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年中国连锁餐饮行业初步分析

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二、餐饮行业发展现状

经过改革开放后30 多年的行业发展与市场竞争,截至目前,我国餐饮业基本形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化和行业发展产业化的局面,市场化程度较高。2009年我国餐饮消费持续快速增长,全年累计实现零售额17,998 亿元,同比增长16.8%,占社会消费品零售总额比重为14.4%,餐饮行业实现连续19 年保持两位数高速增长。30 年来,中国餐饮业零售额从1978 年的54.8 亿元到2009 年的17,998 亿元,零售额增长327 倍,人均餐饮消费额也从1978 年的5.69 元到2007 年的1200 元,增长了209 倍。

我国餐饮零售额增速远远高于同期GDP增速 我国人均餐饮支出一直保持两位数增长

2004年,全国实现餐饮业零售额7486亿元,比上年净增1330亿元,同比增长21.6%,连续14年实现两位数的高增长,比同期社会消费品零售总额增长率高出8.3个百分点,占社会消费品零售总额的13.9%,对社会消费品零售总额的增长贡献率为21%,拉动社会消费品零售总额增长2.79个百分点。

2005年,中国餐饮业零售额实现8886.6亿元,同比增长17.7%,比上年净增1336亿元,高出社会消费品零售总额增幅4.8个百分点,占社会消费品零售总额的比重达到13.2%,对社会消费品零售总额的增长贡献率和拉动率分别为17.4%和2.3%。全年实现营业税金488.8亿元,同比增长17.8%。

2006年,中国餐饮消费全年零售额首次突破万亿元大关,达到10345.5亿元,同比增长16.4%,比上年净增1458亿元,连续16年实现两位数高速增长,

与改革开放初期的1978年相比增长了188倍。

2007年全国餐饮企业营业零售额累计达12352亿元,同比增长19.4%,占社会消费品零售总额的13.9%,拉动社会消费品零售总额增长2.6个百分点,对社会消费品零售总额的增长贡献率为15.7%。其中快餐业和火锅业发展最快。与改革开放初期相比,2007年中国餐饮营业额是1978年的225倍,年平均增长率高达20.53%。

2008年零售额达15404亿元,比2007年增长24.7%,连续18年保持两位数的速度。而在海外,中餐不断攻城掠地,2008年中餐首入奥运食谱,更进一步走向国际化,根据历年数据分析,预计到2010年,中国餐饮业零售额将达到20000亿元。餐饮业已经成为拉动消费、实现增长、扩大就业的重要因素之一。

尽管2009年在金融危机影响下遭受了一定冲击,但国内餐饮业仍旧迅猛发展,全社会餐饮业零售额达到17998亿元,同比增长16.8%,占社会消费品零售总额的14.4%,虽然与上年相比增幅降低了约8个百分点,但仍保持高位增长。

虽然受金融危机等制约因素影响,但我国餐饮业发展的基本面较好,蕴藏的消费空间巨大,在企稳回升的宏观经济环境下,2010年中国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固,餐饮市场将继续平稳快速增长。

全国餐饮行业零售总额及增长情况(单位:亿元)

项目/年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12,352 2008 15,404 2009 17,998 零售总额 4,368 5,067.92 6,156.25 7,486 8,886.6 10,400

数据来源:中国烹饪协会的统计报告、中国社会科学院和中国烹饪协会联合发表的《餐饮蓝皮书》

三、餐饮的连锁经营发展状况

随着国内餐饮行业的快速发展,外资连锁餐饮企业的强势进入,目前国内采用连锁加盟模式进行市场扩张的企业有很多,特别是一些标准化程度高的餐饮企业更是如此。很多餐饮企业正是通过连锁加盟模式获得了快速的扩张,市场效果显著。可以预见,连锁加盟模式将会成为更多企业所应用的经营模式。

对于餐饮企业来说,实行连锁加盟模式的一大优势就是在于可以有效整合社会资源,而不是单靠一己之力去“单打独斗”。如果运用得当,通过连锁加盟可以迅速让“红旗”插遍全国,实现区域性品牌到全国性品牌的飞跃,占领全国性市场。而对于加盟方而言,加盟餐饮品牌最大的好处在于不必自创品牌,对于企业及加盟者双方来说,将是双双得益。

依据国家统计局、商务部、商务部商贸服务管理司统计数据,2006 年我国限额以上连锁餐饮企业呈现急速扩张趋势,连锁餐饮整体规模和单体规模不断扩大,年末限额以上(年营业额在200 万元以上的餐饮企业)连锁餐饮企业集团共有349家,门店数为11,360 家,全年实现零售额551.9 亿元,比2005 年增长21.5%,每个餐饮集团平均门店数量为32 家,平均零售额为1.58 亿。2007 年,连锁餐饮企业又取得了高速发展,限额以上连锁餐饮企业集团达到410 家,门店总数为16,810 家,实现零售额738 亿元,比2006 年增长33.7%,平均拥有门店数量为41 家,平均零售额为1.8 亿元。近年来限额以上连锁餐饮企业基本情况如下表所示。

