三新活动即场记录招商银行广州三新活动全套方案策划书

三新活动即场记录招商银行广州三新活动全套

方案策划书

集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

“三新”活动即场记录

以下内容的回答只需以要点的方式完成。每场实地路演活动后，每位咨询人员都做此记录。于7月5日前（附在总结后），交总行个人银行部市场营销室。 1.活动地点

2.客户在选择理财服务的银行时，对以下问题的关注情况：（请给出大概的百分比）

安全性、盈利性、方便性、资讯性、习惯性、服务内容、其他（请列明） 3.客户对证券买卖功能的看法： ? 已使用者存在问题 ? 未使用者提出的问题

? 对附加提供证券资讯的需求情况 4.客户对外汇买卖功能的看法： ? 使用此功能的主要疑虑

? 对外汇买卖的操作知识的需求情况 5.关于“专业版”： ? 接受程度及采用程度 ? 建议完善或新增的功能 ? 影响客户采用的障碍 6.关于网通IP： ? 存在的主要问题

? 决定是否使用的主要因素（选择）：价格、服务、线路、音质 ? 网通IP功能对一卡通的影响

7.对资产类业务的需求： ? 在咨询活动中提及的程度 ? 需求较大的种类 ? 新提出的种类 8.有关其他功能的意见