泓域咨询/四川玩具生产加工项目可行性研究报告
在二胎政策开放后,国内新生儿数量在一定程度上有所回暖,这一部分市场增量,必然对玩具有着更大的需求量。
婴儿数量的增加为内销的增长提供了基础,而消费意愿的增强为内销市场的扩大提供了保证。消费意愿受群体消费观念和收入水平影响。新时代的宝妈宝爸和二胎父母都更高的经济实力,可支配收入增多,而在收入分配方面,这批父母储蓄率降低,超前消费的倾向有所增强。另一方面,物质生活的提升促使这批父母高等教育比例较高,知识的增长使其注重育儿过程中的饮食健康和寓教于乐,并更加关注儿童的娱乐问题,愿意为儿童玩具花费更多的支出。由此可见,未来玩具消费将获得更大的增量弹性。
中国的玩具制造业主要集中在广东、江苏、浙江、山东等地区,每一个玩具产业区域都形成了完整的上下游产业链,配套的模具设计与制造企业、塑料、五金、包材、电子等上游材料供应企业、为玩具企业提供服务的物流企业,都聚集在玩具企业集中的区域。产业集群能降低企业的运营成本,提升产品的竞争力;同时,产业集群区域将定期举行各种形式的玩具展会,吸引大量的经销商,为玩具企业的市场开拓创造有利的条件。
从国外成熟玩具行业的发展经验来看,玩具与动漫、网游行业结合是玩具行业发展到一定阶段后的一种创新盈利模式。成本上升导致传统的玩具制造利润空间受压缩,行业寻求新的附加值来源。而玩具与动漫、网游行业相结合,能为玩具注入文化内涵,消费者为其中的文化形象愿意花费更多的支出,玩具产品的附加值明显提升,同时,依赖动漫、网游形象的传播能极大地带动玩具销售。在美国、日本
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等发达国家,动漫、网游玩具已经有较大的市场规模,成为这些国家最主要玩具产品类别之一。
近年来,随着国内玩具行业的发展,玩具与动漫、网游形象结合已成为行业的重要发展趋势。玩具企业通过多种途径涉足动漫、网游行业,自行开发动漫、网游形象、寻求已有动漫、网游形象的授权和收购现成的动漫、网游企业是其中的主要方式。虽然自行开发的最终效益更好,但实现难度较大,因此,授权和收购成为其中较为常见的模式。近年来玩具行业上市公司屡有收购动漫、网游企业的举动。
2015年国务院印发的《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年期行动纲领,强调的一个主攻方向是“智能制造”。当前社会已进入了由云计算、大数据和物联网组合成“互联网+”的信息技术新时代,新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态和经济增长点,新技术创新成为制造企业发展的基础动力。未来,如何降低企业生产综合成本,提高企业生产效率,快速响应市场需求实现从研发到量产,将成为企业发展提速的决定性因素。
另一方面,科学技术搭载的实体玩具也催生出智能时代下的市场商机,AR/VR玩具、无人机、虚拟宠物和智能陪伴型机器人等都已出现在玩具市场上。高科技在制造上的应用将是玩具制造企业研发创新的重点,也是玩具产品未来的发展趋势。
二、玩具市场分析预测
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作为老牌的传统行业,玩具行业虽经历了多次的变革,但是依旧保持着完整的产业链条和生态系统,尽管在行业发展的早期,欧美和日本占据了绝大数的市场份额,但是我国在近年来一直以一个追赶者的姿态迅速的发展玩具行业。尤其是在玩具市场零售额这一方面,近两年来一直保持在世界的第一位,自2007年世界经济危机的浪潮过后,中国玩具市场零售额一直保持着昂扬的上升趋势,在2024年,玩具产业的零售额有望达到3000亿元。也就是说在未来的一年里玩具行业在面临着巨大的机遇,还有挑战。
国内拥有14岁以下的儿童市场高达2.26亿,而且这个数据由于国家二胎政策的开放必然会持续上涨,玩具厂商要面对的其实不仅仅是在儿童受众群体下的毛绒玩具、积木益智类玩具,更要对逐渐成熟的成人类玩具保持警惕,随着年轻一代消费能力的大幅度提升,电子类玩具和智能化玩具的市场比重也在增加。