近年来限额以上连锁餐饮企业基本情况统计表

指标 计量单位 2007年 16,810 -- 738 2006年 11,360 588.2 55.7 551.9 2005年 8,514 390.8 42.6 446.5 2004年 6,968 346.6 40.0 399.7 2003年 6,127 304.6 30.5 257.0 门店总数 个 从业人数 万人 营业收入 亿元 营业面积 万平方米 -- 数据来源:根据国家统计局,商务部数据整理

2008 年,中国餐饮百强企业销售额达到1019.08 亿元,与去年同期相比增长了19.82%,占全国餐饮业零售额的6.62%。2001-2007 年间,百强企业销售额年平均增长速度为24.25%。2008 年餐饮前十强销售额达到532.25 亿元,占百强销售总额的52.23%。从图可以看出,近年来,我国餐饮行业市场集中度有较

快趋势。不过与西方发达国家高达20%以上的集中度相比,我国餐饮业总体集中度仍然较低。

我国餐饮业市场集中度呈上升趋势

近年来,中国大型餐饮连锁经营发展势头十分强劲,连锁经营成为企业抢占市场份额和提升品牌知名度的主要途径,我国餐饮百强企业大都采用连锁经营方式拓展市场。

连锁经营是行业集中度提升的关键

注释:限额以上连锁餐饮企业是指年末从业人员在40人及以上,销售额在200万及以上

四、中餐行业发展状况 4.1 中餐行业格局

自改革开放后,世界上多种新型餐饮业态及形式在中国餐饮市场迅速发展,逐渐改变了中国餐饮市场的格局。如发端于八十年代末期的麦当劳等洋快餐业以及九十年代产生的休闲餐饮、主题餐饮等业态,份额不断扩大,特别在沿海经济发达的中心城市的餐饮市场呈现国际化的趋势,餐饮市场细分不断深化,中餐、西餐、中西合璧餐,正餐、快餐,火锅、休闲餐饮、主题餐饮等业态快速发展。目前国内中餐市场的呈多元化、连锁化、规模化发展特征。

国内餐饮市场日益呈现多元化发展态势,虽然中餐在总体规模上依然处于绝对主体地位,但是中餐在中国城市餐饮市场上的地位已经显现出由“绝对主体”转变为“相对主体”的趋势,近三年餐饮业态变化如右图所示,各种业态的比例正加速变化,正餐营业收入(限额以上)由05年55.90%降至50.32%(2007年),快餐已占据经济发达省份绝对优势,如上海、浙江、广东等形成有效规模竞争,除快餐外,休闲咖啡厅也正在十分有效的抢夺中餐饮食市场。比例1.57%增长到2.28%,咖啡厅目前主要在经济发达的沿海地区蓬勃发展。

中餐格局的变化的首先源于国外连锁经营模式的引入,以麦当劳、肯德基等跨国巨头主导餐饮业经营模式的变革,中式正餐的内在特点与市场都导致了多数运做的均为中小企业,“船小好掉头”是中餐经营的一贯特点,预计餐饮业连锁经营的瓶颈将导致比例及份额的逐渐下降。

其次,中餐格局将餐饮消费形式变化的不断变化,随着经济的发展,中国家庭结构的变化,三口人之家逐渐成为餐饮消费主体;大众化的、个人付费的餐饮消费已经成为中国餐饮市场的主流;传统中餐的大酒席形式被小餐桌的分餐制所代替。目前以二至四人为消费的主体,具有较高的消费能力,是中国餐饮消费未来发展方向。与此同时,国内新的餐饮消费正与洋餐潜移默化的融合,定位于年轻白领阶层的休闲咖啡厅,随着经济的发展和这一阶层人数的扩张,不少餐饮商纷纷以开设咖啡厅的形式,在菜品选择上,中西结合,直接与中餐竞争消费者。

互联网泡沫之后,风投开始将目光投向传统行业,VC的参与将助力中餐行业快速转化,餐饮业的规模化、连锁化运作是吸引风投目光的重要因素,与之前

年中国连锁餐饮行业初步分析

二、餐饮行业发展现状经过改革开放后30多年的行业发展与市场竞争,截至目前,我国餐饮业基本形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化和行业发展产业化的局面,市场化程度较高。2009年我国餐饮消费持续快速增长,全年累计实现零售额17,998亿元,同比增长16.8%,占社会消费品零售总额比重为14.4%,餐饮行业实现连续19年保持两位
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