2010-2011年中国百货行业调研
越来越多的百货看到了VIP会员在企业营收上的重大贡献，希望通过加强会员服务来提高会员消费的频率、增强会员对百货的粘性。除了会员积分、会员折扣等传统的会员服务方式外，各百货都在推陈出新不断推出一些更加新颖的会员服务。如北方地区有一些百货开始制作会员专刊，把每个月最新的时尚资讯和商场新品上架情况出版成杂志，以DM的形式寄给VIP会员；还有一些百货则会在一些节假日举办会员专场销售的活动。
3.部分区域或业务整体外包
在百货的经营中，涉及到化妆品、男女装、鞋包皮具、家居用品、运动服饰、婴童用品、家电等等多种品类的产品，对经营管理的水平要求很高。近年来，随着化妆品专营店、运动城、母婴专营店、家电卖场等专营店这一零售业态的兴起，对传统百货的冲击很大。为了更好的与这些专营店竞争合作，同时把自身资源集中在更擅长的领域里，一些百货开始尝试把化妆品、运动服饰、家电等部分品类的业务整体外包，比如引入屈臣氏、Sports100、永乐电器等，以店中店的形式合作。
在本次访问的百货中，华东地区有好几家百货都将化妆品业务外包，根据自身的品牌定位，或选择屈臣氏、或选择丝芙兰进行合作。在访谈中，其中一家百货提到，化妆品区域需要的面积较大，一般知名品牌要求至少60平米，小的品牌一般也要求要有20-30平米的区域，而这家百货身处闹市，面积有限，很难满足这些品牌的要求。同时，化妆品的管理复杂，涉及到布货、人员等等多个方面，平效上反而不如整体外包给屈臣氏。因此，经过一番思索后，这家百货决定将原有自行招商经营的化妆品区域全部包给屈臣氏，自从屈臣氏2年前进驻后，营收规模约是原来的2倍。
随着屈臣氏、丝芙兰等自身渠道的不断扩展，越来越多地区的百货将直面他们的竞争，同时也可以考虑与他们的合作共赢。
（4）百货的跨业发展——电子商务与房地产对百货业的影响 1.电子商务
从2010年年初商务部出台鼓励百货企业进军电子商务的政策后，各大百货集团都开始涉足到电子商务的领域中。虽然目前大部分企业在电子商务上的投入都不是很大，且都还处于摸索的阶段；从百货电子商务的模式上看，主要有两种：
一些综合性的零售集团，尤其是一些大型国有企业集团实力雄厚，除百货外，还有超市、大卖场等零售业态业务。他们在电子商务的操作上倾向于把百货门店和超市的商品全部搬到自己的网上商城中，为消费者提供更丰富的商品选择。在价格上，虽然电子商务的一大优点在于可以通过更低的成本为消费者带来更优惠的价格，但是，由于商品是一样的，百货企业为了避免价格互博，一般线上线下都是统一标准。
此种模式从本质上只是把产品从店内搬到网络上，定价、促销活动都与店内一致，因此
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本报告基于华威国际认为可靠的公开信息和资料，但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证。华威国际可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。
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管理比较简便。但是，对消费者的吸引力不强。
而一些地方百货在电子商务的运作上则采取了更为创新的模式，主要是把一些店内过季折扣品放在网路上销售。这样，一方面解决了百货库存的压力，同时也增强了线上商品对消费者的吸引力，使得门店和网络之间的运营产生综效。当然，由于线上线下的商品完全不同，后期的维护成本和管理难度也都大大增加。
在我们本次的调查中，已经发展电子商务的百货企业仍是少数，大部分企业对电子商务还处于观望的态度。除了企业自身的资金实力、管理能力的制约外，如何利用好现有的客户资源，在电子商务业务上打造出自己的竞争力，甚至与线上如京东、当当、卓越亚马逊等B2C网站相抗衡，这是他们认为未来必须要思考的方向。同时，物流也是制约百货进军电子商务的另一因素。如果走向线上销售，自建物流投入成本太大，必然需要与第三方物流合作，而如何规范管理物流合作方，保证自己的服务品质，也是令百货业头疼的难题。
2.自有物业
由于国内的房地产价格近十年一直屡创新高，百货的租金也随之水涨船高。同时，由于百货业之间竞争的不断加剧，百货业对城市商圈中最菁华地段的争抢也日渐白热化。此外，购物中心业态的快速兴起也对百货业的发展形成不小的冲击。这些因素都导致了百货业与商业地产间的关系更加紧密，使得越来越多的百货不得已或者主动向地产业进军。
十几年前，除了少部分国有企业的特殊状况外，国内大部分百货企业都是以租赁物业经营的。一直到最近的七、八年左右时间，商业地产从原来非常平稳的发展状态一跃而起，租赁价格节节攀升，一些百货企业即面临着租金上涨的压力，又看到了地产升值的空间，于是涉足百货业成为情理之中的事。
同时，也有一些百货进行物业的并购是迫于竞争压力完成的。例如西南地区某二线城市的中心商圈中有近十家百货，其中位置最佳的一家是十年前通过租赁的形式进入的，十年来经营业绩一直很好，还曾创下了该地区多个行业销售记录。但是，今年这家百货不得不从该地段撤出，原因就是该物业被另一大型零售集团收购了，而他们的租赁合同也将在今年到期。原有的百货希望能够同新东家续签合同，但该集团旗下有自己的百货品牌，此次物业收购也是希望能够一举拿下黄金地段，让自己的百货品牌打入该地区市场。由此可见，百货业之间的竞争已经从原有的前端的打折促销等拼杀到了幕后的资本运用，竞争强度可见一般。
