2020年电影行业市场分析报告

2020

年电影行业市场分析

报告

目录

前言 .................................................................................................................................................. 4 第一部分 2019年电影行业市场总结 ............................................................................................ 6

第一节 电影票房发展情况分析 ............................................................................................. 6

一、总体情况 ................................................................................................................... 6 二、票房结构 ................................................................................................................... 7 三、观影人次 ................................................................................................................... 8 四、放映场次 ................................................................................................................... 9 第二节 电影档期分析 ........................................................................................................... 11 第三节 电影影片分析 ........................................................................................................... 13

一、国产片票房仍超半数 ............................................................................................. 13 二、国产片头部集中相比上年同期更明显 ................................................................. 14 第四节 院线渠道分析 ........................................................................................................... 16

一、影院数量 ................................................................................................................. 16 二、影院银幕数量 ......................................................................................................... 17 三、院线影投公司集中度基本持平 ............................................................................. 20

第二部分 电影行业市场分析与展望 ........................................................................................... 21

第一节 电影行业市场分析 ................................................................................................... 21

一、监管有所收紧 ......................................................................................................... 21 二、口碑与票房关系逐渐紧密 ..................................................................................... 22 三、多种类型电影有望破圈 ......................................................................................... 22 第二节 电影行业市场展望 ................................................................................................... 23

一、行业展望 ................................................................................................................. 23 二、行业发展策略 ......................................................................................................... 25 三、影响行业发展原因及风险 ..................................................................................... 28

图录

图 1 2018-2019年中国电影总票房（亿元）（按月）..................................................... 7 图 2 2014-2019年不同地域票房情况（亿元） ................................................................ 7 图 3 2014-2019年不同地域票房占比 ................................................................................ 8 图 4 2018-2019年中国电影观影人次（按月） ................................................................ 8 图 5 2014-2019年不同地域观影人次占比情况 ................................................................ 9 图 6 2014-2019年不同地域观影人次增速情况 ................................................................ 9 图 7 2018-2019年每月平均票价（元） .......................................................................... 10 图 8 2018-2019年每月放映场次（万场） ...................................................................... 10 图 9 2018-2019年六大档期票房情况（亿元） .............................................................. 11 图 10 2018-2019年六大档期观影人次情况（万人） .................................................... 12 图 11 2018-2019年六大档期放映场次情况（万场） .................................................... 12 图 12 2018-2019年六大档期平均票价情况（元） ........................................................ 13 图 13 2014-2019年国产片和海外片票房情况（亿元）................................................. 14 图 14 2014-2019年国产片和海外片票房占比 ................................................................ 14 图 15 2011-2019年影院数量（家）及增速 .................................................................... 16 图 16 2011-2019年银幕数量（块）及增速 .................................................................... 17 图 17 2014-2019年单银幕产出和上座率情况 ................................................................ 17 图 18 2014-2019年不同地域影院增速 ............................................................................ 18 图 19 2014-2019年不同地域影院占比 ............................................................................ 18 图 20 2014-2019年不同地域银幕增速 ............................................................................ 19 图 21 2014-2019年不同地域银幕占比 ............................................................................ 19 图 22 2014-2019年不同地域上座率情况 ........................................................................ 20 图 23 2016-2019年前十名院线和影投公司票房占比情况............................................. 20 图 24 2019年电影排名与评分情况 .................................................................................. 22

表录

表 1 2018-2019年头部和腰部国产影片票房对比........................................................... 14 表 2 2018-2019年头部和腰部进口影片票房对比........................................................... 15 表 3 2019年撤档影片 ........................................................................................................ 21 表 4 2020年主要已定档影片和2019年撤档影片 .......................................................... 23 表 5 2020年可能引进的好莱坞进口片 ............................................................................ 24

前言

2019年总票房小幅上涨。根据国家电影局数据，2019年票房总量达642.66亿元，同比增长5.4%，城市院线观影人次17.27亿人，同比基本持平。全年票房依靠国庆档和大体量影片拉动，全年40亿以上体量影片共3部，头部影片票房远超2018年。根据灯塔数据，平均票价上2019年有明显上涨，热门档期更是如此，但暑期档和贺岁档票价与上年同期持平。分地域看，一二线仍是最大票仓，但下沉趋势仍在，一二线城市观影人次同比下滑，但三四线有小幅上升。从档期看，暑期档仍是最大票仓，但国庆档贡献最大增量票房，暑期档放映场次明显多于上年同期，但票房收入同比持平。

影片：国产片票房仍超半数，根据国家电影局数据，2019年国产片总票房411.75亿元，同比增长8.65%，国产片占比64.07%，引进片票房占比36%，2018年国产片总票房378.91亿元，国产片占比62.15%。国产片头部集中相比2018年更明显，腰部体量有所下滑，海外片该趋势不明显。

院线：影院扩张持续但增速放缓，观影人次同比持平，影院业绩承压。2019年末影院共11323家，同比增长1.6%，银幕数69787块，同比增长16.2%，单银幕产出下降至每日2523元，上座率继续下滑至10.9%。影院和银幕数量地域结构无明显变化，一二三四线城市影院和银幕增速都在下降，上座率下滑，但低线城市上座率降幅收窄更快，反应低线城市影院经营压力较大，出清快于高线城市，有望率先迎来单银幕票房拐点。集中度方面，2019年集中度小幅下降。

分析：2019年监管收紧，市场受监管扰动导致档期混乱；观影市场越来越成熟，口碑与票房关系逐渐紧密；多种类型电影实现破圈，比如动画电影《哪吒之魔童降世》、科幻电影《上海堡垒》等；另外国庆档受情绪化观影因素影响票房取得优异成绩。

展望：在内容方面，随着监管的常态化、类型片范围逐渐拓展，优质内容供给将持续增加，最近的2020年春节档定档影片已达9部，超过2019年的6部影片，有望推动春节档票房再创新高，2020年为体育大年，在观影情绪推动下，有望诞生爆款体育片，在档期方面，2020年节假日调整后五一档有望成为仅次于春节、暑期、国庆、贺岁的第五大档期，增加观影需求，在渠道方面，影院数量的扩张仍能带动部分观影需求。