长春燃气股份有限公司股东大会会议资料
长春燃气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
会议资料
2016年8月
资料目录
一、会议议程
二、议案一：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1、发行数量
2、发行对象及认购方式 3、募集资金用途
三、议案二： 关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案 四、议案三： 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（三次修订稿）的议案
五、议案四： 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同
之补充协议（二）的议案
六、议案五： 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施（修订稿）的议案
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长春燃气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：现场会议召开时间为：2016年8月12日14：30时。
会议召开地点：长春燃气股份有限公司8楼会议室（长春市朝阳区延安大街421号）
会议主持：董事长 张志超先生 会议议程：
一、主持人宣布会议开始 二、介绍参会人员出席情况 三、会议审议议案 序号 1.00 1.01 1.02 1.03 2 3 4 5
四、股东表决，统计表决结果，律师见证 五、会议结束
议案名称 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 发行数量 发行对象及认购方式 募集资金用途 关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案 2
议案一：
关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2016年7月27日，公司2016年第五次临时董事会会议审议了通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票的募集资金用途、发行数量、认购金额等进行了调整。具体调整内容如下：
1、发行数量的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况,对非公开发行方案的发行数量进行调整。 调整前：
本次非公开发行A股股票的数量不超过226,586,102股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行A股股票的数量不超过166,163,142股（含166,163,142股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
2、发行对象及认购方式 调整前：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为长春长港燃气有限公司、吉林省能源集团有限公司共两名特定投资者。发行对象具体认购情况如下：
序号 1 2 认购人 长港燃气 吉能集团 合计 最高认购数量（股） 119,116,314 107,469,788 226,586,102 认购金额（元） 788,550,000 711,450,000 1,500,000,000 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
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调整后：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为长春长港燃气有限公司、吉林省能源集团有限公司共两名特定投资者。发行对象具体认购情况如下：
序号 1 2 认购人 长港燃气 吉能集团 合计 最高认购数量（股） 87,351,964 78,811,178 166,163,142 认购金额（元） 578,270,000 521,730,000 1,100,000,000 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 3、募集资金用途 调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额预计为15亿元，扣除本次发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 1 2 项目名称 长春市城区燃气配套及改造工程项目 偿还金融机构借款 合计 项目金额 93,681.62 120,000.00 213,681.62 募集资金拟投入金额 30,000.00 120,000.00 150,000.00 若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过11亿元，扣除本次发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 1 2 项目名称 长春市城区燃气配套及改造工程项目 偿还金融机构借款 4
项目金额 93,681.62 80,000.00 募集资金拟投入金额 30,000.00 80,000.00
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