附件9
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附件10
××股份有限公司关于可转换公司债券上市的申请
（上市申请书至少包括但不限于以下内容）
上海证券交易所：
经中国证监会“证监发行字〔××〕××号”文批准，××股份有限公司（以下简称本公司）××亿元（分离交易的）可转换公司债券已于××年×月×日发行成功，发行价格为每张×元，募集资金总额××。 一、本公司概况 二、本次发行情况
三、前十大可转换公司债券持有人名称、持有数量
四、根据有关法律法规，本公司可转换公司债券已具备的上市条件 五、董事会上市承诺
本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。本次发行可转换债券的债权登记、托管等工作已于××年×月×日完成，特申请本公司可转换公司债券于××年×月×日在贵所上市交易，请审核批准。
××股份有限公司（盖章）
××年×月×日
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附件11
可转换公司债券上市表格
上市证券类型 发行人全称 股票代码 股票简称（英文） 债券简称 上市首日简称 上市日期 托管方式 债券名称（全称） 债券总额 起始日期 票面利率 发行日期 付息方式 发债种类 信用评级 质押券代码 质押式回购起始日 主承销商 保荐代表人一 （姓名、手机） 担保人名称 担保人英文名称 发行人注册地址 发行人邮寄地址 账户托管 实名制记账式 可转债（公司债） 发行人全称（英文） 股票简称 债券代码 债券简称（英文） 发行价格（元） 上市总量（万元） 登记公司托管量（万元） 债券名称（英文全称） 债券期限（年） 终止日期 初始转股价格 初始转股日期 付息日 面值 质押券简称 主承销商英文名称 保荐代表人二 （姓名、手机） 发行人注册地址（英文） 发行人邮寄地址（英文） 上市公司（盖章） 保荐机构（盖章）
年 月 日
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附件12
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上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南
