三、向宁波铁通、宁波联通线路租用
宁波市主力运营商为中国电信，中国移动、中国联通在市场中处于弱势，宁波铁通已经逐步退出一线市场，我公司可和铁通、联通进行资源合作和市场合作，租用其通讯管道，但考虑将来的市场竞争，除宁波铁通外，其他运营商在没有达成非常良好的合作关系前尽量不租用其线路。 四、向宁波市城管局租用
宁波市城管局在宁波市东部新城等部分地区已经开始建设“共同沟”，所有弱电、强电、公共设施管道全部在一个地下空间布置，但目前完成的量不大，仅限于部分新城区，在这些有“共同沟”的区域我公司可直接向城管局租用其管道。 五、各运营商管道灵活穿纤使用
在城网资源特别困乏的地区，可灵活穿用各运营商的管孔资源，此方法前期可行，但后期风险极高，拓展前期可部分采用，同时边发展、边规范。
城网建设总投资为元。 城网建设计划及预算 项目 建设量 工程费 城网建设费用 材料费 管道费 总计 平均成本 过江光缆 单位 公里 元 元 元 元 元/公里 元 2014年 260 22500 2015年 180 22500 2016年 90 22500 2017年 0 0 0 0 2024年 合计 530 22500 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3.2.3 核心机房建设资金投入 核心设备 防火墙 Bras 认证服务器 流控硬件设备 CALL CENTER服务器 流控软件 缓存服务器 Ups不间断电源 5P空调 合计 设备型号 Cisco7609 山石G6100 Redback SE800 HP DL3800G7 NSP2C20 工控机 Panabit DELL R510 山特 大金空调 数量 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 费用（万） 70 32 40 7 4 4 10 24 16 10 217 备注 调拨 调拨 调拨 2*300万license 2*30KW 3.2.4 核心机房费用
机房租金 核心机房装修 电力引接 合计 电量 机房面积 费用（万元） 备注 100KW*2 200KW 150㎡*2 300㎡ 20/年 40 40 100 3.2.5 小区建设、城网、核心机房三项投资总额
2014年投资 社区建设 楼道设备 汇聚设备 城网建设 核心机房装修 核心机房设备 合计 2014年 2015年 2016年 2017年 2024年 合计 26,000,000.00 4,280,000.00 1,440,000.00 5,850,000.00 400,000.00 2,920,000.00 40,890,000.00 26,000,000.00 4,280,000.00 1,440,000.00 4,050,000.00 35,770,000.00 13,000,000.00 2,140,000.00 600,000.00 2,025,000.00 17,765,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 65,000,000.00 10,700,000.00 3,495,000.00 11,925,000.00 400,000.00 2,920,000.00 94,440,000.00 3.3 城际互联资金投入 3.3.1 城际互联及机房拓扑示意图
全国骨干网 宁波城域网 全国骨干网 上海 海曙核心机房 上海 杭州
3.3.2 传输及出口费用
互联福州 通道大小（M） 1000 付费周期 月 费用（元） 50000 备注 11
互联上海 本地出口 合计 1000 300 2300 月 月 50000 45000 3.4 ISP牌照申请计划
国家工信部对ISP互联网接入业务许可已开放办理，我公司可注册子公司向浙江省通信管理局申请办理ISP互联网接入业务许可证。由于前期我公司在浙江省通管局具备一定的良好关系，此证办理没有太多阻力，但办证时间可能会影响到运营时间。
4、经营预算及计划
4.1 经营预算
预计2013年11月进入宁波，2014年1月开始建设运营，2014年累积覆盖40万户、实现业务收入 1009.7万收入。
项目 累积覆盖户数（户） 新增率 当期新增在网户数 当期新增户均缴费 当期新开收入 当月到期客户 到期客户续费成功率 当期续费客户户均缴费 当期续费收入 当期收付收入 当期在网户数 缴费上网率 当月ARPU值 当期权责收入 2014年 2015年 2016年 0.78% 58291 700 .79 65% 700 .55 .87 12.29% 50 .84 2017年 0 0.77% 35997 700 65% 700 .56 15.89% 50 2024年 0 0.77% 28429 700 .5475 70% 700 .27 18.73% 50 120,282,694 计划新建社区覆盖（户） 400,000 400,000 400,000 800,000 0.58% 0.80% 14,424 50,154 700 700 10,097,108 35,107,802 0.00% 65.00% - 14,424 64,578 700 700 - 6,563,120 10,097,108 45,204,910 3.61% 50 8.07% 50 14,424 64,578 122,870 5,904,105 34,158,125
