市场调研项目实地的工作流程及要求规定
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一、项目流程
项目流程项目交接及培训前准备工作项目培训项目执行复核编码录入查库项目后期基础培训外包抽样定量入户拦截面访电话访问定性深访座谈会
二、流程的详细分解--项目交接及培训前准备工作
1. 提前熟习计划书
2. 交接会上认真记录实地执行需求的要点
3. 将实地交接后的项目要点及时告知执行该项目的分公司督导和代理公司。做好访员
的储备及相关的工作准备。
4. 做好该项目的预算，E-MAIL部门经理审批。
5. 填写访员申请单，内含项目难度，样本量，培训时间、样本单价、要求等内容，交
给访员主管，备好访员。
6. 将项目难度样本量执行方式、预算基要求写明告知代理主管，由其联系该项目的代
理公司。（此项工作基本是实地部经理掌管）
7. 随时与项目经理联系，知道问卷最终确认的时间。在该项执行的各地或挑选几个重
要的执行地做好试访问。
8. 由总督导汇总试访问的结果， 告知项目经理。
9. 查看项目经理传过来的最终问卷的错、漏以及试访后没有改到的地方。
10. 定量项目中按照项目经理给的执行说明（或督导手册）制作该项目的访员手册。 11. 将最终实地执行文件发给执行该项目的分公司和自己公司所管的代理公司的有相
处，并注意电话联系通知对方接收文件。
12. 邮件E-MAIL给印刷厂准备印刷，其中写明每类印刷的数量、送卷时间等。并电话
告知对方接收邮件，再次强调送卷时间。
13. 要求项目经理讲解问卷的重点。用电话会议的形式给执行该项目的分公司和代理公
司培训。
三、流程的详细分解--项目培训
1. 准备好培训的问卷，提前做好的准备工作，像画随机勾、随机圈。 2. 准备好盖好章的访员协议书。 3. 做好访员签到单。
4. 要求兼职督导提前半小时到场，协助准备会场上的文件及管理培训前的访员秩序。 5. 在白板上写明该项目的页数、工作天数、最低工作量，以及自己的联系方式。 6. 组织访员签到、填协议（一式两份）。发放问卷、访员手册，要求访员提前熟悉。 7. 培训前强调访员的职责、作弊处罚、执行前几天每天都要回卷及回卷的时间等。 8. 重点讲解过滤题，强调要找的合格手法那个对象。 9. 培训中每到题都要念出，带领访员熟悉问卷。
10. 重点讲解提干中的黑体字、以及题目中专业性和难理解的选项。要求访员认真记录。
解答访员提出的问题。
11. 模拟是一个关键，不管项目的难易。由项目督导或兼职督导做被访者带领访员熟悉
问卷，并解答过程中出现的问题。
12. 入户项目发放居委，拦访项目分小组，面访项目发放名单现场预约，电话访问项目
在分毫名单在公司开始执行。 13. 发放礼品
四、流程的详细分解--项目执行（定量入户）
1. 根据项目的难度、样本量大小选择不同数量的访问员，如200个样本量的普通项目
可以选择15-20个访员，200个样本量的难度较大的项目选择核心访问员10-15个，可以搭配普通访员5-10个。
2. 如果是特殊项目访员是经过专门培训，并且访员素质要比较高，理解力比较强。每
个访员在项目中执行的样本量不得超过该项目样本量的15%。
3. 对于新访员要少量的发放问卷或者与老访员做同一居委，以保证项目的进度。 4. 根据项目样本量的大小选择居委会的个数，每个居委会的样本数不得大于总样本数
的3%。居委的选抽取量不得低于全市总居委数的1%。
5. 抽样员按照一定的原则抽取居民样本户，根据项目的难度、居委会户数的大小制定
间隔的户数的抽取，将抽出的居民户的详细地址填写在入户情况登记表上附在抽样图的后面。
6. 一个抽样图不能使用频率过高，同一居委会在半年内不能重复使用两次。
7. 在项目执行期间该项目的负责督导一定要在公司，随时解答、解决访问员在执行过
程中遇到的问题。
8. 对于没有配额的普通项目在执行后的第二天反馈项目中出现的问题后，每两天反馈
项目的进展情况；对于难度较大、有配额的项目则需在每天上午10：00之前将执行情况和执行配额回报到市场调研公司督导处。
9. 项目的执行人员可根据具体项目要求进行定期的问卷回收，对于回收的问卷督导必
须每份都检查并签名，然后按照要求记录当天访员的工作情况汇报进度（代理和分公司对总督导，总督对项目经理）。
10. 所有问卷均要求做好二审工作，且一审和二审不可为同一人，对于逻辑较多、较长
的问卷要求做相对比例的三审。
11. 要求代理公司问卷要在规定的时间内寄出，并要附详单，写清楚接收人的电话地址，
