教学内容与教学组织设计： 第八章 财产分配和传承规划
8.1财产分配和传承规划的意义和步骤
1、 财产分配和传承规划的意义 20分钟
2、 财产分配和传承规划的意义和步骤 20分钟 8.2财产分配规划
1、客户婚姻状况调查 20分钟 3、 家庭财产状况分析 20分钟 4、 制定财产分配方案 10分钟 重点与难点： 家庭财产状况分析。 课堂教学小结
本节主要介绍财产分配和传承规划的意义和步骤、财产分配规划的内容。 复习思考题，作业题：
财产分配和传承规划的意义何在？ 课后反思
结合案例进行讲授教学效果较好。 答疑、质疑请记录：
备注：一次课（2－3学时）为一个课时单元。 授课日期：2012年 5月 22日 教学安排
课 型：理论 教学方式：讲授
教学资源
多媒体
教 案 编 号：14
授课题目（章、节） 第 八 章：财产分配和传承规划
第 3 节：财产传承规划
教学目的与要求：
掌握财产传承规划的步骤和工具。
教学内容与教学组织设计：
第 八 章：财产分配和传承规划 8.3财产传承规划
1、 财产继承关系 20分钟
2、 财产传承规划方案 30分钟 3、 财产传承规划的步骤 20分钟 4、 财产传承规划的工具 20分钟
重点与难点：
财产传承规划的工具。 课堂教学小结
本节主要介绍财产传承规划的方案制定、步骤和工具。 复习思考题，作业题：
协助父母制定财产传承规划的方案。 课后反思
结合案例进行讲授教学效果较好。 答疑、质疑请记录：
备注：一次课（2－3学时）为一个课时单元。 授课日期：2012年 5月 29日 教学安排
课 型： 理论 教学方式：指导
教学资源
多媒体
教 案 编 号：15
授课题目（章、节） 第九章
如何撰写家庭理财建议书
教学目的与要求：
掌握家庭理财建议书的内容和格式。
教学内容与教学组织设计：
1、 搜集客户信息 20分钟
2、 客户家庭财务问题诊断 20分钟
3、讲授家庭理财建议书的内容和格式 20分钟 4、学生撰写家庭理财建议书 30分钟
重点与难点：
客户家庭财务问题诊断。 课堂教学小结
本节主要在教师的指导下，请学生撰写家庭理财建议书。 复习思考题，作业题：
课后反思
在撰写家庭理财建议书过程中发现学生理财知识不够扎实。 答疑、质疑请记录：
备注：一次课（2－3学时）为一个课时单元。 授课日期：2012年 6月 5日 教学安排
课 型：理论 教学方式：讨论
教学资源
多媒体
教 案 编 号：16
授课题目（章、节） 个人家庭理财规划实践 教学目的与要求：
掌握家庭理财建议书的内容和格式。
教学内容与教学组织设计：
1.编制自己的资产负债表 20分钟 2.确定自己的理财目标 20分钟 3.编制自己的预算表 20分钟 4.建立自己的资产组合 30分钟
重点与难点：
客户家庭财务问题诊断。 课堂教学小结
本节主要在教师的指导下，通过讨论，完成自己的家庭理财规划。 复习思考题，作业题：
课后反思
有很多学生对自己家庭的资产情况并不是十分了解。 答疑、质疑请记录：
备注：一次课（2－3学时）为一个课时单元。
个人理财教案