4.2 经营计划
产品名称 产品宽带 用户类型 初装费 月租 半年 一年 两年 10M 方案 50M 100M 新用户 新用户 新用户 200 200 200 50 100 150 400 500 800 680 880 1280 1080 1380 2080
营销策略： 1、 价格策略：
长城宽带作为宁波宽带市场的新进入者，要在短期内扩大品牌知名度，增加吸引力，建议紧盯宁波电信，采取高带宽，低价格的市场策略，在其他运营商主推4M带宽产品的情况下，直接以10M进入市场，市场推广主题：高速宽带普及行动。同时用50M产品和宁波电信的20M产品竞争。
在价格策略的制定上，50M产品的价格基本和主流运营商（宁波电信）的主打产品（4M、12M、20M）产品价格略低，10M产品的价格比照其他运营商4M的价格略低。主导思想：10M和50M产品主打，10M产品针对其他运营商4M、6M价格。具体市场价格政策将根据当时竞争环境统筹制定。 2、 销售策略：
充分发扬我们的核心竞争力：贴近用户服务，以高强度、高密度的“扫、摆、贴”作为我们打开市场的第一手段，以用户的需求作为我们服务的第一要素，从服务的理念以及手段上，和电信运营商形成本质差别，以迅速打开局面。 3、 组织指导原则：
以“亮剑”精神作为组建初始队伍的核心指导思想，做好打硬仗、攻坚战的思想准备；以集团作为支撑和依托，组建一支敢打硬仗、坚忍不拔的队伍。 4、用户数优先原则：
进入市场先期以“抢用户、创品牌”为第一指导原则，以实实在在的贴近用户服务，“买一年赠一个月”的超低价格，迅速抢占一定的用户群，确立宁波市场应有的竞争地位。
5、组织架构及成本分析
5.1 组织架构图
13
5.2 人员数量
部门类别 管理部门 营业部门（后台） 营业部门（前台） 运行维护部门 合计 部门类别 管理部门 营业部门（后台） 营业部门（前台） 运行维护部门 合计 人员编制 3月 4月 14 15 10 10 35 48 7 7 66 80 人员编制 9月 10月 20 21 16 16 148 176 13 14 197 227 5.3 成本分析
财务利润表及现金流量表
项目 社区网络覆盖规模（户） 社区在网用户数（户） 收现收入（元） 权责收入（元） 利润总额（元） EBITDA（元） 社区ARPU值（元） 投资规模（元） 净现金流（元） 2014年 400,000 14,424 2015年 800,000 64,578 2016年 1,000,000 118,368 2017年 1,000,000 156,431 2024年 1,000,000 185,205 合计 1,000,000 185,205 1月 14 10 22 7 53 7月 19 14 107 11 151 2月 14 10 32 7 63 8月 20 14 132 11 177 5月 15 12 55 9 91 11月 21 16 198 14 249 6月 16 12 80 9 117 12月 21 16 215 14 266 10,097,108 45,204,910 86,008,861 111,206,583 131,106,871 383,624,333 5,904,105 34,158,125 74,028,057 102,214,713 120,282,694 336,587,693 -7,106,195 -6,933,380 8,620,393 24,636,676 36,334,312 55,551,806 -5,239,466 -1,527,670 15,475,014 31,367,779 43,065,415 83,141,071 50 50 50 50 0 50 0 50 96,334,040 42,230,870 36,198,120 17,905,050 -25,545,448 -15,469,416 11,920,481 44,204,836 57,650,354 72,760,808
6、需要总部支持
1、 建设资金支持2600万，可根据建设进度逐月支持，前期需要300万资金用于启动。 2、 核心机房费用50万，分两期支付，每期支付25万。
3、 核心机房设备217万需要总部给予支持。
4、 城网建设资金支持1192万，第一年需要585万，根据实际建设进度支持。 5、 如ISP牌照需要收购，具体资金需要总部予以支持。 6、 公司组建需要启动资金100万。 7、 在骨干网带宽调度方面需有充分保障。
8、 总部在工程、技术和运营方面予以支持，并在各地人员借调方面做一些协调。
7、汇报综述
综合以上分析: 宁波市场具备集团宽带接入业务拓展条件，在目前宁波宽带市场格局较为稳定的时机下，申请总部尽快启动宁波分公司。 调研执行名称：
公司负责人署名：王琪 报告日期：2013年12月
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慈溪调研报告 2范文 - 图文
