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根据使用对象的不同, 汽车铝合金车轮市场一般可分为整车配套市场及售后服务市场。其中整车配套市场(OEM)及售后服务市场(AM)的市场需求规模占比约为 80%和 20%。
整车配套市场作为汽车铝合金车轮行业的重要下游市场, 在其市场发展过程中,铝合金车轮供应体系基于行业本身所具有的生产复杂性及专业化特征,并满足汽车厂商对于服务质量的严格要求, 逐步形成金字塔式的多层级供应商体系结构, 即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。其中,一级供应商直接为汽车厂商供应产品,双方之间往往具有长期、稳定的合作关系;二级供应商通过一级供应商向汽车厂商供应配套产品,依此类推。随着所处金字塔层级的降低,产业进入壁垒和技术要求也相应降低,因此该层级内零部件供应商数量也就越多,市场竞争也就越激烈。
数据来源:公开资料整理
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由于汽车消费市场对安全性、可靠性具有极其严格的要求,国际组织、国家和地区汽车行业协会推行相应的零部件质量管理标准, 即零部件供应商必须通过上述机构的第三方评审,方可有资格参与汽车厂审核。上述通过第三方审核的供应商只有通过由汽车厂主导的第二方评审,才可被汽车厂商确定为潜在供应商,并在被汽车厂授予项目后成为合格供应商。只有具备供货业绩,并在经过一定的时间和业绩积累后,合格供应商才有可能成为汽车厂的核心供应商或全球供应商。作为汽车厂和上一层级零部件供应商, 其通常不会采用独家配套的供应模式,而会选择供应商多元化模式,以为其提供稳定、可靠的产品。
(三)影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的扶持
近年来,我国对汽车行业及其零部件行业加大了支持和鼓励。 2004 年 6 月,国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》,对于我国汽车产业包括汽车零部件产业的结构调整、产业升级以及国际竞争力的提高提出了一系列鼓励政策。 2009年 3 月,国务院颁布了《汽车产业调整和振兴规划》进一步明确了汽车产业调整和振兴的任务以及振兴汽车工业及其零部件工业所应采取的政策措施。上述产业政策的扶持有利于包括铝合金车轮在内的汽车零部件行业健康、持续、稳定发展。2015 年,中央政府提出在“适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率”。在“供给侧改革”指导下,汽车及其零部件行业将坚定不移地进行结构调整, 加快以中低端产品为主的产品结
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构向以中高端产品为主的产品结构的转型进程,提高技术含量,满足中产阶级及以上消费者的中高端消费需求,积极参与国际竞争,培养一批有核心技术、有竞争力的汽车及其零部件企业,促进汽车及其零部件行业健康持续发展。
(2)在中国经济不断增长的宏观环境下,汽车市场空间巨大,同时带动了汽车铝合金车轮行业需求受益于成功的经济体制改革、对外开放、持续的技术引进与技术创新,中国保持了长期较高的经济增速。 2006 年至 2015 年,中国人均国内生产总值复合增长率为 12.87%。
2006-2015年人均国内生产总值(元))
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历史数据显示,汽车保有量和人均 GDP 高度相关。可以预计未来数年内,在内外部环境不发生突变的情况下,中国经济保持稳定的速度增长,将拉动汽车行业及汽车零部件行业的需求持续增加。
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各国千人乘用车保有量与人均GDP
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(3)全球汽车保有量的提升及消费者需求的多样化促进全球 AM 市场的快速发展根据德国一家汽车市场调研机构(R.L.POLK MARKETING SYSTEMS)的2008 年预测数据, 全球汽车保有量将从 2007 年的近 9.2 亿辆增至 2015 年的 11.2亿辆左右。全球汽车保有量的快速增长和车龄老化将直接促进全球 AM 市场的快速发展。
随着中国汽车销量的节节攀升,汽车消费主体呈现年轻化趋势,特别是 80后和 90 后逐渐成为汽车市场消费主体,这些有着极强个性的年轻车主,开始追求彰显个性、性能独特的车型, 汽车改装等售后服务逐渐成为一种消费时尚; 2014年 9 月,交通运输部、国家发改委、教育部、公安部等十部门发布《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》,《指导意见》指出建立实施汽车维修技术信息公开制度,破除维修配件渠道垄断,鼓励汽车配件自由流
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通,并落实相关法规以保障所有维修企业享有同质配件维修的权利。这对我国零部件独立售后市场的发展起到极大促进作用。随着汽车文化的传播、消费者认知水平的不断提高,汽车售后消费需求对实用、品质、品牌的要求将会加强, “高端化、品牌化、品质化、个性化、定制化”已成为未来汽车售后市场的主流方向。
(4)国际厂商全球化采购趋势日益明显
国际汽车厂商为在全球范围内灵活高效配置资源, 积极推进零部件采购全球化。汽车车轮作为汽车零部件中制造技术较成熟的可模块化定制的标准件,是汽车零部件产业全球转移中的主要零部件产业。我国汽车车轮行业掌握了核心制造技术,在研发设计能力、工艺技术水平、产品质量一致性和成本控制等方面具备了很强的综合竞争力,吸引了大量国际汽车与零部件采购商,逐步扩大了在国外整车配套市场和售后市场中的业务规模。
(5)汽车轻量化的发展趋势有利于进一步提高汽车车轮的铝化率
汽车轻量化设计是汽车工业发展的趋势,一方面,轻量化可以有效降低尾气排放量;另一方面,汽车轻量化设计有利于提高整车燃油经济性、车辆控制稳定性、安全性等性能水平。目前国内外汽车轻量化技术发展迅速,主要的轻量化措施是轻量化的结构与强度设计,包括汽车车轮的铝合金化等。目前,全球铝合金车轮的装车率超过 60%,根据中国汽车工业协会车轮委员会的测算,目前我国乘用车铝合金车轮的装车率为 70%左右。未来随着铝合金车轮制造技术的提高,铝合金车轮强度将进一步优化,可以应用于更多车型,从而有利于铝合金车轮装车比率的进一步提高。
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2018年我国汽车产业发展现状 - 图文
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