食用菌行业发展态势
(2010-12-16 14:32:28)
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标签： 美食 中国 食用菌 工厂化生产 生产模式 杂谈 星河生物
分类： 行业发展趋势
（来源：民生证券）
食用菌行业不同生产经营模式及其演变
食用菌行业主要存在三种经营模式，即传统农户生产模式、公司+农户生产模式和工厂化生产模式，在不同的历史阶段存在不同的经营模式。不同生产模式的演变及特点如下：
我国是农业大国，在我国发展的历史上，农业历来是立国之本，传统农户生产模式是我国历史存在时间最长、范围最广的生产模式。改革开放以后，随着市场经济的蓬勃发展，我国开始出现公司+农户的生产模式，即企业与农户之间组成相对稳定的合作联合体，企业为农户提供菌种、栽培技术支持，农户负责种植食用菌，一般按协议价格出售给企业，再由企业负责向市场销售。随着社会分工的进一步细化，上世纪九十年代末开始兴起工厂化生产模式，即食用菌生产企业利用生物及工业技术控制光、温、湿、气等环境要素，使食用菌菌丝体和子实体生长于人工模拟生态环境，从而实现食用菌的工厂化、标准化、周年化生产。 2、不同生产经营模式的市场份额
目前我国食用菌行业三种生产模式处于并存的状态，由于工厂化生产模式属于近十年来兴起的一种新型模式，其市场份额相对较小，处于初级发展阶段，同时由于其具备其他两种模式不可比拟的优势，其发展空间也远大于其他两种模式。根据中国食用菌协会统计，截止2008 年末，工厂化生产模式所占的市场份额情况如下：
3、食用菌行业不同生产经营模式的特点 （1）传统农户生产模式
传统农户生产模式仍然是我国食用菌主要生产模式，主要特征是千家万户各自以“手工作坊”的方式进行种植。由于菇农的素质和栽培条件不一，生产的产品单产小，产品质量参差不齐；产品供应一般局限于固定的时间和季节，较难实现全年供货；同时受销售渠道限制，只能短距离销售，市场竞争力较低。 （2）公司+农户生产模式
在公司+农户生产模式下，企业为农户提供菌种、栽培技术支持，向农户按协议价格收购产品，并负责产品的最终销售；农户则负责食用菌的种植，并按协议价格出售给企业。该种模式的优点是基本形成产业化格局，社会分工进一步细化，有利于提高生产效率，但仍难以克服产品质量稳定性差、供应存在季节性等缺点，在生产的标准化及产品质量控制上无法满足市场要求。
（3）工厂化生产模式
食用菌工厂化栽培是具有现代农业特征的产业化生产方式。其采用工业化的技术手段，利用生物及工业技术控制光、温、湿、气等环境要素，在相对可控的环境条件下，组织高效率的机械化、自动化作业，实现食用菌的规模化、集约化、标准化、周年化生产。工厂化生产实现了不受区域和季节变化限制的食用菌周年生产，产品可全
年均衡生产和供应，产品品质高、产量稳定。食用菌生产除需具备农业知识外还涉及其他多学科知识，如微生物学、遗传学、生态学、栽培学、气象学等，而食用菌工厂化生产在此基础上还需具备制冷、机械、建筑、保温等工业技术，并应用农业企业化管理方式，属于现代化高科技农业生产模式。与其他两种模式相比，工厂化生产模式具有以下优势：
① 生产效率更高。工厂化生产采用瓶栽或袋栽方式进行，生产过程实现机械化，生产的机械化进一步推动生产的标准化，从而实现产品品质和产量的稳定提高，在同等条件下，工厂化生产的效率比传统模式高出约40 倍
3。另外，传统生产模式的产量会受气候等因素影响而变得不稳定，而工厂化生产模式产量稳定率平均可达90％以上，远高于传统生产模式。
② 更有利于保障食品安全。工厂化生产便于建立无害化食用菌杂菌感染和病虫害的防治体系，便于对原辅材料进行检测和选择，便于对生产环境的检测和监控，在产品安全卫生品质方面具有明显优势。目前，少数技术水平高的工厂化生产企业可以在生产过程中不使用任何农药，最大限度满足消费者对食品安全的要求。
③ 产品质量更高、更稳定。工业技术的应用，使得工厂化生产中的菌丝体和子实体所处的环境基本一致并且稳定，为生产出品质高的产品奠定了基础。由于工厂化生产的食用菌生长
环境可控，生长需要的温、光、水、气、营养需求等均能定量化，因此工厂化生产出的食用菌的产品质量稳定可控。而传统生产模式生产的产品的高度、含水量、菌柄的粗状、菌帽的大小等无法达到统一，产品品质也不够稳定。
④ 能实现周年化生产。工厂化生产环境可以进行人工调节，不受气候影响，因此工厂化生产可以实现周年化，能够常年稳定地供应市场，有利于公司销售和客户的稳定，同时有利于保持客户对公司品牌忠诚度。
⑤ 产品附加值更高，效益更好。由于产品优质、安全、无公害，周年化供应，产品容易受到消费者青睐，便于建立良好的专业品牌，为企业带来较高的经济效益。
⑥ 具备良好的可复制性，可实现企业规模的快速扩张。理论上在适宜的温度和湿度条件下生物菌种具备无限繁殖的能力，没有严格的地域限制，因此企业只要具备厂房、设备、资金等条件，可在较短时间内实现快速扩张。
行业发展概况 1、世界食用菌行业发展概况
