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版权说明
本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目录
前言 ...................................................................................................................错误!未指定书签。 一、 二、 三、 四、 第1章 一、 第2章 一、
关于本手册 ................................................................................错误!未指定书签。 手册结构 ....................................................................................错误!未指定书签。 针对用户 ....................................................................................错误!未指定书签。 更多资源 ....................................................................................错误!未指定书签。 客户综述 ....................................................................................错误!未指定书签。 概述 ............................................................................................错误!未指定书签。 基础设置 ....................................................................................错误!未指定书签。 称呼设置 ....................................................................................错误!未指定书签。
2.1.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。
2.1.2、称呼设置 ..............................................................................................错误!未指定书签。 二、
地址类型 ....................................................................................错误!未指定书签。
2.2.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 2.2.2、地址类型维护 ......................................................................................错误!未指定书签。 三、
获得途径 ....................................................................................错误!未指定书签。
2.3.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 2.3.2、获得途径设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 第3章 自定义设置 ................................................................................错误!未指定书签。
一、 基本信息字段设置 ....................................................................错误!未指定书签。
3.1.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 3.1.2、基本信息字段设置 ..............................................................................错误!未指定书签。 二、
联系人信息字段设置 ................................................................错误!未指定书签。
3.2.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 3.2.2、联系人信息字段设置 ..........................................................................错误!未指定书签。 三、
地址信息字段设置 ....................................................................错误!未指定书签。
4.3.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 4.3.2、地址信息字段设置 ..............................................................................错误!未指定书签。 第4章 分类设置 ....................................................................................错误!未指定书签。 一、
行业设置 ....................................................................................错误!未指定书签。
4.1.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 4.1.2、行业设置 ..............................................................................................错误!未指定书签。 二、
规模设置 ....................................................................................错误!未指定书签。
4.2.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 4.2.2、规模设置 ..............................................................................................错误!未指定书签。 三、
类型设置 ....................................................................................错误!未指定书签。
4.3.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 4.3.2、客户类型设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 四、
状态设置 ....................................................................................错误!未指定书签。
4.4.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 4.4.2、客户状态 ..............................................................................................错误!未指定书签。 五、
描述设置 ....................................................................................错误!未指定书签。
4.5.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 4.5.2、描述设置 ..............................................................................................错误!未指定书签。 第5章 价值设置 ....................................................................................错误!未指定书签。 一、
评估标准 ....................................................................................错误!未指定书签。
5.1.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 5.1.2、评估标准设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 二、
评估项目 ....................................................................................错误!未指定书签。
5.2.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 5.2.2、评估项目设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 第6章 销售机会 ....................................................................................错误!未指定书签。 一、
概述 ............................................................................................错误!未指定书签。
二、 三、
销售机会页面 ............................................................................错误!未指定书签。 销售状态 ....................................................................................错误!未指定书签。
6.3.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 6.3.2、销售状态设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 四、
成功因素 ....................................................................................错误!未指定书签。
6.4.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 6.4.2、成功因素设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 五、
失败因素 ....................................................................................错误!未指定书签。
6.5.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 6.5.2、失败因素设置 ......................................................................................错误!未指定书签。 第7章 合同信用 ....................................................................................错误!未指定书签。 一、 二、
概述 ............................................................................................错误!未指定书签。 合同性质 ....................................................................................错误!未指定书签。
7.2.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 7.2.2、合同性质维护 ......................................................................................错误!未指定书签。 三、
额度期间 ....................................................................................错误!未指定书签。
7.3.1、概述 ......................................................................................................错误!未指定书签。 7.3.2、额度期间设置 ......................................................................................错误!未指定书签。
前言 一、 关于本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。 二、 手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。 以下是关于本手册的基本结构 第一章 客户综述 第二章 基础设置 第三章 自定义设置 第四章 分类设置 第五章 价值设置 第六章 销售机会 第七章 合同信用 三、 针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握InternetExplorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。 四、 更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。 ? 应用培训期刊
泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。 ? 培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。
电话：021－转客户服务部
客户综述 一、 概述
E-cology客户模块是在系统中管理企业的各种类型客户，将这些客户集成到企业的服务组织、生产组织、销售组织中来。
通过系统客户模块用户可以管理客户的合同、通讯信息、文档和需求的相关信息。
客户也可以通过客户门户直接访问系统中的信息，更加直接得和用户进行交流，共享一些资源。
基础设置 一、 称呼设置
称呼是对客户联系人的尊称，在创建客户联系人或个人客户的时候需要选择，这样其他人看到客户联系人进行联系的时候，就不会发生无法确认对方性别的问题了。 1、点击【称呼设置】菜单，显示图1所示 图1
? ?
点击【新建】就可以创建称呼了；
列表菜单中有【编辑】也可对已有的称呼进行编辑保存删除等操作。（注：已被客户引用过的称呼不可删除）
二、 地址类型
2.2.1、概述
地址类型是用来记录客户有效地址的栏目，根据用途的不同，设置不同的地址类型，在前台用户可以记录客户不同的地址，如图1所示，这个是针对客户有多个不同办公地点而设计的。 图1
2.2.2、地址类型维护
点击地址类型之后，显示如图2所示
泛微协同办公平台Ecology版本后台维护手册客户
