教学内容与教学组织设计: 第八章 财产分配和传承规划
8.1财产分配和传承规划的意义和步骤
1、 财产分配和传承规划的意义 20分钟
2、 财产分配和传承规划的意义和步骤 20分钟 8.2财产分配规划
1、客户婚姻状况调查 20分钟 3、 家庭财产状况分析 20分钟 4、 制定财产分配方案 10分钟 重点与难点: 家庭财产状况分析。 课堂教学小结
本节主要介绍财产分配和传承规划的意义和步骤、财产分配规划的内容。 复习思考题,作业题:
财产分配和传承规划的意义何在? 课后反思
结合案例进行讲授教学效果较好。 答疑、质疑请记录:
备注:一次课(2-3学时)为一个课时单元。 授课日期:2012年 5月 22日 教学安排
课 型:理论 教学方式:讲授
教学资源
多媒体
教 案 编 号:14
授课题目(章、节) 第 八 章:财产分配和传承规划
第 3 节:财产传承规划
教学目的与要求:
掌握财产传承规划的步骤和工具。
教学内容与教学组织设计:
第 八 章:财产分配和传承规划 8.3财产传承规划
1、 财产继承关系 20分钟
2、 财产传承规划方案 30分钟 3、 财产传承规划的步骤 20分钟 4、 财产传承规划的工具 20分钟
重点与难点:
财产传承规划的工具。 课堂教学小结
本节主要介绍财产传承规划的方案制定、步骤和工具。 复习思考题,作业题:
协助父母制定财产传承规划的方案。 课后反思
结合案例进行讲授教学效果较好。 答疑、质疑请记录:
备注:一次课(2-3学时)为一个课时单元。 授课日期:2012年 5月 29日 教学安排
课 型: 理论 教学方式:指导
教学资源
多媒体
教 案 编 号:15
授课题目(章、节) 第九章
如何撰写家庭理财建议书
教学目的与要求:
掌握家庭理财建议书的内容和格式。
教学内容与教学组织设计:
1、 搜集客户信息 20分钟
2、 客户家庭财务问题诊断 20分钟
3、讲授家庭理财建议书的内容和格式 20分钟 4、学生撰写家庭理财建议书 30分钟
重点与难点:
客户家庭财务问题诊断。 课堂教学小结
本节主要在教师的指导下,请学生撰写家庭理财建议书。 复习思考题,作业题:
课后反思
在撰写家庭理财建议书过程中发现学生理财知识不够扎实。 答疑、质疑请记录:
备注:一次课(2-3学时)为一个课时单元。 授课日期:2012年 6月 5日 教学安排
课 型:理论 教学方式:讨论
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教 案 编 号:16
授课题目(章、节) 个人家庭理财规划实践 教学目的与要求:
掌握家庭理财建议书的内容和格式。
教学内容与教学组织设计:
1.编制自己的资产负债表 20分钟 2.确定自己的理财目标 20分钟 3.编制自己的预算表 20分钟 4.建立自己的资产组合 30分钟
重点与难点:
客户家庭财务问题诊断。 课堂教学小结
本节主要在教师的指导下,通过讨论,完成自己的家庭理财规划。 复习思考题,作业题:
课后反思
有很多学生对自己家庭的资产情况并不是十分了解。 答疑、质疑请记录:
备注:一次课(2-3学时)为一个课时单元。
个人理财教案
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