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对公客户经理培训大纲

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有效提升对公客户经理岗位能力培训大纲 培训对象:银行对公客户经理 课程时间:5天(30小时)

第一章 客户经理岗位角色认知

一、客户经理概念及岗位职责认知

二、客户经理的“职业素养+职业形象” 1.如何成为优秀客户经理 2.客户经理的3项职业修炼 3.职业形象的“全牌照”训练

三、客户经理的“职业生涯+职业发展” 1.如何成为职业人才

2.营销团队的“铁三角模式”

3.为客户创造价值 4.客户开发的“4论”

四、客户经理的岗位能力:客户营销18种技巧 1.客户营销18种技巧

2.模拟演练、情景演练、案例分享

五、客户经理管理与考核

第二章 商业银行公司金融业务简介 一、商业银行公司金融业务概论 二、负债类公司金融业务 三、资产类公司金融业务 四、投资银行类公司金融业务 五、商业银行公司金融中间业务

六、机构同业类银行对公产品品种与运作 七、电子银行业务对公产品与未来发展新趋势

第三章 公司授信业务操作指引 一、授信业务概述 二、授信全程管理 1.客户准入的选择 2.行业引导的政策 3.贷前调查的要求 4.担保方式与方法 5.放款审批的要点

6.贷后管理与不良资产清收

三、授信相关知识 1.财务知识 2.法律知识 3.合规知识

第四章 客户开发与维护

一、公司金融客户经理营销技能 1.寻找目标客户 2.了解客户需求 3.设计金融方案 4.金融方案推介

5.售后服务及客户维护

二、公司客户综合金融服务方案 1.基础理论

2.如何了解对公客户

3.如何制定对公客户金融服务方案 4.案例交流

三、对公客户维护策略

1.对公客户维护策略分析 2.对公客户维护策略

第五章 小微企业贷款实务 一、小微企业的特点

二、小微企业信贷的方法要点 1.优质企业的选择标准 2.贷款的主要风险点 3.风险控制的5个环节

三、小微企业信贷的流程和模式 四、小微企业信贷的调查和分析 1.借款人5C分析法

2.现场调查重点与工作流程 3.形式风险调查 4.实质风险调查

五、小微企业贷款的贷后管理 1.贷后管理工作的5个核心点 2.贷后检查方式

六、 小微企业信贷的营销方法介绍 1.目标客户寻找方法 2.信贷产品设计与开发 3.信贷营销模式与创新

4.五大圈客户批量开发与营销 七、案例分析

对公客户经理培训大纲

有效提升对公客户经理岗位能力培训大纲培训对象:银行对公客户经理课程时间:5天(30小时)第一章客户经理岗位角色认知一、客户经理概念及岗位职责认知二、客户经理的“职业素养+职业形象”1.如
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