国内市场的迅速崛起决定着全球玩具业的格局,作为全球最大的玩具生产国和出口国,中国市场销售额的增长率两倍于全球增长率,但国内市场儿童人均的消费水平却只有美国同期的1/8,所以市场广度的开发仍有非常大的空间。
互联网时代正在影响着绝大多数的行业进行变革,玩具行业在国内几大电商平台的影响下更是有了尤为明显的改变,据《2024年中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》显示,京东、天猫、淘宝、拼多多、苏宁红孩子、当当、唯品等电商渠道,其中在线上购买玩具淘宝与天猫合占54.3%,京东占25.4%,拼多多占比为9.1%。这得益于年轻的父母花在玩具店的时间越来越少,网上购物迅速、便捷对他们购
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买玩具有着直接的影响。
据中国玩具和婴童用品协会综合统计,2024年,全国玩具市场规模达704.8亿元,同比增长9%;而2024年中国企业实现传统玩具出口250.84亿美元,同比增长4.5%;传统玩具进口6.49亿美元,增长15.9%。传统玩具进口大幅增长,说明国内相关消费旺盛,在一些产品的种类、结构、品牌方面,进口玩具具备一定优势,可与国产玩具形成互补。
通过互联网和手机的结合,大多数消费者能够在第一时间获取到娱乐化的信息,这也就代表着大家对于消费品的品质有了更高的要求,所以IP授权玩具和智能化玩具就应运而起了,大家对于文化形象的消费也就越来越高。不仅仅是中国,全球的IP授权类玩具销售额都在持续上涨,另一方面由于二次元用户的增加,预示着授权玩具会继续保持热度。
而作为如今三大尖端技术之一的人工智能也在影响这玩具业的转型,近年来人工智能的时代已经拉开了序幕,在未来的十年中必然会有长足的发展,引领又一次的产业浪潮,玩具产业能否跟得上人工智能技术的步伐迎来产业的爆发还有待定论。
纵观世界玩具行业,乐高、美泰、孩之宝、BANDAI都有着较高的知名度并有足够的市场占有率,相比之下的国内品牌奥飞娱乐、星辉娱乐、邦宝益智、互动娱乐等的共同市场占有率不足百分之十,这就相当于讲市场上“最香甜”的一块蛋糕送给了国外的自主品牌。
造成这一现象的原因之一就是国内厂商在产品打造上所投入的经费不足,从而导致了研发能力的欠缺。研发创新一直都是玩具企业的核心竞争力,玩具产
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品的技术跟不上时代的步伐,那整体的亏损也是在所难免的,由此而形成的恶行循环必然成为企业突破的桎梏。
二、玩具行业发展趋势分析
玩具,泛指可用来玩的物品,玩玩具在人类社会中常常被作为一种寓教于乐的方式。玩具也可以是自然物体,即是沙、石、泥、树枝等等的非人工东西,对玩具应作广义理解,它不是只限于街上卖的供人玩的东西,凡是可以玩的、看的、听的和触摸的东西,都可以叫玩具。
在新安全政策的影响下,中国的玩具出口召回事件频现。2024年10月,欧盟共召回40例玩具,其中30例产自中国,大部分违反了玩具安全指令、EN71标准和REACH法规。
2024年,多省市对玩具领域抽检表现不佳,整体不合格率偏高。新安全政策出台及中美贸易战的夹击下,品控能力较差中小企业被出清,头部企业有望平稳度过洗牌期,享受行业集中度提升红利。因此建议关注国内具有较强品控能力的玩具企业,能够应对安全政策变化风险。
2024年中国玩具市场规模与玩具行业出口额增速都有较明显的回落,主要原因是受到中美贸易摩擦以及美国玩具反斗城破产的影响。2024年,中国玩具市场规模达到704.8亿元,同比增长9.1%。
中国是世界最大的玩具出口国,欧美市场80%以上的玩具均为中国制造。不过,据统计,2024年中国玩具出口增长率回落较大,2017年中国玩具出口同比增长31%,2024年出口额为250.84亿美元,同比降低43.2%。
2017年全球玩具市场零售额为944.52亿美元,中国玩具零售额占全球的11.67%,保持全球第