中国纤维母粒行业研究-行业竞争状况、经营模式、上下游关系及行业主要企业

中国纤维母粒行业研究-行业竞争状况、经营模式、上下游关系及行业主要企业

（四）行业竞争状况 1、母粒的定义和分类

母粒（Masterbatch），亦称为母料，是将超常量的着色剂、功能助剂均匀地 载附于树脂之中而得到的固溶体。母粒具有着色效果优越、便于计量和运输、节 能环保等优点，主要应用于化纤制品和塑料制品等。

母粒的基本成分如下表所示：

母粒的分类方法较多，根据不同的分类方法可将其分为不同的种类： 按照用途的不同，母粒可分类为纤维母粒、注塑母粒、吹膜母粒等，公司主 要生产和销售纤维母粒。

按照载体的不同，母粒可分类为PET母粒、PA母粒、PP母粒、PE母粒等类

型。

按照颜色及功能的不同，母粒可分类为黑色母粒、彩色母粒、白色母粒、功 能母粒等。

纤维母粒主要用于化纤原液着色和功能改性。由于纤维母粒所处的产业链与 注塑母粒、吹膜母粒有较大区别。

2、母粒行业发展概况

母粒的研究开发源于欧洲，如瑞士的Ciba-Geigy公司与德国的Hoechst公司 等。用于塑料制品着色的母粒最早于20世纪50年代问世于美国，用于化纤制品着 色的母粒于60年代推出。70年代，母粒行业得到快速增长。随着经济发展和环保 要求的提高，母粒着色技术的优势日趋明显。

中国是从上世纪70年代开始母粒研发工作，80年代初期引进原液着色纤维的 生产技术。20世纪90年代以来，随着塑料和化纤行业的快速发展、产品结构升级 以及跨国公司母粒技术和产能向中国转移，尤其是国内领先企业技术创新及资 金、人才的积累，中国母粒行业进入快速发展时期，目前已成为亚洲最大的母粒 生产国。

3、国际市场竞争状况

目前，国际母粒市场呈现垄断竞争格局，母粒生产集中在少数超级大公司， 例如瑞士科莱恩公司、美国普立万公司、美国奥美凯公司等，其在国际市场以生 产塑料用母粒为主。

由于中国化纤产量占到全球总产量的70%左右，纤维母粒的需求主要集中于 国内市场。上述国际公司通过在中国设立子公司，参与国内母粒市场的竞争。

4、国内行业竞争格局

伴随着石化工业的迅猛发展，中国化纤产量大幅增加，且对节能环保和功能 改性的要求越来越高。近年来，中国纤维母粒行业呈现蓬勃发展之势，不少厂家 快速拓展了企业规模。但是，相较于塑料用母粒，纤维母粒在分散性、流动性等 方面的技术门槛更高，国内规模生产纤维母粒的企业数量仍相对较少。

同时，纤维母粒行业分布呈现出很强的区域特征。由于化纤纺丝采取规模化、 连续式生产，大型化纤生产商一般仅留存几天的母粒备库，并要求供应商在生产 季持续不断的供货。因此，若纤维母粒生产企业与化纤产业集中地距离较近，在 产品配送及客户服务方面就有天然的优势，更易与客户建立紧密的合作关系。

2024年，国内纤维母粒产量排名前10的企业中，有7家地处江苏或浙江，这 与化纤生产主要集中于江浙地区的产业格局相吻合。

5、行业进入壁垒 （1）技术壁垒

纤维母粒行业属于技术密集型产业，对生产设备及工艺技术都有很高的要 求，其技术的核心不仅在于前期设备的投入，更重要的是在后期设备适用性改进， 产品研发、工艺技术、生产过程控制及其它方面都有着很高的要求。

其次，纤维母粒生产技术中最关键的为配方技术。着色配方对纤维母粒的影 响最为直接，往往轻微调整都会对产纤维母粒的着色效果和性能产生较大差异， 进而影响下游应用领域的产品性能。纤维母粒企业需要具备快速、精准的配色能 力，还要熟练掌握分散技术，以满足下游专业应用领域对纤维母粒的各项性能指 标不同的要求，并且随着下游产品更新换代，纤维母粒配方亦需要保持同步调整 更新。

（2）客户壁垒

纤维母粒在下游企业生产环节中成本占比较低，但是对化纤制品的美观和品 质具有重要影响。以万吨级涤纶熔体直纺为代表的纤维成形技术，对纤维母粒的 品质提出了更加高的要求，如果使用的纤维母粒色差、分散性、耐迁移性等技术 指标不达标，往往会导致整批产品品质等级下降甚至报废，给下游客户造成巨大