(一)个人投资者请将以下材料第一时间先扫描/传真至新湖财富赵苔荟,后有赵苔荟验证
客户申请资料的有效性,并将有效客户申请信息填制《道富基金委托人合同导入模板v1.0》,新湖将这些资料每周汇总后发送道富资产管理有限公司。 1) 签署完整的资产管理计划合同复印件(复印件包括合同编号、客户签署页、公司盖章
页和附件一资产委托人信息页。无需单独打印,附件一让客户填写。) 2) 资产委托人有效身份证文件的复印件(正反面复印件在同一页纸上);
3) 资产委托人预留的银行存折(卡)复印件;(银行卡正反面复印件在同一页纸上) 4) 填妥的《投资者权益告知书》; 5) 经本人签字确认的传真交易协议书 6) 银行柜面/电子银行划款回单;
注:传真申请资料的原件需要在一个月内寄至道富资产管理有限公司。
(二)后将以下原件寄给新湖财富,汇总后转交道富资产管理公司保存。
1) 资管合同一式三份中的其中两份,后附填写完整经本人签字确认的《道富资产管理公司
开户及认购业务申请表》
2) 资产委托人有效身份证复印件正反面及签名
3) 银行卡复印件正反面(如有需要,可让客户注明此复印件只用于认购道富-xxxx专项资
产管理计划)
4) 填妥的《投资者权益告知书》 5) 经本人签字确认的传真交易协议书
6) 本人及代办人有效身份证件复印件及签名、公证处的公证书、授权委托书(仅适用于代
办情况)
注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金退款的结算汇入账户,银行账户名称必须同投资者专户账户的户名一致。
(三) 请确认业务办理时间是否正确:募集日 9:30-15:00(周六、周日和法定节假日
不受理)
(四)募集期在道富受理申请单之前确认可以退款,道富须确认退款时需要提供哪些资料,
退款需要几天完成。 客户需要填写《道富资产管理有限公司业务申请表》,填写相关信息。同时提供客
户身份证。
(五)客户可以不可以分期打款。
不可以。
(六)外籍人士和港澳台人士是否可以购买该资管产品?
可以。
(七)如果出现委托人先汇款后签合同的情况,请将合同的签署日期填写至汇款日期之前, 以方便计息。