供应链金融/税银贷产品可行性分析报告
一、用户画像
1.1 小微企业
根据2017年12月工信部等四部委发布的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》
小微企业因管理不完善、报表不规范，其信用水平难以依靠小微企业提供的信息进行很好地评估（信息不对称）。要很好地评估小微 企业的信用水平，需要融资提供方在获取信息的广度、信息的丰富度、授信算法等方面有所提升，在过去纯人工进行信息 收集、风险评估的方式下，要提升这些方面需要投诸较多的人力和成本，而这将使得风控的成本上升，因此，风控的效果 与耗费的成本是“跷跷板”的关系，风控的成本与效果难兼顾（纯人工的信用评估模式没有规模效应）。要解决风控的成 本与效果难兼顾的问题，需要在信息获取、业务开展模式上向自动化转变。
受全球经济发展放缓形势影响，中小企业融资渠道有限，由于内部管理不规范、财务状况相对混乱，加之融资短平快特点，造成融资成本高；受金融体系不健全、法律体系不畅通影响，融资难度加大。 1.2 市场规模
根据网商银行（阿里蚂蚁金服）2018年年度财报数据显示我国小微企业法人约有2800万户，个体工商户约6200万户。湖南省中小企业服务中心2019年第一季度统计数据显示湖南省中小微企业超83.4万户，人民银行长沙中心支行数据显示截至4月末，全省小微企业贷款余额10606.5亿元。
截止2018年末，网商银行服务小微企业1500万，建设银行累计服务小微企业225万户，中心、百信银行累计服务58万户小微企业，微众银行累计服务34万户小微企业。 1.3 利润空间
资料显示2019年一季度新发放的普惠型小微企业贷款利率为6.87%，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》对民间借贷的利率划分出来三个区域，划分界限为年利率不超过24%，即月利率不超过2%”。由于国家最近针对贷款业务的一定限制和监察，作为中间商每单贷款实际收益在0.3%—0.5%之间。收益超过该比例，会导致实际贷款利率超过24%的贷款红线。一般年化利率为8%~12%，期限为3~12个月。
详情参考：附件一《2018年中国小微企业融资研究报告》
二、竞品分析
2.1产品模式
目前来看“银税互动”模式主要有两种，一是由税务局自建平台与银行合作推出针对 地方小微企业的信贷产品，二是第三方金融科技平台连接税务局与银行。早在2015年之前便已有机构开展第二种模式，第 二种模式可将第一种模式中的风控环节剥离，由第三方提供技术、进行风控，该模式下，第三方平台的产品主要有二，一 是基于税务信息输出风控模型处理后的企业征信报告，二是与银行合作推出信贷产品、为银行提供风控技术。第二种模式 的典型第三方平台包括微众税银、东方微银，微众税银截至2018年11月累计服务180万用户、累计授信额度400亿元。 就税控系统服务商，我国税控系统服务商市场高度集中，2017年航天信息市占率约70%-80%，百望股份市占率约200%。以航天信息为例，航信旗下爱诺信征信平台、诺诺金服金融服务平台与银行合作推出基于发票数据的小微企业信 贷，2017年航信帮助金融机构向小微企业发放贷款规模超过80亿元，2018年上半年诺诺网营收达5380万元。 2.2商业模式
1.基于税务信息输出风控模型处理后的企业征信报告 微众税银
供应链金融产品可行性分析报告
