中小企业私募债学习资料
上海祥意钢铁物资有限公司
与
长江证券股份有限公司
关于
上海祥意钢铁物资有限公司 2012年中小企业私募债券
承销协议
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目录
第一条 释义 ................................................................................. 3 第二条 承销商的委任 ................................................................... 5 第三条 先决条件 .......................................................................... 5 第四条 承销种类、数量、期限、金额及发行利率 ......................... 6 第五条 承销方式与承销责任 ......................................................... 7 第六条 承销费用 .......................................................................... 7 第七条 承销费用的付款方式及日期 .............................................. 8 第八条 付息和本金兑付 ................................................................ 9 第九条 声明、保证和承诺 ............................................................ 9 第十条 双方的权利和义务 .......................................................... 12 第十一条 协议的承受和转让 ........................................................ 13 第十二条 协议的终止 .................................................................. 13 第十三条 免责条款 ...................................................................... 14 第十四条 违约责任与损害赔偿 .................................................... 15 第十五条 不可抗力事件及免责 .................................................... 16 第十六条 保密 ............................................................................. 17 第十七条 争议的解决 .................................................................. 17 第十八条 通知及送达 .................................................................. 18 第十九条 文本和效力 .................................................................. 19 第二十条 附则 ............................................................................. 19
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本协议由以下各方于2012年 7 月 日在 签订：
甲方（发行人）：【上海祥意钢铁物资有限公司】 法定代表人：【肖传永】 注册地址： 办公地址：
乙方（承销商）（受托管理人）： 法定代表人： 长江证券股份有限公司 注册地址： 武汉市江汉区新华路特8号 办公地址： 武汉市江汉区新华路特8号 鉴于：
1．甲方为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业（2011）300号](以下简称“《工信部通知》”)条件的中小微企业；
2．甲方根据其2012年第【1】次临时股东大会决议，拟向上海证券交易所报送备案材料，在取得证券交易所出具的《接受备案通知书》后，将向合格投资者非公开发行总额不超过人民币【10000】万元（含【10000】万元）的上海祥意钢铁物资有限公司2012年中小企业私募债券(以下简称“本次发行”或“本期债券”)；
3．乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，具有证券主承销商资格；
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