3,580年产50万吨饲料加工项目15,800生物技术研究中心工程项目3,144牛胚胎移植(MOET)高技术产业化工程4,361建设利用胚胎生物技术快速繁育良种奶牛示范工程3,89
84、 融资方案股票简称:莲花味精股票代码:股票类型:人民币普通股(A股)每股面值:人民币
1、00元发行数量:不超过8000万股,最终发行量根据申购情况和本次增发投资项目资金需求确定,并将在申购结束后的发行结果公告中公告。定价方式:本次发行采用累计投标询价的方式确定发行价格。询价区间的下限为公2000年盈利预测全面摊薄(以发行上限8000万股计)后每股收益乘以29倍市盈率的价格,即
8、90元/股,询价区间上限为承销协议签署之日前一个交易日(2000年12月26日)收盘价
10、33元/股。最终发行价格将通过累计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数由主承销商和发行人协商确定。
5、 预期报酬项目名称 年销售收入（万元）引进国际CX-O法谷氨酸提取工艺技术改造工程24,551采用国际下番连续结晶工艺技术改造工程63,000年产20万吨小麦淀粉技术改造工程(替代玉米)
11,769建设年产10万吨淀粉专用面粉生产线(味精原料) 11,902年产50万吨饲料加工项目82,576生物技术研究中心工程项目2,464牛胚胎移植(MOET)高技术产业化工程13,000建设
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利用胚胎生物技术快速繁育良种奶牛示范工程2,084第二部分 综述第一章 项目背景
1、项目提出原因中国调味品行业目前正处在调整和分化时期。一方面是面临国际接轨的国内外资本的专业化并购，另一方面是行业发展的自身规律将促使行业内企业的两极分化。这些迹象都表明调味品行业新一轮的洗牌一触即发。行业标准出台加速市场洗牌。全国辣椒酱生产厂家多达数千家，但其中不乏作坊式生产小厂。由于一直没有建立相关国家标准，辣椒酱产品质量参差不齐，xx年曝出了苏丹红事件。年10月，国家标准委下达通知，要求中国调味品协会着手起草辣椒酱国标。辣椒酱国家标准已于xx年6月18日定稿，并提交给国家调味品协会及国家标准委审核，预计将在半年内出台。业内人士分析，辣椒酱国家新标准出台后，一批企业将面临整改，至少两成作坊式小厂被淘汰。《食品安全法》正式实施后，国家有关部门将对食品安全有关标准进行整合，由全国调味品标准化专业委员会组织的行业标准制定工作早已正式启动，此标准针对泡菜、沙拉酱、蛋黄酱、牛肉汁和芥末酱等5种调味品进行规范。调味品各种标准的出台完善，势必要淘汰一部分设备简陋、技术含量低、管理落后的调味品企业。在激烈的竞争中，为了使公司味精生产能力大幅度提高,销售收入和利润总额大幅度增长,保持本公司在国内市场占有率第一，必须通过新一轮融资加大技术改造,引进国外具有当今世界先进水平的生物发酵技术,进行生产工艺改造,通过提高科技水平增
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加产量,降低味精生产成本。同时,公司利用生态农业产业化综合优势,拓展新的利润增长点,发展牛胚胎移植繁育产业。
2、项目优势规模优势。依靠自我积累、低成本扩张和对外合资 , 使年味精生产能力由400 吨达到15 万吨，成为中国最大的味精生产厂家；税利由100 多万元增长到
3、56 亿元 , 居全国同行业第一位。质量优势。我们坚持实施名牌发展战略，在集团内部形成了一整套自我控制、自我监督、自我完善的质量保证体系，各项理化指标全部达到国家标准，93 年莲花味精在国内味精行业率先通过 ISO9002 产品质量和质量体系认证。价格优势。经过多次大规模技改扩建，配套改造，形成了一套适应市场原材料价格变化的 “ 自我消化体系 ” ，实现了有利于降低生产成本的综合配套，形成了 “ 名牌产品、大众价格 ” 。市场优势。规模、质量、价格上的优势，形成了市场上的综合竞争优势， “ 莲花 ” 味精很快由农村包围城市到占领城市，国内市场占有率达40% 以上，占据了国内市场的主导地位。辐射国际市场的能力不断增强，出口到世界20 多个国家和地区。第二章 项目介绍