除了从百货业跨入地产业发展之外，近三年也出现了从地产业向百货业发展的实例。地产集团由于拥有雄厚的资金实力，可以使得百货门店随着新商圈的建造快速扩展。如国内某家大型商业地产集团喊出了三年百家店的目标，这一规模将把市场中目前现有的任何一家 百货集团远远甩在身后。对于地产企业来讲，百货的良好的现金流可以为其新地产项目的开发形成支援，且新开盘的商业地产项目都不免会遇到招商难的问题，让自己的百货进驻就可以很好的环节这一难题。因此，可以预见，未来必将有更多的地产集团跨业到百货中去，百货业的竞争也将更加激烈。
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四、百货行业主要宏观经济数据 （1）市场规模及成长性分析
长期以来，百货业在中国几乎成了零售业的代名词。从营收规模上看，中国百货业在1997年就已突破1兆元的水准，而至2009年已达到6兆2,700万元左右的规模；从营业面积上看，单店规模在6,000㎡以上的百货商店，中国范围达到4,000家左右。
现阶段中国传统的百货业开始向新型百货业转变，在此过程中保持年均12%的稳定成长，但百货企业整体分散，地域性集中及分层的现象在短期内还将维持。
如图3所示，得益于整个零售业市场的繁荣，2003至2009年中国社会消费品零售总额保持了15%左右的平均成长率，而同时期中国百货业的年复合成长率为12.4%，这表明近几年在各种零售业态中百货的发展处于相对低速的地位。出现这一现象的原因主要在于国美、苏宁等专卖店的崛起，以及超市、大型购物中心、便利店等的快速发展。一方面，这些新兴业态的崛起给传统百货带来了较大的冲击，另一方面，它们也迫使百货业向着组织集体化、营运精细化、定位差异化发展。
【图3】2003-2009年中国百货业总销售额
7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00003,110200312%4%3,48020043,97020054,41020064,98020075,58020086,2722009E14$%0.323%0.250.20.150.10.050大陆百货业零售总额(亿元)社会消费品零售年成长率(%)百货零售年成长率(%) 资料来源：Euromonitor, Yuanta Research，国家统计局，CID整理
（2）营业面积分析
百货业销售规模的增长，在很大程度上有赖于店铺数量增加。如图4和图5数据所示，自2005年开始，百货业单店数量以年均复合成长率16.7%的速度增加，截至2009年，国内限额以上百货商店的单店总数达到7,330家；与此相应的，百货业通路总面积也以20.6%的
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年均成长率扩张，截至2009年,中国百货业通路总面积已经高达184万平方米。
【图4】2005-2009年中国百货单店数量
8,000 7,000 6,000 5,000 6,064 5,353 3,947 6,658 7,330 4,000 3,000 2,000 1,000 0 200520062007百货单店数量(家)20082009 资料来源：国家统计局，CCFA，CID整理
【图5】2005-2009年中国百货通路总面积
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 159 116 87 174 185 20052006200720082009百货通路总面积(千平方米) 资料来源：国家统计局，CCFA，CID整理
这两个数据相结合，可以看到百货通路单店面积在近五年呈现稳中缓升的态势，如图6所示，截至2009年，国内限额以上百货商店的单店面积达到2.5万平米左右。
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【图6】2005-2009年中国百货通路平均单店面积
30,000 25,000 26,207 22,149 21,729 26,150 25,191 20,000 15,000 10,000 5,000 0 20052006200720082009百货通路平均单店面积(平方米) 资料来源：中国连锁经营协会，Access Asia，CID整理 （3）行业集中度分析
从宏观上看，百货企业仍是以地域划分，中国整体分散，集中度很低。如图7所示，2009年中国百货零售的前五强市场份额仅占6%，而其他百货业相对发达的国家，2008年该比例已达到41%至88%的范围，中国百货行业的市场集中度与这些国家相比差距甚远。
【图7】各国百货零售前五强市场份额
100??p`P@0 %0????uddSHA%6%百货零售前五强市场份额(%)
资料来源：Euromonitor, Yuanta Research
注：中国2009年为估算资料，其余国家为2008年资料
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2011百货行业调查报告