5 年来，全球食用菌销量保持持续增长态势，年均增长率为6.01%。2004年全球食用菌消费量为1,953 万吨，2008 年达到2,467 万吨。2004 年-2006 年食用菌消费规模呈现快速增长趋势，但从2006 年开始，食用菌消费规模增速有所放缓。世界主要食用菌栽培品种有双孢菇、香菇和平菇等。其中，双孢菇是欧、美国家的主栽品种，而香菇则在亚洲国家占主导地位。美国、荷兰、法国、西班牙等欧美国家和中国、日本、韩国等亚洲国家是世界主要的食用菌生产大国，其中中国食用菌产量占世界总产量的70%以上，居世界首位。美国食用菌生产的主要品种为双孢菇，还有少量香菇、平菇等其他品种。据世界粮农组织（FAO）统计，美国1978 年和2005 年的食用菌产量分别为18.08 万吨和39.10 万吨，2005 年比1978 年增加了21.02 万吨。据美国农业统计部门统计，2008-2009 年产季，美国食用菌总销量为37.1 万吨，总销售额为9.57 亿美元。荷兰、法国、西班牙是欧洲的食用菌主产国，生产的主要品种均为双孢菇， 2005 年上述三国的产量分别达到26 万吨、16.5 万吨和16.5 万
吨。日本是亚洲食用菌生产大国，主要生产品种有香菇、滑菇、金针菇、平菇、真姬菇等，2006 年日本食用菌总产量为39.96 万吨，2007 年达到42.03 万吨4。韩国食用菌工厂化发展很快，产量居前的品种分别为平菇、金针菇、杏鲍菇、双孢菇等。1978 年韩国食用菌产量为2.89 万吨，2005 年约为20 万吨5。 2、我国食用菌产业总体发展状况 （1）我国食用菌总体市场容量
我国是世界上最早进行食用菌栽植的国家之一，拥有丰富的真菌物种资源。据中国科学院微生物研究所统计，全国现已查明真菌种类达1,500 种以上，其中已人工驯化栽培成功的有60 多种。我国不仅是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国，所生产的食用菌绝大部分用于国内消费。改革开放以来，我国食用菌产业发展迅速，中国食用菌协会统计数据显示，1978 年中国食用菌产量还不足10 万吨，产值不足1 亿元，而到2008 年，全国食用菌总产量达到1,827 万吨，占世界总产量的70%以上，总产值达到865 亿元，出口创汇14.53 亿美元，其规模在种植业中仅次于粮、棉、油、菜、果而居第六位。目前，我国已经成为世界食用菌产业大国，香菇、平菇、金针菇、草菇、黑木耳、银耳、滑菇、灵芝等产品的产量均居世界第一位。我国食用菌市场需求旺盛，市场容量不断增加，是一个蓬勃发展的朝阳产业，2000 年－2008 年，我国食用菌产量的年复合增长率为13.48%，产值的年复合增长率为18.20%。2000
年至2008 年我国食用菌产量情况如下：
（2）食用菌出口情况
我国食用菌主要用于国内消费，出口量不大，2008 年我国食用菌出口量占总产量的比例为3.74%，但出口呈现较快增长趋势，我国食用菌出口量由2003年的43.32 万吨增加到2008 年的68.28 万吨，年均增长9.53%，出口产值由2003 年的6.22 亿美元增加到2008 年的14.53 亿美元，年均增长18.49%。2003年-2008 年我国食用菌出口产量及产值情况如下：
3、我国食用菌行业市场竞争特点
我国食用菌行业竞争格局呈现如下特点：
（1）行业集中度低，传统农户生产是我国食用菌生产的主要模式我国食用菌行业集中度不高，食用菌的生产遍布全国各个省份。据中国食用菌行业协会统计，我国食用菌行业从业人口接近2,500 万，绝大部分分布广大农村地区；食用菌主产县有500 多个，亿元产值基地县达100 个；从事食用菌生产、销售的企业有2,000 多家，实现日生产能力1 吨以上规模的企业不到250 家；2008 年全国食用菌总产量为1,827 万吨，其中工厂化生产的产品仅40 万吨。可见，传统农户生产仍然是我国食用菌生产的主要模式。 （2）工厂化生产模式已经初显峥嵘
目前我国食用菌行业生产仍然以各县（市）生产基地、菇农大棚生产为主，工厂化生产企业多集中在上海、北京、广州、深圳等大中城市。2007 年开始，大型工厂化生产企业为了更大范围销售产品，出于降低生产成本、运输成本的考虑，开始从一线大城市的周边布局向其他区域战略性扩张，选择资源相对优越，交通相对便利，投资政策更好的地区落户，这对均衡南北市场、保障周年供货产生了积极作用。同时，由于工厂化生产模式能实现食用菌的规模化、标准化、周年化生产，产品具有品质高、供应稳定、环保无公害等特点，工厂化产品已经越来越受到消费者的青睐和重视，其产量也呈现逐年增长的趋势。
（3）境外企业、资本以不同方式进入国内市场，已经对国内市场产生一定的影响中国巨大的食用菌消费市场，吸引了境外企业、资本以不同方式进入国内市场。近年，日本食用菌领先企业日本国株式会社雪国舞茸在国内设立了两家合资企业长春雪国高榕生物技术有限公司、上海雪国高榕生物技术有限公司，台湾投资者设立了上海福茂食用菌有限公司、广东中山和兴养菌厂有限公司，香港投资者设立了上海超大食用菌有限公司等。自2007 年开始，韩国和台湾地区的工厂化产品开始进入我国大陆市场。据海关统计，2008 年和2009 的日进口量最高达80 吨，月进口量最高达2,200 吨。目前，韩国、日本、台湾等境外或外资企业对国内市场已经产生一定的影 响，一方面，外资企业在生产管理、质量控制、品牌宣传等方面具有一定的优势，另一方面，从境外进口的工厂化食用菌产品数量逐渐增加，以金针菇为例，2008 年进口量已占到国内
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