消费类别：维修、保养、保险……
联系方式：上门拜访、电话、传真…… 联系方向：公司主动联系 ，客户主动联系 客户来源：主动开发、朋友介绍…… 客户状态：A、B、C
信用等级：高、中、低……
车辆品牌：福特、马自达、东风雪铁龙…… 车型：轿车、越野、卡车……
车辆颜色：红、蓝、银灰、白……
发票种类：普通发票、增值税发票…… 提醒类型：生日提醒、保险到期提醒…… 学历：中学、大专、大学、研究生…… 婚姻状况：未婚、已婚……
机会来源：电话来访、介绍、主动开发……
3.2. 原有的客户信息怎样才能导入系统?
利用数据导入功能，可以轻松实现导入导出工作，不必一个个手工录入，省时省力。
1.进入系统后，点击系统设置—>数据导入 如下图所示：
在图下方帮助信息里面，有所有需要获取的EXCEL模板,如参数表、会员表、卡表等等，点击需要导入的表模板下载到自己的电脑里，然后将信息存入EXCEL模板表内，注意不要改动模板表格式。
2.开始上传修改后的模板表，点击浏览按钮找到修改后的表的位置，选中该表，单击确定，最后点击导入即可。（请注意要与模板表格式一致，不要留有空格，特殊字符等，以免数据导入失败。）
3.3. 如何增加用户，调整用户权限？
1．新建角色
按部门分配系统使用人的权限，真正做到系统化的同一管理。 进入系统后，点击系统设置—>角色维护 如下图所示：
您可以进行新增、修改、删除等操作，这里以新增操作为例。
然后点击拥有最大权限的总经理，最下方会显示选中的角色，然后点击添加下级角色。再输入角色名称，角色说明，单击保存即可看见新增的角色。
2．设置角色权限来源于www.三七二二.cn 中国最大的资料库下载 按部门分配系统使用人的权限，真正做到系统化的同一管理。 进入系统后，点击系统设置—>角色维护 如下图所示：
选中销售经理，然后点击角色权限设置，给该角色分配相应的权限，如下图所示。
最后，点击保存即可。 3．新建用户
维护系统使用者的情况。用户数不能超过向下里巴人订购的用户数，如需要增加用户数，需再向下里巴人订购。
进入系统后，点击系统设置—>用户维护 如下图所示：
您可以进行新增、修改、删除等操作。
点击新增按钮，在左边窗口选择角色名，输入用户编号、姓名、密码等，然后点击保存即可。（注意，这里开通了用户登录权限是可以在系统登录首页用该用户编号和密码进行登录的。且每个角色如销售员之间的会员信息相互是看不到的，只有比他们高级别的销售经理或总经理角色可以查看到。）
4．修改密码
系统提供用户修改自己的登录密码，登录人只能修改登录后的本用户密码！ 密码可以随机字母和数字（区分大小写），共八位。
进入系统后，点击欢迎—>密码修改 如下图所示：输入旧密码和新密码，点击“修改”按钮密码修改完成。
【会员制crm手册--月租型会员制营销管理系统】(doc53页)
