中国第三方支付行业研究报告
2024-2024年
产业支付与个人支付的定义及区别
产业支付是支付机构面向不同规模、不同产业的企业提供集支付、财务管理、资金管理、营销等服务于一体的产业解决方案的支付商业模式。
与产业支付相对于的是个人支付，产业支付与个人支付在服务对象、服务内容、支付产品、业务开展所需关键能力等方面均存在差异，具体不同详见下表。业务的本质差异导致两者的市场发展呈现出迥然不同的竞争局面，个人支付市场寡头且日趋饱和，而产业支付市场割据、拓展空间尚存。
产业支付与个人支付对比图
服务对象 ? 企业 面向不同规模、不同产业的企业提供： 产业支付 ? 个人 面向个人用户提供： ? 消费支付服务 个人支付 服务内容 ? 支付、收单等产品与服务 ? 集支付、财务管理、资金管理、营销等服务于一体的产业解决方案 ? 网银支付、网关支付、快捷支付、认证支付、协议支付 、 代收代付、聚合支付等 ? POS、扫码枪、收银机等收单终端 ? 衍生服务：如生活服务、金融服务等 支付产品 ? 个人APP ? 用户数量与粘性 ? 场景覆盖广度与深度 ? 功能多样性 ? 补贴能力 ? 品牌影响力的广泛性 ? 市场趋近饱和，呈现以支付宝、财付通为代表的寡头竞争局面 关键能力 ? 商务与渠道能力 ? 定制化能力 ? 系统与技术能力 ? 针对特定领域或行业的品牌影响力 市场竞争 ? 增量市场尚存，存量市场竞争胶着 ? 第三方支付机构、银行等参与者竞争割据
摘要
? 产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点；
? 线下扫码支付爆发式增长拐点出现时，新零售的概念被提出，可见第三方支付是互联网转型的晴雨表；
? 产业支付将伴随产业互联网进入快速增长阶段，支付宝、财付通两大巨头在C端占绝对优势，其他支付机构在产 业端寻求新的增量市场成为关键；
? 支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能，各类参与者产业支付模式与发展路径迥异。百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。
2C类型参与者的产业支付发展情况：
? “码商”逻辑下的服务升级与细化，C端支付巨头的入局将加剧B端商户数字化升级服务市场的竞争。但由于B端服务市场的客观复杂性使其很难像C端支付市场一样快速进入垄断阶段，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成 “两超多强”的产业支付竞争格局。 2B类型参与者的产业支付发展情况：
? 跨境电商支付：支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定；跨境电商支付的核心竞争力不止于支付，付款、收单、跨境收款、金融服务、营销等将构建综合解决方案；“持证经营、外资竞争”是2024年跨境支付发展的关键点。 ? 物流支付：信息流的线上扭转催生千亿级的物流支付市场；第三方物流支付服务涵盖物流产业链众多环节；从支付撬动传统物流产业的互联网化与价值交付。 ? 零售支付：零售支付是支付与产业融合的“排头兵”；零售支付走在去媒介化支付体验一线；零售支付推动支付的低县下沉，攻坚农村金融普惠；从支付革新到场景赋能的价值延伸。 ? 商户线下获客渠道被疫情阻隔，依托产业支付服务商进行数字化升级将成未来主流；
发展背景
发展现状
发展趋势
? 金融科技将全面升级支付清结算系统，完成“支付新基建”，未来技术投入将不断增加，进一步驱动“支付新基建”发展
2024-2024年中国第三方支付行业研究报告
