2024年中国汽车市场半年发展分析

2024年中国汽车市场半年度运行情况

截至2024年6月份，中国汽车市场已连续12个月下滑，虽然行业整体降幅有所收窄，但是全年销售依然面临较大压力。在经济环境、政策影响、消费能力等多重因素影响下，预计2024年全年汽车销量将再次出现同比负增长，且下滑幅度高于2024年。

一、2024年上半年汽车行业运行特点

（一）中国汽车市场新车销售全面下滑，形势严峻

2024年上半年，我国汽车产业面临较大的压力，共计销售1232.3万辆，比上年同期下降12.4%。其中乘用车销售1012.7万辆，同比下滑14%，商用车销售219.6万辆，同比下滑4.1%。（见图表1）

图表1 上半年月度销量走势（单位：万辆）

市场份额方面，2024年上半年乘用车销售占整体市场销售的82%，较去年同期下滑2个百分点。（见图表2）

图表2

注：外环为2024年

（二）乘用车销售月度均同比下降，下滑幅度高于整体市场 2024年上半年，乘用车销售1012.7万辆，比上年同期下降14%，远低于同期4.6%的同比增速。乘用车四类车型销售情况看，轿车销售比上年同期下降12.9%；SUV比上年同期下降13.4%；MPV比上年同期下降24%；交叉型乘用车比上年同期下降17.5%。（见图表3）

图表3 乘用车品类半年度对比（单位：万辆）

从各种类占整体市场份额来看，2024年上半年轿车、SUV份额均出现微增，而MPV、交叉型份额出现了损失。（见图表4）

图表4

注：外环为2024年

（三）商用车新车销售同比下滑，月度呈下滑走势

2024年上半年，商用车销售受5月份“大吨小标”事件影响，5-6月份均出现双位数同比下滑，从而拉低了上半年整体商用车的增长。商用车销售219.6万辆，比上年同期下降4.1%，远低于同期10.6%的正增长。其中，货车销售198.5万辆，同比下降3.8%，客车销售21.1万辆，同比下降6.9%。（见图表5）

图表5 商用车品类半年度对比（单位：万辆）

从各种类占整体市场份额来看，2024年上半年货车份额较去年同期出现微增，如未出现“大吨小标”的影响，货车市场份额或将有大幅提升。（见图表6）

图表6

注：外环为2024年

（四）新能源汽车继续保持高速增长，但增速低于同期

2024年上半年，新能源汽车销售完成61.7万辆，比上年同期增长49.6%，远低于去年同期111.6%的增长。从品类来看，新能源乘用车依然为主流产品，上半年共计销售56.3万辆，同比增长58.7%，而新能源商用车销售5.4万辆，同比下滑6.6%。

从各种类占整体市场份额来看，2024年上半年新能源商用车份额出现了大幅缩水，分析主要原因是整体客车市场不景气，影响了新能源客车的销售。（见图表7）

图表7

注：外环为2024年

（五）消费升级仍在持续

根据协会统计数据显示，2024年上半年中国汽车市场消费升级仍在持续，但是增幅较去年有所回落。

根据分析，2024年上半年中国汽车市场的低迷，主要体现在低端经济车型消费受损，在对高端车的需求上并没有受到影响，甚至还有继续增长的趋势。（见图表8）

图表8

品牌 宝马 奔驰 奥迪 上汽通用凯迪拉克 雷克萨斯 沃尔沃 奇瑞捷豹路虎 东风英菲尼迪 福建奔驰 2024年销量 350070 344657 312502 114592 93823 67741 24445 14029 12685 同比增长 16.8% 1.3% 1.9% 2.0% 36.5% 10.2% -43.4% 21.5% -3.2% （六）造车新势力新车交付有所进展

2024年造车新势力持续发力，媒体数据显示，7家企业新车共计交付32997辆。

造车新势力的车型满足了部分消费者的猎奇心理，随着更多车型的上市，预计新车销售将会持续增长。（见图表9）

图表9

品牌 小鹏 威马 半年销量（台） 9596 8536 同比增长 2807.9% - 蔚来 合众 云度 新特 领途 7542 4419 1517 902 485 - - -6.9% - - 二、2024年中国汽车市场消费环境依然低迷，国六提前实施、多项汽车刺激政策的出台将共同影响汽车市场消费

（一）宏观经济影响因素解析

2024年，受国内外环境出现重大变化的影响，中国经济下行压力增大，全年GDP增长6.6%，为28年来新低。而在2024年一季度中央政府工作报告中指出，2024年全年GDP增长在6%-6.5%左右，下滑趋势依然存在，但是仍处于稳定发展阶段。

从消费环境来看，中国月度社会消费品零售总额维持正增长，但是增速明显下滑，2024年下滑趋势依然存在。

中国制造业市场目前依然面临着扩张乏力的困局，自2024年12月份开始，中国PMI跌破临界点后，2024年3月重新进入扩张期，但是随后月份依然在临界点上下波动。

进入2024年，M1与M2逆剪刀差现象好转，M1增速小幅回升，有触底反弹迹象，但是市场资金流动依然紧张。而M2则开始有企稳迹象，2024年整体市场出现回暖趋势。

（二）市场影响因素解析