证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-047
包头东宝生物技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告
本公司股东青岛国恩科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动系青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”）认购包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东宝生物”）向特定对象发行股票新增股份65,711,022股，占公司发行完成后总股本比例11.05%。本次权益变动事项未触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕3058号）核准，向特定对象发行人民币普通股（A股）72,728,875股，国恩股份通过现金方式认购东宝生物本次向特定对象发行股票新增股份65,711,022股。
（一）取得本次发行新股的种类
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）取得本次向特定对象发行股票的数量和比例
国恩股份本次认购数量为65,711,022股A股股票，占本次发行完成后东宝生物总股本的11.05%。
（三）发行价格和定价依据
2024年11月13日，中国证监会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]3058号），同意东宝生物本次向特定对象发行股票的注册申请。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于5.49元/股。
东宝生物和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为5.60元/股。
（四）支付条件和支付方式 1、支付条件
本次向特定对象发行股票经东宝生物董事会、股东大会审议通过，经深交所审核通过，并获得中国证监会同意注册。本次向特定对象发行股票的询价、簿记和配售工作于2024年5月19日结束，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行A股股票缴款通知书》载明内容，国恩股份确定为本次向特定对象发行股票对象之一。
2、支付方式
本次向特定对象发行股票的交易价款由国恩股份采用现金方式进行支付。 （五）已履行及尚未履行的批准程序 1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2024年4月20日，上市公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过本次发行相关议案。
（2）2024年5月12日，上市公司召开2024年度股东大会，审议通过本次发行相关议案。
（3）2024年6月28日，上市公司召开第七届董事会第四次会议，根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则，以及深交所同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，对公司向特定对象发行股票方案涉及的法规依据和审批程序等相关内容进行调整，审议通过本次发行相关议案。
（4）2024年8月10日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过募集说明书等本次发行相关议案。
（5）2024年4月20日，上市公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
2、本次发行监管部门的审核程序
（1）2024年8月13日，深交所上市审核中心出具《关于包头东宝生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，对东宝生物向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为东宝生物符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2024年11月13日，中国证监会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]3058号），同意东宝生物本次向特定对象发行股票的注册申请,该批复自同意注册之日起12个月内有效。
3、本次发行尚未履行的批准程序
根据有关法律法规的规定，本次发行事项已履行全部批准程序，不存在尚未履行的批准程序。
（六）转让限制或承诺
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
国恩股份拟长期持有东宝生物股票，承诺自发行结束之日起36个月内不转让本次认购的股票。
本次权益变动完成后，国恩股份持有公司股份65,711,022股，占公司发行完成后总股本比例11.05%，成为公司持股5%以上股份股东。
二、本次权益变动前后股东持股情况
本次权益变动前 持有股份 股数 占总股本（股） 比例（%） 本次权益变动后 持有股份 股数 占总股本（股） 比例（%） 股东名称 变动方式
300239东宝生物：关于公司股东权益变动的提示性公告
