冷气体液化设备有限公司、杭州福斯达实业集团有限公司、四川空分设备（集团）有限责任公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司、杭州杭氧股份有限公司、杭州中泰深冷技术股份有限公司及深冷股份。
张家港富瑞特种装备股份有限公司、杭州杭氧股份有限公司、杭州中泰深冷技术股份有限公司为A股上市公司，基本情况如下：
富瑞特装的主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售，属金属制品行业，主要产品划分为以LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。富瑞特装涉及LNG的业务是以低温储运设备、汽车加气设备为主，开始进入天然气液化等领域。富瑞特装主营业务结构与公司目前覆盖的LNG液化、液体空分有明显差异，行业可比性一般。
杭氧股份是国内最大的空分设备和石化设备开发、设计、制造成套企业，以设计、制造、销售成套大、中型空分设备、石化设备以及销售工业气体为核心业务。杭氧股份已经开始进入气体应用领域，与公司在商业模式上有一定可比性。
中泰股份是一家深冷技术工艺及设备提供商，主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。公司成立以来，一直坚持以“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位，主要产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置，具体包括LNG 成套装置和冷箱、液氮洗冷箱、空分冷箱、乙烯冷箱、轻烃回收冷箱及板翅式换热器等。该等产品被广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等领域，特别在天然气领域近几年得到了
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更为迅速的应用。
国内其他从事LNG装置业务的主要企业情况如下：
辽宁哈深冷气体液化设备有限公司的主要业务是常规及非常规天然气液化分离设备、空气分离及液化设备、深度冷冻设备、低温环境模拟装置等的设计、开发、制造、技术改造、咨询和安装调试。
杭州福斯达实业集团有限公司主要业务是液化天然气装置、煤层气、焦炉尾气提纯及液化装置、大中小型空气分离设备、全液体空气分离设备、高纯氮设备的研发、设计、生产、销售、安装和运输。
四川空分设备（集团）有限责任公司主要从事大、中、小型空气分离设备，低温液体（液态氧、氮、氩、二氧化碳、乙烯、液化天然气、液氢等）贮槽、集装槽、槽车及汽化设备，超级绝热气瓶和输液管道，天然气（油田气）液化分离设备，各种透平膨胀机、中小型活塞压缩机、低温液体泵，低温阀门和常温专用阀门，医用集中供氧装置和中心吸引装置，手术室净化系统，溶解乙炔设备、环保设备的产品设计、制造、销售和安装，以及工业气体生产和销售。
第三节 细分产品——液体空分装置行业分析
液体空分设备属于空气分离设备的一种，空气分离设备制造行业情况如下：
一、行业管理体制
气体分离设备制造行业主要由国家发改委负责产业政策的制定，由中国通用机械工业协会气体分离设备行业分会负责产业及市场研究、行业数据统计、协助组织制定行业标准以及行业自律管理等。
二、行业基本情况
工业气体在国家标准《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)中，通常被划为第2类压缩气体和液化气体。这类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体。气体经加压或降低温度，可以使气体分子间的距离大大缩小而被压入钢瓶中，这种气体称为压缩气体（亦称为永久气体，如氧气、氮气、氩气、氢气等）。对压缩气体继续加压，适当降温，压缩气体就会变成液体，称为液化气体（如液氯、液氨、液体二氧化碳等）。公司主营业务之一的液体空分装置就是用于生产液态气体的装置。
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工业气体作为国民经济各领域和相关制造业不可缺少的配套产品，广泛应用于冶金、机械、医药、医疗保健、化工、食品、电子、实验室等领域。由于液态气体产品便于储存、运输的特点，液态工业气体与液态高纯气体的应用范围越来越广，工业气体液态化已经成为空分行业的发展趋势之一。液态气体及高纯、超高纯液态气体的应用范围广，在很多新兴领域的应用发展良好，使得液体空分设备市场需求比较稳定。
三、行业竞争格局及市场化程度
空气分离设备制造行业的市场集中度较高，目前国外的主要空气分离设备制造企业为林德公司、法液空公司等几家大型的跨国企业集团。国内目前主要从事空气分离设备生产的企业共有十余家，主要包括杭氧股份、开封空分集团有限公司、四川空分设备（集团）有限责任公司等内资企业，法液空（杭州）公司、林德（杭州）公司等外国公司控股的合资或独资公司。
四、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
液体空分行业属于技术密集型行业，技术壁垒是进入该行业的主要障碍。在产品设计上，成套空气分离设备为非标准化产品，系统构成复杂，产品需根据用户的具体要求和使用地的自然环境条件进行针对性的设计。由于成套空气分离设备的产品设计跨越多个学科，涉及复杂的流程计算和大量的经验参数，因此进行产品设计需要拥有一支完整的、具有丰富的成套空气分离产品设计经验的技术团队，并具备相应的流程计算工具。在产品加工上，成套空气分离设备的主要部机均在低温环境下运行，产品加工必须具备相应的加工技术、加工设备和熟练的技术工人。
（2）品牌认知度壁垒
空气分离设备运行的稳定性、可靠性与技术指标直接影响生产企业的经济效益。如果空气分离设备不能稳定运行或未能达到设计生产能力，将给用户带来很大的经济损失，所以用户对其配套空分设备制造商的选择有严格的程序，特别注重其在行业中的历史业绩和品牌知名度，这使行业新进入者很难形成市场竞争力。
（3）资金壁垒
空气分离设备的销售单价高，生产周期长，生产过程中需要投入的营运资金额大，同时需要配备大量专用或精密加工设备和检验设备，设备投资量高，这些都对行业新进入者构成较大的障碍。
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第四节 企业案例分析：深冷股份
一、公司主要业务
公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。公司是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、氢气液化装置、储能装置、LNG/LCNG加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨,公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业。
二、2024年经营情况分析
2024年上半年，公司实现营业收入19,497.49万元，较上年同期增加72.65%；归属于上市公司股东的净利润991.56万元，较上年同期增加35.84%。公司主要业务回顾如下：
1、2024年上半年项目执行情况与新签合同情况
2024年上半年，重点项目的执行情况如下：山东某公司焦炉煤气制LNG工程液化装置二步进入联动调试阶段，装置即将投产；抚州某能源有限公司4000全液体空分装置项目投产；山西某公司年产30万吨乙二醇联产LNG项目、云南某燃气有限公司30万方/日页岩气液化工厂建设项目、河北某公司30000空分装置项目、湖南某公司10000全液体空分装置项目、新疆某公司的10万方LNG撬装项目、曹县某公司LNG应急调峰储备站等项目按合同进度正常执行，目前分别处于设计制造阶段或现场施工阶段。
2024年上半年，公司新签订的合同总金额4.25亿，主要涉及天然气液化装置、液体空分装置、加气站等装置，新签大额合同包括：陕西某公司 40万吨LNG天然气处理项目合同、山西某公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目合同、新疆某公司10万方LNG撬装项目、河北某公司6000全液体空分装置项目、河南某公司6000全液体空分装置项目等项目。
2024年上半年，公司新基地建设已完成厂区和办公楼主体土建工作，目前正在进行厂区设备安装、办公楼外墙装饰等工序，预计在2024年年内厂区投入试运行，随着新基地【包括首次公开发行股票的募投项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”】的分期交付使用，将显著提高公司产能水平。
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