沃盟经纪—郑天辰《资产配置专业理念与营销实战》

主题：顾问式营销 — 资产配置专业理念与营销实战

主讲：郑天辰6-12课时

课程背景

本课程旨在提高理财经理资产配置规划能力、全方位提升中高净值客户的专业服务能力，优化客户体验。解决理财经理对资产配置的理念只停留于表面，实战中无从入手的问题，帮助机构及理财经理掌握一套实战有效的资产配置销售方法。有效提升客户体验与忠诚度，解决复杂类产品销售难、客诉多的问题。

课程收益

确保学员掌握资产配置实战的基本技能。包括要点如下：

1. 通过实例与数据佐证，协助学员理解并认同资产配置，并掌握资产配置要点； 2. 流程化设计，并配套实战工具，确保实战中可掌握、可操作落地，资产配置不再止于理论层面；

3. 明确常见客户的配置特点及错配问题，做到灵活运用；

4. 通过配置观念提出优化建议，引入客户行外资产，对接各大类产品，实现落地操作。

授课方式

“资产检视服务”一页通

资产配置系列数据、图表及话术工具（组合收益数据、家庭资产象限图、财富金字塔、帆船图、复利终值表等）

课程对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销人员

课程纲要

一．大类资产配置与再平衡

二．资产配置实战营销 — “资产检视面谈”全流程

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