并且在寄出以后电话告之接收人，具体到达时间请注意接收，保存好单号以备查询。其他的不要求寄出的执行文件进行认真的归档和保存，以备后期查询。
12. 依据每天回收问卷的数量，对每天或每两天回收的问卷进行复核，及时补充废掉的
问卷。
13. 问卷的复核率不得小于当地执行总问卷的60%，其中实地复核的比例不得小于10%。
异地问卷的复核率不得低于30%。
14. 项目结束之后一周内要提交项目小结，拒访率、接触率、不符合条件的对象及实际
过程中出现的问题、困难以及访员的工作质量等。
五、流程的详细分解--项目执行（定量拦截）
1. 拦截地地处较为繁华，具有较高的人流量的区域。但是会根据不同的需要寻找不同
的场所、例如：房地产会选取高档的小区、访问学生会选取学校门口，基金项目就要在证券和银行门口拦截等。
2. 对于访问对象的选择首先要注意拦截的随机性，其次要在受访者正面进行拦截访问。
如果是几个人同行，只能访其中一人。一般情况下的目标要求是隔五抽一，因此访员在执行时要严格按照要求执行。
3. 访员的拦截范围在现场督导的视线之内。所有做完的问卷要经督导二审合格后方可
给被访者礼品，送被访者，视为合格问卷。
4. 流动拦截访问：当访员访问成功后要求其经过督导复核合格后受访者方可离开。或
者在时间允许的情况下督导监控访员的整个拦截、甄别过程。
5. 定点访问甄别区：可供两组甄别访问同时进行的桌椅，有码放问卷及礼品的空间。
要求有可供粘贴配额表的白墙或白板。在甄别过程中配有一个专门的督导监听甄别员对受访者的甄别过程，同时检查甄别员划配额的准确性。在整个的执行过程中制定一专职督导不定期的检查配额的准确性，定期做配额的手工统计。 6. 定点访问等待区：有码放10把椅子和1个桌子的空间。在等待区要需要放一些零食、
水，并配有一定数量的报纸、杂志供等待的受访者及家人阅读。
7. 定点访问访问区：有较好的光线。有可供10－12个访问同时进行的桌椅，且之间要
间隔一定的距离，以免在访问中相互干扰。
8. 人员方面：流动拦截为一个督导最多带5个访员。定点式拦截为2－3个专职＋2－3
名兼职＋15-20名访员＋2名甄别员。
9. 专兼职督导分别侧重于配额监控及甄别阶段（拦截区的复核）的工作及现场访员的
访问状况（或口味测试、广告测试）及产品分配员工作的监控，督导员均有审卷能力及权利。
10. 保证访问区（测试区）至少有两名督导巡场，及时发现访员的错误并纠正。 11. 两名甄别员（配额员），主要工作为对访问对象进行二次甄别，记录并控制配额，分
发问卷，并回收访问员交回的二审过的问卷。
12. 口味测试要根据项目分为产品分配区、盲测区、品牌测试区。并配备产品分配员和
清洁员。准备好清水、无味饼干、垃圾袋、杯子、餐巾纸、纸盘等。
13. 广告测试要提前联系好电脑公司，在访问前期安装并测试好所用的电脑及软件，为
保证音质每台电脑要配有两个音箱。避免干扰每个访问桌之间要间隔3米以上。 14. 要求对拦截问卷做不少于40%的电话复核，市场调研公司会抽取不少于30%的问卷
进行再次复合，合格率不得低于95%。
六、流程的详细分解--项目执行（定量面访）
1. 按照名与受访对象约好访问的时间、地点。
2. 访问前期要熟悉受访者的地理位置，提前出发，避免迟到或找不到准确地点等现象
发生。
3. 备好礼品和访问的资料。
七、流程的详细分解--项目执行（电话访问）
1. 将最终版的问卷E-MAIL给代理公司后由项目经理或项目督导给代理公司的项目经
理进行系统的培训。
2. 项目开始执行前期由项目经理或经验丰富的项目督导到代理公司按照问卷中受访者
可能会出现的任何情况检查一遍加载后的问卷，在确认没有问题后方可执行项目。 3. 在做完20本左右的问卷后要求代理公司的项目经理导出问卷，检查数据库是否有问
题，是否有某道或某几道题导不出来。
4. 项目执行前2天项目经理或督导一定亲临代理公司现场，随时监听访员访问的过程，
解决现场发生的问题。
5. 项目执行过程中市场调研公司督导随时去CATI公司进行抽查，将抽取的录音与数
据库中的答案进行核对。
6. 项目执行中要求代理公司每天导出访问的数据库（BTOB在每天执行过后，BTOC
在第二天上午十点以前）。
7. 每天上午10：00之前将前一天执行的配额、样本量以邮件的形式报给市场调研公司
项目督导。
8. 抽取每个访员的30%左右的问卷进行复核。对于复核出有问题的问卷到代理公司处
按照访员的访问时间和姓名听取录音。
八、流程的详细分解--项目执行（定性深访）