1、建设目标为迎接WTO的挑战,确立和增强企业的核心竞争力,公司结合自身的实际情况,提出了实施生态农业产业化发展战略。该战略的实施,不仅使企业开辟了新的利润增长点,提高了企业的盈利水平,同时将增加企业的粮食转化能力,推动周边地区的经济发展。随着基因技术的突破,生物技术的产业化发展面临难得
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的历史机遇。公司作为一家从事生物发酵生产味精的专业厂家,将在现有的基础上,紧跟产业结构调整的世界潮流,以人类生物革命的到来为契机,充分发挥多年来在味精生产领域形成的竞争优势,科学地运用本次发行的募集资金,抓住机遇,加大投资力度,加快技术创新,扩大生产规模,降低成本,拓展业务领域,优化产品和业务结构,提高本公司的综合竞争力。为此,本公司制定了总体发展战略,突出主营优势,发挥核心竞争力,在管理、技术、市场、品牌等领域取得新突破,把公司建成一流生产企业,成为投资回报率高、业绩优良、经营规范的上市公司。发挥生物工程技术先进、市场网络巨大两大优势,实施生态农业产业化发展战略,以市场为导向,加大产品结构调整力度,开拓国内国际两大市场。主导产品味精保持国内行业主导地位,不断增强在国际市场的竞争能力,开发生产谷朊粉、牛肉、牛奶、饲料等产品,优化产品结构,培育新的经济增长点,步入世界食品工业强势企业之列。公司将加大技术改造,引进国外具有当今世界先进水平的生物发酵技术,进行生产工艺改造,通过提高科技水平增加产量,降低味精生产成本。同时,公司利用生态农业产业化综合优势,拓展新的利润增长点,发展牛胚胎移植繁育产业。投资项目达产后,使味精生产能力大幅度提高,销售收入和利润总额大幅度增长,保持本公司在国内市场占有率第一。公司将新建45个配送中心(中转站)。在现有8万个末端基础户的基础上,在国内新增12万个末端基本户。项目完成后,公司在全国范围内拥有100个配送中心,拥有20万个末端基本户,形成完善的
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产品市场销售网络;建设莲花购销网络工程,以企业现有购销网络为基础,应用电子计算机技术、网络通讯技术和现代营销管理技术,实现物资流、资金流、信息流和控制流的快速传递。公司加强销售网络建设,利用现代网络信息技术对传统的销售方式进行变革,通过加大网络信息技术的投入,提高销售市场的效率。公司现在直接或间接控制的销售网点有8万多家,公司将在此基础上继续加强销售网点的建设,计划将销售网点增加到20万家,在国内市场占有率43％的基础上,进一步扩大市场份额。同时公司将大力开拓国际市场,增强出口创汇能力,进一步扩大对东南亚、欧洲、非洲的出口量。公司将结合自身的科研开发优势,利用国际先进的微生物发酵技术对生产工艺进行技术改造,使公司的各项经济技术指标达到国际先进水平,利用小麦替代玉米使生产成本较大幅度降低,生产能力由目前的14万吨提高到20万吨。本公司资金筹措的途径主要有资本市场融资、银行贷款等。在固定资产投资方面,除使用本次发行募集资金投资项目外,本公司计划利用自有资金及信贷资金对原有生产设备进行技术改造。
2、 原料供应公司目前生产味精的主要原料是玉米,年消耗量为50多万吨。公司现已建立了包括40个产粮区域在内的中原、华北、东北三个粮食购销网络。实施原料替代后,本公司将用小麦做原料生产味精,加上高档面粉的生产,预计将消耗小麦100万吨。本公司所在地河南省是全国主要小麦产区,完全能够满足本公司的原料需求。能源耗用主要是电、蒸汽和地下水。年耗电量约
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莲花味精融资计划书
