云基础设施服务项目可行性研究报
告-2020年新基建重点项目
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
2020年一季度，中国云基础设施服务市场同比增长 67.0%。根据 Canalys 数据显示， 2020Q1，中国的云基础设施服务市场支出达 39 亿美元，同比增长 67.0%，占全 球支出总额的 12.5%，同比提升 2.5pct，是全球第二大市场。
分厂商看，（1）阿里云（44.5%）：阿里云宣布计划在未来三年投入 2000 亿元人民币（约合 280 亿美 元），改善其云软硬件。（2）华为云（14.1%）：华为云称，云手机（Cloud Phone）和 ModelArts 解决方案迅速增长，互联网和视频内容提供商市场渗透率提高。（3）腾讯云（13.9%）：腾讯云宣布计划投资 5000 亿元人民币（约合 700 亿美元），在 未来五年加强其在人工智能、区块链、云计算和网络安全等方面的实力。（4）百度智能云（8.6%）：百度宣布，未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到 2030 年，百度智能云服务器台数超过 500 万台。未来五年，预计培养 AI 人才 500 万。
2020年一季度中国云基础设施服务支出
资料来源：Canalys，新时代证券研究所
1、工业互联网政策持续发布，产业受益于政策驱动 2019 年 8 月，工业和信息化部、教育部和人力资源等十部门联合印发《关于 印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》，提出到 2020 年底，工业 互联网安全保障体系初步建立；到 2025 年，基本建立起较为完备可靠的工 业互联网安全保障体系。2020 年 6 月 11 日，工业和信息化部正式发布《关 于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》，提出用智能化、信息化手段提升企业本质安全水平及工控安全、数据安全管理能力，工业互联网安 全政策密集发布，产业持续迎来政策驱动。
2、工业互联网产业高速发展，企业安全意识逐步加强 根据中国信通院数据，2019 年我国工业互联网产业经济总体规模为 2.13 万亿，同比实际增长 47.3%，预计 2020 年将达到 3.1 万亿元，同比实际增长约 为 47.9%，工业互联网产业高速发展持续带动安全细
分领域增长。此外，根据工信部数据，2019 年，我国工业互联网安全产业存量规模为 27.2 亿元， 2017-2019 年 CAGR 达 42.3%，在工业互联网核心产业中占比仅为 0.5%。近几年，工业互联网安全事件频发，安全危害逐步加大，未来，随着企业安全意识逐步加强，工业互联网安全的渗透率同样有望迎来增长。
3、新基建催化，工业互联网安全需求加速增长 2020 年，在贸易战和新冠疫情背景下，我国加速数字经济转型，新基建政策 多次在重要会议和政策中提及。“新基建”包括 5G 基建、特高压、城际高速 铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。在新基建风口下，工业互联网将驶入快车道。
此外，根据工信部数据，截至 2019 年底我国共建成 5G 基站超 13 万个，预计 2020 年将建设超过 60 万-80 万个 5G 基站。工业互联网是 5G 重要应用场景，5G 环境下工业互联网网络结构更为复杂、安全风险增多、管理难度加大，5G 产业的高速发展，有望进一步催生工业互联网安全需求。
政策+需求+技术三重驱动，工业互联网安全产业预计将迎来景气度提升。
主要事件：工信部发布《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》 工信部再次发文，强调工业互联网安全管控。2020 年 6 月 11 日，工业和信息化部正式发布《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》，要求通过技 改造促进企业提升本质安全
水平。将安全技术改造作为重要内容纳入工业企业技术改造支持范围，更好地引导投资方向。鼓励企业落实主体责任，加大安全技术改 造投入，采用先进的工艺及装备，降低安全风险，消除事故隐患。推动互联网、大数据、物联网、人工智能等技术在安全生产领域广泛应用，用智能化、信息化手段 提升企业本质安全水平及工控安全、数据安全管理能力。
工业互联网三大体系：网络、平台、安全。工业互联网包括网络、平台、安全三大体系，网络是基础，平台是核心，安全是保障。工业互联网通过三大功能体系， 打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用 模式。从产业界定看，工业互联网核心产业体系包括工业互联网网络（含标识解析）、 工业互联网平台与工业软件产业、工业互联自动化产业（含传感、工控、边缘计算）、工业数字化装备产业（采集、计算、连接相关部分）和工业互联网安全五大产业。
工业互联网产业涵盖范围
云基础设施服务项目可行性研究报告-2020年新基建重点项目