1. 开完交接会后按照深访的条件找到周围的朋友和单位的同事放线，或者到相关的网
站上搜索。并将条件E-MAIL给执行该项目的分公司和代理公司的督导。 2. 由项目经理给执行该项目的分公司督导培训。
3. 邀约受访对象，将合格的受访对象的背景资料给到项目经理或客户，得到确认后方
可开始做访问。
4. 如果项目中的深访个数较少（3－5个）则由项目经理自行访问。如果访问个数较多，
则访问的前几个由项目督导陪同访问，熟悉之后则分开各自访问。项目中项目经理访问的个数应占当地执行样本量的50%或以上。
5. 访问前期要熟悉受访者的地理位置，提前出发，避免迟到或找不到准确地点等现象
发生。
6. 录音机/采访机：访问前离开公司时检查机器中的电池、磁带，并进行试录，时间超
过2分钟。在访问即将开始时再次进行试录音，确保录音设备没有问题。 7. 访问时多准备出电池和磁带以备紧急发生的情况。
8. 访问时尽量在相对安静的地方进行，避免第三者或外界的干扰。 9. 录音时将音量调制低档（2档左右），避免录进外界杂音。
10. 如果出现无法录音或不能录音的情况时，让与会者尽量放慢语速，配合访问督导尽
量全的记录我们所需要的内容。
11. 要求代理公司在预约后将名单传给市场调研公司，经确认后方可进行访问。
12. 要求代理公司将第一、二个整理好的深访记录经由市场调研公司督导或项目经理确
认后方可继续开展后面的深访工作。必要时根据前期的深访质量，可有针对性地进行再培训。
九、流程的详细分解--项目执行（定性座谈会）
1. 开完交接会后汇总FG与会者的条件，找到联络人和单位的同事放线。并将条件
E-MAIL给执行该项目的分公司和代理公司的督导，放线。
2. 要求：对于放线给联络员的内容只是大框架，不需将条件说的特别详细，只需将年
龄、性别、学历的范围、邀约对象拥有我们测试的产品即可。像品牌、购买年限、家庭收入等具体条件均不要提出，避免联络员和与会者串通作假。
3. 先粗看一遍联络员报上的名单有没有重复（两个或以上的联络员报上同一个名单）
或近期来会过的，然后对联络员报上的名单进行招募。
4. 招募过程中不要一字不差很僵硬的照念招募问卷的题目。而是要用聊天的形式和对
方沟通，观察对方的反应力、应变力、从语气、态度中体会对方的真实性。
5. 招募过后一定要留有对方的工作单位全称和联系电话，并联系方式不可少于2个。
此目的以备存档和方便在库中查找，如出现过则排除在该次的邀请之外。确认对方的姓名的正确写法、通信地址。
6. 同样是减少会虫出现的几率，要求同一场座谈会中由同一名联络员介绍的被访者人
数只能为一名;同一个项目中，同一专职联络员介绍的与会者不得超过10%;同一个项目中专职联络员介绍的与会者总数最多不能超过总人数的70%。
7. 同一场座谈会的任一被访者不能来自同一单位，同一组被访者不得有与会者互相认
识。
8. 将确定与会者的详细资料做成名单，在定性数据库中查找过此人无在市场调研开会
的记录后将招募名单发给主持人进行确认。
9. 主持人确认的名单后邮寄（传真、E-MAIL）与会者的邀请函。并电话逐一通知与会
者开会的时间及注意接收邀请函。并制作与会者邀请函、客户的欢迎函。与会者的签到单，座位牌。
10. 询问主持人此FG中需要准备的特殊物品，注意事项。按照该FG的与会者的背景情
况（商业人事、学生、普通人等）购买食品。 11. 食品的要求：熟悉和乐于接受 - 食用方便 - 卫生，容易保管 - 独立包装
12. 开会前一天再次与与会者确认是否收到邀请函、能否到会及行走路线。对于不能来
的与会者及时按照配额续招和更替。
13. 座谈会前两天全面检查所有连线和接口及相关设备，一旦发现问题及时排除或通知
专业公司修理。第一场座谈会前两小时作好最后的调试，包括安好录像带/录音带、接好连线/接口和电源/电池、摆放位置等，然后模拟座谈会现场、从多角度地测试同步录音录像多次，并播出检查各个位置的录音录像效果。
14. 会前摆放食品，招待与会者，遴选进场的与会者名单。对未进场的人员做深访。会
后发放礼金，要求记录员两天以后交整理校对好的会议记录。
十、流程的详细分解--项目执行（记录标准）
1. 座谈会的开头注明： 会议召开时间、 会议召开地点、会议的组别（对于多场座谈会的项目）、主持人和与会者的坐次安排、主持人姓名、记录员姓名、会者的基本背景资料。
2. 深访的开后注明：开端要写明深访的具体名称、访问时间、访问地点、受访者的姓
如何做好市场调研项目---实地工作流程及要求规定
