环卫管理行业研究-行业壁垒、发展环境、技术及经营模式
（三）行业壁垒 1、管理壁垒
在大型环境卫生综合管理企业中，一线员工众多，人员管理难度较高，不同 客户的服务内容和品质要求多样，需要对大量的作业车辆和设备进行有效管理。 企业需要建立高效的管理体系，才能有效控制成本，保证服务质量。此外，企业 还需具备跨区域运营能力，建立可复制的管理模式和管理体系，确保不同区域的 项目管理效率和服务品质的统一。管理能力的培养和管理体系的建立，一方面需 要足够的经验丰富管理人员，另一方面需要多年管理经验的总结和积累，并建立 良好的培训体系。而新进入者缺乏足够的有经验的管理人员和行业经验，在人员 管理和项目跨地区运营能力方面需要时间积累。因而，在环境卫生管理行业做大 做强具有一定的管理壁垒。
2、品牌壁垒
环境卫生管理行业的大中型客户在挑选合作伙伴时希望对方具有丰富的行 业经验和优良的服务品质，特别是大型环卫一体化项目和PPP 模式的项目在选 择服务商对其过往业绩、声誉有一定要求。尽管业内企业众多，但大多是区域经 营的中小型企业，全国性的品牌较少，只有建立了自身品牌的大型企业才能更多 的获得大中型客户的青睐，获取更多业务。因而，在环境卫生管理行业做大做强 具有一定的品牌壁垒。
3、资金壁垒
环境卫生管理业务，特别是市政环卫业务，除了需要大量一线员工之外，还 需要配备相应的作业车辆和清洁设备，该部分投入对资金有较大需求，项目的开 展和运营也需要投入投标保证金、履约保证金和日常运营资金，特别是对于大型 环卫一体化项目和PPP 模式的项目，其项目获取、建设和运营需要较多资金。 对于潜在进入者而言，开展环境卫生管理业务，特别是市政环卫业务，必须具备 一定的资金实力。因而，在环境卫生管理行业做大做强具有一定的资金壁垒。
（四）行业发展环境 1、有利因素
（1）国家政策支持，环卫市场化改革进程加快，市场前景广阔
2013年11月15日，中央政治局发布《中共中央关于全面深化改革若干重 大问题的决定》，启动了国家全面深化改革的序幕，确立了城市公共服务市场化 之路，为民营资本进入环境卫生管理业奠定坚实的基础。
2016 年3 月18 日，国务院《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要》，明确提出增加公共服务供给，创新公共服务提供方式。积极推动政府服务 采购，对于能由政府和社会资本合作提供的，广泛吸引社会资本参与，从而为人 民群众提供更加高效便捷优质服务。
2024 年2 月5 日，中央办公厅和国务院《农村人居环境整治三年行动 方案》，方案指出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村 貌提升为主攻方向，重点推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理、梯次推进 农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理。
环卫行业发展程度关系到全体国民的生存环境质量，从近年来国家推出的一 系列政策、法规来看，环卫行业已成为国家可持续发展的重要产业，其市场化程 度不断提高，环境卫生管理企业发展将面临巨大的历史性机遇。 （2）城镇化进程不断加速
环境卫生管理行业作为城市管理服务行业的重要组成部分，其发展状况在一
定程度上受到城市基础设施建设的影响。随着国家经济不断发展，城镇化进程不 断加快，2016 年，从城乡结构看，城镇常住人口79,298 万人，比上年末增加2,182万人，乡村常住人口58,973 万人，减少1,373 万人，城镇化率为57.35%。随着城镇化进程的不断推进，城市配套公共基础设施将逐渐增多，城市的生活垃圾处理量将逐渐增加。对于环卫运营商而言，其业务范围将不断扩大，业务规模将不断增长，从而推动环境卫生管理业的稳步增长。
（3）消费水平日益提高
随着居民收入水平的不断上升，物质生活更加丰富，尤其在个人消费品领域， 我国社会消费品零售总额从2012 年的21.03万亿增长至2016 年的33.23 万亿，年均复合增长率为12.12%，高于我国GDP 的增速。一方面，居民在消费商品的同时产生大量的生活垃圾，为保持城市环境的整洁，对环境卫生管理业产生更多的需求；另一方面，随着居民消费水平的提升，对环卫服务品质的要求也越来越高。因此，居民消费水平的提高将推动环境卫生管理业进一步发展。
2、不利因素 （1）社会老龄化
环境卫生管理行业主要为客户提供物业清洁和市政环卫服务，对一线环卫工 人和清洁人员需求量较大，属于劳动密集型行业。随着社会老龄化的加速，一定 程度上增加了人员招聘的难度，给本行业带来了压力，行业内优质企业将会不断 优化自身的管理水平，提升机械化、信息化和智能化水平，缓解对企业经营带来 的压力。
（2）专业人才紧缺
随着环境卫生管理行业的大力发展，大型国企和上市公司等企业纷纷进入这 一行业，对具有丰富行业经验和管理能力的专业人才需求量越来越大，特别是随 着行业的机械化、信息化和智能化发展，对管理人员提出更高的要求，但行业内 此类人才总体短缺，一定程度上影响了行业发展。
环卫管理行业研究-行业壁垒、发展环境、技术及经营模式
